一、概述
1.定义
OLED即有机发光二极管，又称为有机电激光显示、有机发光半导体，是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致发光的现象，是一种利用多层有机薄膜结构产生电致发光的器件。
2、分类
按照器件结构的不同，OLED可分为单层器件、双层器件、三层器件以及多层器件四种；按照驱动方式的不同，OLED可分为主动式（AMOLED）和被动式（PMOLED）两种；按照材料的不同，OLED可分为小分子和高分子两种。
OLED的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
OLED行业产业链上游主要为原材料及相关设备环节；中游为OLED生产供应环节；下游主要应用于手机、电脑、电视、VR设备、可穿戴设备、车载显示、照明等领域。
OLED行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
从成本结构来看，设备和有机材料是OLED面板最主要的成本来源，其中设备占比约为35%，有机材料占比约为23%。有机发光材料作为OLED面板的核心材料，主要包括发光层材料和通用层材料两大类，其品质直接影响面板的最终性能，在OLED面板中占据至关重要的地位。由于产品技术壁垒较高，目前主要由国外企业垄断，国产化能力较弱，通用层材料国产化率在12%左右，发光层材料的国产化率则不足5%。
OLED面板成本结构占比分布情况
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三、行业现状
1、市场规模
我国作为全球最大的消费电子商品市场，终端市场广阔。在近年来市场需求不断增长及国产面板厂商强势崛起的推动下，我国OLED行业规模持续增长。据资料显示，2021年我国OLED行业市场规模为370亿美元，同比增长5.4%。
2016-2021年中国OLED行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、产能
随着近年我国在显示产业投入的不断加大及国产面板厂商的崛起，不断有新OLED产线投产，行业产能规模不断扩张。据资料显示，2021年我国OLED行业产能约为13.6万平方千米，同比增长81.3%。
2017-2021年中国OLED产能及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、AMOLED
AMOLED作为OLED的主流技术，随着智能终端设备的发展以及其厂商对OLED显示面板的进一步认可，AMOLED全球市场规模稳步扩大。据资料显示，2021年全球AMOLED面板市场规模达420亿美元，同比增长37.7%。预计到2025年行业市场规模将增长至547亿美元。
2017-2025年全球AMOLED面板市场规模情况
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
目前，手机和电视领域是是OLED行业最主要的应用领域，随着近年产业技术的不断发展及市场需求的增长，AMOLED手机及电视面板出货量快速增长。据资料显示，2021年我国AMOLED手机面板出货量为6.68亿片，同比增长43.7%；AMOLED电视面板出货量为7.3百万片，同比增长65.9%。
2017-2025年全球部分AMOLED面板细分市场出货量情况
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国OLED行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
四、相关政策
OLED产业是我国信息产业持续发展的战略性产业之一，是技术与资本密集型产业。近年来，国家出台了一系列发展规划和产业政策以支持行业发展，为行业的发展提供了良好的政策环境。
中国OLED行业部分相关政策一览表
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五、竞争格局
1、全球市场
目前，全球OLED行业市场集中度较高，头部厂商竞争较为激烈。从区域分布来看，2021年OLED市场主要集中在韩国和中国大陆两地，其中韩国市场占比达58%，中国大陆市场占比为35%。从厂商分布来看，2021年全球OLED行业市场中，占比前三的企业分别为三星、LGD和京东方，市场占比分别为41%、17%和11%。
2021年全球OLED厂商市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
从国内市场来看，国内OLED行业市场集中度同样较高，2021年CR5达77左右。其中京东方市场占比最高，达30%。其次为深天马和维信诺，占比分别为20%和11%。
2021年中国OLED厂商市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
六、发展趋势
1、政策利好行业发展
在信息时代，屏幕已成为信息传递的重要载体，广泛应用于众多智能终端产品。近年来，国家相关法规政策将新型显示面板作为战略性新兴产业重点进行支持，助力行业厂商大力发展新一代显示技术。例如，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点”；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》将“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”列入新一代信息技术产业重点产品等。国家产业相关法规政策强调了半导体显示面板行业在国民经济中的战略地位，对OLED面板技术的产业化发展起到了重要推动作用。
2、需求形势向好
随着移动互联网的内容不断丰富以及信息传递方式的图像化，消费者对各类智能终端设备的显示要求日益增强。基于其相关技术优势与特征，行业将受益于领域终端产品的市场规模而实现良好的市场增长。其中由于单位面积售价更高，行业的渗透水平不高等因素的影响，平板及笔记本电脑相对于智能手机、智能穿戴类产品而言，具有更加广阔的市场空间。此外，在车载、工控以及医疗等专业显示领域，汽车电子化、智能化的发展趋势以及工业、医疗自动化以及人工智能的快速发展，将推动行业的需求增长，以满足其智能化、数字化要求。
华经产业研究院通过对中国OLED行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国OLED行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
