一、鲍鱼产业概述
鲍是中国传统珍贵食材，其鲜味浓郁，肉质细嫩，位列八大海珍之一，具有极高的营养价值。鲜品鲍可食部分蛋白质含量达24%、脂肪含量仅为0.44%，干品鲍蛋白质含量更高达40%、脂肪仅为0.9%。此外，鲍还含有多种人体必需的维生素和微量元素。
中国鲍养殖产业经历了主要几个发展阶段，二十世纪八十年代以前的孕育阶段,二十世纪九十年代的起步阶段和二十一世纪最初十年的发展阶段，目前中国鲍养殖产业正在进入成熟阶段。在这期间，技术进步和产业化生产式中国鲍养殖产业发展的关键。
中国鲍鱼产业发展历程走势
资料来源：公开资料整理
二、水产养殖政策
随着国家水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧，我国普通水产养殖面积基本保持稳定。在水产品产量增速放缓以及养殖面积稳定的背景下，我国水产养殖行业已由过去“高速发展”时期进入提质增效的“稳定发展”阶段，而鲍鱼等关键特殊水产品因较高的养殖要求仍存在较大的需求增长空间且整体价格和利润水平较高，整体水产政策持续提升质量背景下鲍鱼产业将持续扩张。
近年来水产养殖相关政策情况
资料来源：公开资料整理
三、鲍鱼产业链
1、产业链
随着产业规模的不断扩张，中国鲍鱼产业已经形成了相对完整的产业链。鲍鱼最上游是育苗产业，中国南北方均已实现工厂化育苗；养殖环节已经形成了底播增殖、池塘围堰养殖、软式浮筏养殖、渔排养殖多种养殖模式并存的局面，具有显著的区域特色；市场流通环节中，鲍鱼产品以鲜活品和加工品两种产品形态参与市场，分别构成鲜活鲍鱼主产业链和加工鲍鱼主产业链；销售环节中，得益于先进的储藏和运输方法，鲍鱼可以从原产地运输到国内各大城市海产品批发市场，形成了比较稳定的批发商、零售商群体。鲍鱼企业数量不断增加，加工、销售、出口能力显著增强。
鲍鱼主产业链和辅助产业链
资料来源：《经济学视域下中国鲍鱼产业的成就、问题与可持续发展建议》，华经产业研究院整理
中国的鲍鱼辅助产业链也已建立，涵盖了育苗饵料产业，海带、龙须菜养殖产业，专用器材以及其他投入品生产产业等一系列基础支撑产业。随着我国海带养殖技术的不断修改和完善，海带养殖产量呈现出稳步增长趋势，2021年我国海带养殖的产量从2017年148.66万吨，增长至174.24万吨。整体裙带菜产量从2016年的15.26万吨增长至2020年22.56万吨，2021年回落至21.22万吨，同比减少5.94%。
2017-2021年中国裙带菜和海带产量走势
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、上游成本及饲料
鲍鱼作为人们最喜爱的海鲜产品之一，其养殖需求逐年扩大。就其成本结构而言，在鲍鱼养殖中，饲料的成本最高，占总成本的48%；其次为人工费，占总成本的16%；苗种费排第三，占总成本的15%。主要原因是鲍鱼养殖周期较长，至少得需八个月以上的时间才能成长到售卖的体型（通常情况在1-3内左右）。
2020年中国鲍鱼养殖成本结构占比情况
资料来源：公开资料整理
天马科技旗下拥有六大特种水产配合饲料核心产品系列，产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、加州鲈鱼、龟、鳖、河豚、鳜鱼、鲍鱼、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段。据其公报显示，目前已经是国内最大的鲍鱼饲料生产和销售企业。由于去年海带、龙须菜生产欠收，鲍鱼配合饲料使用率由35%激增至超过60%，目前企业鲍鱼配合饲料生产线设计产能为1.9万吨，且在持续推动鲍鱼饲料生产线扩能拓产。随着上游整体饲料规模化程度持续提升有望提升饲料和养殖企业之间粘性，带动我国鲍鱼养规模化程度发展。
天马科技鲍鱼饲料基本情况
资料来源：企业公告，华经产业研究院整理
四、鲍鱼产业现状
1、鲍鱼养殖产量
随着人们生活水平的提高，对鲍鱼的需求持续增长，我国鲍鱼养殖产量逐年增长。根据中国渔业统计年鉴数据显示，我国鲍鱼海水养殖产量自2015年起快速增长，且增速处于逐年增长趋势，到2021年产量已达21.78万吨，同比2020年增长7.1%，产量增速较2020年小幅度下降，主要受福建、辽宁和广东等地养殖面积下降明显。
2015-2021年中国鲍鱼海水养殖产量及增长率
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
2021年中国鲍鱼海水养殖主要省市产量分布情况
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、鲍鱼养殖面积
养殖面积而言，近年来整体表现为稳步增长趋势。根据数据，在2018年受鲍鱼市场价格变动影响（有所下降），我国鲍鱼养殖面积有所下降。随着市场价格逐步趋稳，我国鲍鱼养殖面积持续增长，2020年已达15554公顷，2021年国内单位亩产提升背景下价格增长明显但疫情反复，整体需求增长不及产量，养殖面积小幅度下降。
就鲍鱼养殖省市分布情况而言，值得注意的是，数据显示，虽然福建产量占比超七成，但是就养殖面积仅四成左右，且略低于山东省。主要原因是福建省具备良好的养殖条件、技术和政策优势。
2015-2021年中国鲍鱼海水养殖面积及增长率
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
2021年中国鲍鱼海水养殖主要省市面积分布情况
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
3、单位面积产量
随着国内福建省等主要养殖地区政策带动，同时得益于技术（鲍鱼苗的培育和饲料的配比结构研究等）和相关的设备（如增氧设备的发展等）的持续发展，我国鲍鱼海水养殖单位面积产量持续提升，从2015年9.36吨/公顷增长至2021年的14.35吨/公顷，单位产量增长达53%。
2015-2021年中国鲍鱼海水养殖单位面积产量
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
4、鲍鱼苗
就鲍鱼苗种数量而言，自2016年鲍鱼苗种数量大幅度萎缩，主要原因是鲍鱼的市场价格在2016年的中旬存在一次较大幅度的涨幅，导致市场预期较高，鲍鱼苗数量快速下降，随着市场价格趋稳，鲍鱼苗数量逐步趋稳，整体表现为稳步增长趋势，2021年达90.17亿粒，同比2020年增长3.3%。就省市分布而言，与鲍鱼产量结构类似，福建省是最大的鲍鱼苗养殖省份，2021年数量达71.15亿粒，占比78.9%，数量和占比小幅度提升。占比第二是鲍鱼产量占据第三的广东省，鲍鱼苗产量为16.45粒，占比达18.25%。
2015-2021年中国鲍鱼苗种数量及增长率
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
2021年中国鲍鱼苗主要省市占比分布情况
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国鲍鱼行业市场深度研究及投资前景展望报告》；
五、鲍鱼进出口
就我国鲍鱼进出口量变动来看，2020年疫情影响国内整体投资和消费热度下降明显，叠加国产鲍鱼竞争力和亩产提升明显，整体鲍鱼进口量出现明显下降，截止2022年仅为905.9吨，出口量来看，国内鲍鱼供给提升背景下，加之国际疫情影响其他地区鲍鱼供给下降带动我国鲍鱼产量持续上行，2022年达3812.3吨。
2015-2022年中国活、鲜或冷的鲍鱼进出口量走势
注：不包括苗种
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
就我国鲍鱼出口目的地和进口来源地而言，进口主要以澳大利亚和新西兰为主，另外南非和日韩地区有小部分进口，出口目的地主要以亚洲为主，其中国内香港、台湾和澳门地区占据99.4%需求，2022年分别出口3422.6吨、185.1吨和182.1吨。
2022年中国活、鲜或冷的鲍鱼出口目的地
注：不包括苗种
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
进出口均价来看，国内鲍鱼品种国际竞争力较差，整体进口价格远高于出口价格，近年来随着国内疫情持续影响，高消费受益较大影响，进口高端鲍鱼需求出现明显下降，导致价格持续下降才一定程度上拉回进口数量。
2015-2022年中国活、鲜或冷的鲍鱼进出口均价走势
注：不包括苗种
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
六、鲍鱼发展趋势
随着鲍养殖产业的高速发展，市场已基本成熟，养殖面积开始小幅度回缩，相关配套的养殖规划、经营管理、科学技术、资源利用和商品市场等体系有待完善提升。同时，由于近年来鲍供应量波动较大，国内商品鲍市场环境相对不稳定，产业发展也面临着品种退化影响后劲、育苗行业日渐萎缩、生产方式较为粗放、饲料供应难以满足、加工产业相对滞后、加工产业相对滞后、销售市场有待完善等诸多挑战。产业仍需强化品牌效应、提升技术和苗种水平，完善深加工产业链（开发主打鲍食材的系列餐饮产品，引导本土特色饮食文化。鼓励企业做好鲍壳、内脏等鲍加工废弃物的开发利用，推动鲍精细化加工，提高产品附加值）等。
华经产业研究院通过对中国鲍鱼行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国鲍鱼行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
