一、特种橡胶助剂综述
橡胶助剂是橡胶加工过程中添加的化工产品的总称，用于赋予橡胶制品优良弹性和提高使用性能、调整橡胶产品的结构、改善橡胶加工工艺等，在橡胶工业中扮演着不可或缺的角色，是橡胶工业重要的原材料。
橡胶助剂产品种类丰富，可大致分为通用型及特种橡胶助剂。橡胶助剂产品通常分为五大类，包括防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂、功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂。其中防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂被广泛、大量使用，且各类产品在性能及技术上较为成熟，因此被统称为通用型橡胶助剂；功能性橡胶助剂、加工型橡胶助剂起到了改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用，因此被统称为特种橡胶助剂。
橡胶助剂分类
资料来源：公开资料整理
二、特种橡胶助剂行业相关政策梳理
特种橡胶助剂已成为现代化学工业发展的重点领域，也是国家各类政策重点扶持的领域之一。2015年国家将新材料列为大力推动的重点领域并突破发展，以高性能结构材料、功能性高分子材料、先进复合材料为发展重点。2019国家发布产业结构调整指导目录，指导高分子橡胶、水基型胶粘剂、生物高分子材料等的发展。一系列产业相关政策的出台为我国特种橡胶助剂企业提供了良好的政策环境。
近年来中国特种橡胶助剂行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国橡胶助剂行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
三、橡胶助剂产业链
橡胶助剂的上游原料主要是各类石油化工产品，而下游广泛应用于轮胎、胶管、胶带、胶鞋等橡胶制品的生产过程中。橡胶制品广泛地应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面。
橡胶助剂产业链
资料来源：公开资料整理
具体来看，汽车轮胎是橡胶助剂最大的需求来源，根据《化学工业》数据显示，橡胶助剂的消费结构比例为轮胎占65%，工业用品占18.5%。
中国橡胶助剂行业下游应用领域结构分布情况
资料来源：《化学工业》，华经产业研究院整理
四、特种橡胶助剂行业现状分析
1、产量及进出口情况
我国已成为橡胶助剂第一大国，根据中橡协橡胶助剂专业委员会的数据，我国橡胶助剂产量从2002年的18.0万吨快速增长至2022年的143.7万吨，年均复合增速达到10.9%，产量在全球中比重逐年增加，已接近80%。2020年上半年因为疫情的影响，行业经历了较大的考验，但下半年国内市场得到快速恢复，故全年产量同比2019年维持0.6%的增长，2021年海内外需求有所修复，国内橡胶助剂全年产量同比增长10.6%，2022年国内橡胶助剂产量为143.7万吨，同比增长4.9%。
出口方面，我国橡胶助剂出口量近年来有所波动，但基本维持在30万吨左右，2020年因为疫情影响海外需求，故出口量有所下滑，2021年海外市场从疫情中逐渐修复，我国橡胶助剂出口达37.6万吨，同比增长29.5%，2022年我国橡胶助剂出口37.5万吨，与2021年基本持平。
2015-2022年中国橡胶助剂行业产量及增速情况
资料来源：橡胶助剂专业委员会，华经产业研究院整理
从我国橡胶助剂的产量分布来看，占据主要份额的依然是防老剂、促进剂、硫化剂等通用型橡胶助剂，但功能性橡胶助剂以及加工型橡胶助剂等特种橡胶助剂的发展速度更为迅猛，占整体产量的比例亦从2009年的18.8%提升至2021年的31.1%。
2021年中国橡胶助剂行业产量结构分布情况
资料来源：橡胶助剂专业委员会，华经产业研究院整理
具体从特种橡胶助剂产量来看，国内特种橡胶助剂产量由2009年的11.2万吨快速增长至2021年的42.7万吨，年复合增长率为11.8%，高于2009-2021年整体行业产量增速6.9%。同时国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程，目前国内特种橡胶助剂产量占全球比例约60%。
2015-2022年中国特种橡胶助剂行业产量及增速情况
资料来源：橡胶助剂专业委员会，华经产业研究院整理
2、需求量情况
从需求量方面来看，根据相关数据统计，特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为36%。
中国橡胶助剂需求量结构分布情况（单位：%）
资料来源：Notch Consulting,Inc.，华经产业研究院整理
五、特种橡胶助剂行业竞争格局
从国内橡胶助剂市场竞争格局来看，行业集中度不高，但是整体供应趋于集中化、规模化。据橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会根据47家会员统计数据，2018年销售收入前10名的企业合计占总销售收入的67%，产量合计占总产量的61.5%。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。并且，橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长。
就特种橡胶助剂市场而言，彤程新材是特种橡胶助剂龙头。彤程新材连续多年是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商，公司特种橡胶助剂产品系列较为丰富，可广泛满足下游客户多样化的使用需求。根据公司公告，2021年公司的特种橡胶助剂产量达10.8万吨，国内市场占有率达26.7%，近年来持续提升，公司6万吨/年橡胶助剂扩建项目产能逐渐释放，预计产销将进一步增长，市占率有望持续提升。
2017-2021年彤程新材特种橡胶助剂产量及市场份额
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、特种橡胶助剂行业未来发展前景
1、橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一。酚醛树脂是以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。从行业供需情况来看，据统计，2014至2021年，我国酚醛树脂产量从89.7万吨增长至153.5万吨，需求量从91.82万吨增长至154.23万吨，产量及需求量稳步上升，供需维持紧平衡。
酚醛树脂、酚醛基特种环氧树脂是目前电子行业中用量最大、应用最广泛的材料。未来随着芯片(IC)制造、印制线路板(PCB)、平面显示器(FPD)等领域对电子酚醛树脂需求增大，特种橡胶助剂行业前景可期。
2014-2021年中国酚醛树脂行业产量及需求量情况
资料来源：公开资料整理
2、特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。轮胎需求受配套胎、替换胎市场共同影响，配套胎需求主要取决于新增汽车产量，替换胎市场需求则与汽车保有量密切相关。
根据米其林年报数据显示，2021年全球轮胎总销量1726.6百万条，同比增长7.95%。市场结构方面，2021年全球乘用车轮胎实现总销量15.1亿条，其中配套市场和替换市场分别实现3.56亿条和11.54亿条，分别占比23.6%、76.4%；2021年全球商用车轮胎实现总销量2.2亿条，其中配套市场和替换市场分别实现0.51亿条和1.66亿条，分别占比23.6%、76.4%。未来轮胎替换需求将会不断释放，为上游轮胎和橡胶助剂行业的长期发展提供了基础条件。
2019-2021年全球乘用车及商用车销量结构情况
资料来源：米其林年报，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国特种橡胶助剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国橡胶助剂行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。
