一、数控系统行业概况
1、数控系统的构成
数控系统为数字控制系统简称。数控系统作为机床“大脑”直接影响机床精度、动态特性等核心参数，主要由数控装置、伺服系统和测量系统三大部分组成，包含了数控装置、伺服装置、伺服电机、光栅尺、编码器及其他电子元器件。
数控系统的构成
资料来源：公开资料整理
2、数控系统发展进展
我国数控系统甚至整个机床产业的起步阶段都是以政府为主导，1949年我国机床工业在政府领导下开始建设，1958年我国出现了第一台数控机床。1981年北京集装研究所开始引进发那科数控技术，随后我国又引进GE、西门子等数控系统。目前民营企业中华中数控、广州数控、科德数控、苏州新代等企业在中高端数控领域已经取得实质性突破。
我国数控系统重要进展
资料来源：公开资料整理
二、中国数控系统行业相关政策
目前伴随工业母机ETF成立、工业母机产业投资基金成立，针对高端数控系统国产替代相关支持政策将会持续加码，同时制造业转型升级基金参与了科德数控定增，与华中数控也保持了持续沟通，资金层面国内数控系统龙头企业也有望得到持续支持。
中国数控系统行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国数控系统行业发展前景及投资战略咨询报告》
三、数控系统行业产业链
数控系统上游主要是计算芯片、功率模块、伺服系统等，下游是数控机床制造商，最下游是汽车、航天航空、模具、工程机械等产业。国内数控机床的计算芯片和功率模块以进口为主。部分伺服驱动和电机市场已经国产化替代，但是产品性能与国外产品还有一些差距。
数控系统行业产业链
资料来源：公开资料整理
相较传统机床，数控机床具有精度高、刚性大、生产率高、加工质量稳定等优点，在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。据统计，2021我国数控机床市场规模为2687亿元，同比增长8.7%。预计到2022年我国数控机床市场规模将达2957亿元。
2017-2022年我国数控机床行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
四、数控系统行业发展现状分析
1、市场空间
根据德国机床制造商协会数据，21年中国机床消费金额238.9亿美元。按照数控系统占机床成本20%，机床毛利率30%，按美元兑人民币汇率6.45计算，2021年我国数控系统市场空间约为215.77亿元人民币。
2014-2021年我国数控系统市场空间及增速
资料来源：中国机床工具工业协会，德国机床制造商协会，华经产业研究院整理
2、进口替代空间
考虑国产数控系统主要配套国产机床，假设国内数控系统市场空间中低档、中档、高档占比分别为20%、60%、20%，按照对应档次机床国产化率进行测算，假设21年低档、中档、高档机床国产化率分别为88%、72.5%、12%，对应21年国产数控系统潜在进口替代空间约为137亿元。
2014-2021年我国数控系统进口替代市场空间及增速
资料来源：中国机床工具工业协会，德国机床制造商协会，华经产业研究院整理
五、中国数控系统行业竞争格局分析
1、主要参与者
数控系统核心技术包括运动轨迹控制、速度控制、误差补偿技术等，海外龙头企业经过长期、大批量验证迭代，积累了丰富的应用经验，技术成熟度较高。而国产数控系统起步晚，在技术成熟度上相比海外企业仍有一定差距。市场认可度不够，海外龙头企业在全球范围内建立了技术壁垒与市场优势地位，并且已经进入中国市场多年，基于技术、性能、认可度优势，形成了一部分企业“生态”壁垒。
国内外数控系统市场参与者对比
资料来源：公开资料整理
2、国内重点企业
武汉华中数控股份有限公司目前收入以工业机器人与智能产线，数控系统与机床业务为主。数控系统配套业务主要为各类数控机床企业和航空航天、汽车、3C、木工、磨床等重点行业用户提供数控系统配套和服务。华中数控近年数控系统与机床业务增速较高，市占率持续提升。据统计，截至2022年上半年华中数控营业收入为6.27亿元，同比下降5.63%，其中数控系统与机床业务收入为2.83亿元，占比45%。
2017-2022年H1华中数控数控系统与机床收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、数控系统行业发展趋势
1、国产数控系统市场潜力巨大
高端制造业带动高档数控系统需求。随着制造业的发展，中国已经逐步成为世界第一大机床市场。根据国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月，全国制造业投资同比增长9.9%，其中装备制造业投资增长19.4%。在高端制造中，舰艇、飞机、火箭、卫星和飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，必须采用多轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。因此，高档数控机床是航空航天、汽车、船舶和发电设备制造等领域必需的关键设备。
2、新能源汽车发展带动高端数控机床国产化
据中国汽车工业协会统计，2022年1-8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍。基于新能源汽车对续航能力的需求，对零件的轻量化、刚性的要求，需要高端机床提供零件制造的解决方案。专家预测，在更新与新增需求共振下，未来几年机床行业仍将保持较高景气度。
3、五轴技术普及化
目前，五轴数控技术普及化加快，在模具、汽车零部件、激光加工等领域广泛应用。例如，三维五轴激光切割机的核心单元技术——五轴联动数控系统，长期被国外数控企业垄断，导致出现系统故障时售后服务难等一系列问题。2022年，华工激光与华中数控合作，共同研发的系列三维五轴激光切割智能装备面向汽车、热成形行业交付数百台，实现了中国智造的新突破。
华经产业研究院对中国数控系统行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国数控系统行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
