一、热管理管路行业概况
1、汽车热管理系统零部件
汽车热管理系统作为汽车的核心系统之一，主要作用是对汽车进行温控和冷却，用来保证汽车各零部件以及驾驶舱内外于合理温度范围。燃油汽车热管理系统部件主要包括机械式压缩器、机械式传输带、节温器以及各种管道。新能源热管理系统管路部件主要包括1）空调系统、电池系统、动力总成系统等部件：
汽车热管理系统零部件
资料来源：公开资料整理
2、汽车管路材料性能对比
传统的汽车流体管路所用材料大致可以分为橡胶管，塑料管(尼龙管)和TPV(热塑性硫化橡胶)。随着新能源市场的快速发展，尼龙材料凭借其在价格，重量，耐油性，耐热性等方面的诸多优势，应用比例逐渐提高；随着技术的发展，热塑性弹体TPV作为尼龙管路的技术储备，兼具橡胶和塑料的特性，在冷却管路上越发受到青睐。
汽车管路材料性能对比
资料来源：公开资料整理
二、中国热管理管路行业相关政策
热管理管路行业同时属于橡胶制品业和汽车零部件行业。近年来，为规范和更好的促进橡胶制品行业的发展，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等各部门针对汽车胶管行业都采取了相应的政策和措施，中国橡胶工业协会和中国汽车工业协会是行业的自律管理机构。
我国热管理管路行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国热管理管路行业市场深度分析及投资策略咨询报告》
三、热管理管路行业产业链
热管理管路行业产业链上游主要为高分子橡胶、炭黑、化工助剂、钢材等原材料，下游主要应用于新能源汽车热管理以及汽车后市场。
热管理管路行业产业链
资料来源：公开资料整理
据统计，2022年我国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，增长速度大超预期。目前来看国内正处于电动车发展的加速期，电动化大趋势明确，新能源汽车有望继续高速扩张，带动新能源热管理等新能源零部件行业的高景气。
2014-2022年我国新能源汽车销量及增速
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、中国热管理管路行业发展现状分析
1、热管理系统市场规模
据统计，2021年纯电动、混动、燃油车的热管理系统单车价值量分别为6000、7000、2000元。预计到2030年纯电、混动、燃油车型热管理系统单车价值量将分别达到10129、11817、2610元，单车价值量均呈上升趋势，主要原因是热管理系统零部件数量增加、性能提升，热管理系统复杂度提高；汽车热管理系统总规模从2021年的673亿元增长至2030年的2193亿元，年复合增速为14%。
2021-2030年我国热管理系统市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、热管理管路市场规模
据统计，2021年纯电动、混动、燃油车的热管理管路单车价值量分别约为800、1400、300元，预计2030年热管理管路单车价值量将分别达到1351、2363、391元，单车价值量均呈上升趋势，主要原因是热管理管路设计更加复杂、管路长度增加。热管理管路总规模从2021年的101亿元增长至2030年的326亿元，年复合增速为14%。汽车热管理管路市场处于蓝海市场，随着新能源汽车逐渐普及，纯电动车、混动车的热管理管路成长性更好，2021-2030年有望保持超20%增速。
2021-2030年我国热管理管理市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
3、液冷储能系统成本
液冷系统主要包括水冷板、水冷管、水冷系统、换热风机等，据统计，2021年整套液冷系统方案价值量约0.8-1亿元/GWh，其中水冷主机系统（包括液冷板）占比最高，一般约0.5亿元/GWh左右，约占成本的68%，其他结构包括换热器占比10%，管路占比约8%，输入电源占比约2%，其他12%。
液冷储能系统成本拆分（单位：%）
资料来源：公开资料整理
五、中国热管理管路行业竞争格局分析
1、主要企业
我国热管理管路企业数量较多，行业格局尚未固化，目前国内热管理管路处于成长期，生产企业较多，行业内无具有主导优势的企业，市场竞争格局尚未完全固化。行业内生产热管理管路总成的厂商主要是中鼎股份、川环科技和鹏翎股份等：
国内汽车热管理系统管路供应商
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、市场份额
从各企业热管理管路收入来看，2021年中鼎股份冷却系统业务收入32.97亿元，按照2021年热管理冷却管理的市场规模100.7亿元来计算，市场份额约占据33%，处于行业领先地位；2021年鹏翎股份2021年川环科技营收7.76亿元，市场份额约8%。
2021年我国热管理管路市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
六、中国热管理管路行业发展趋势
随着国家3060双碳政策的密集发布，汽车低碳发展已然成为时代改革的必然趋势。绿色能源已然打破了传统燃料油在汽车行业的统治地位，因此新能源车市场的快速发展给零部件生产企业带来了产业结构升级的新契机。加速了技术的积累与创新，进而推动我国国内零部件配套体系逐步与世界接轨的步伐，所以中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。
华经产业研究院通过对中国热管理管路行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国热管理管路行业市场深度分析及投资策略咨询报告》。
