一、缝制机械行业定义及产业链
1、定义及地位
缝制机械指用于服装、鞋帽、箱包等制作的专用缝纫机械，以及生产加工各种面料服装、鞋帽所包括的铺布、裁剪、整烫、输送管理等机械和羽绒加工设备。鉴于缝制机械与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密，因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性。
2、产业链图
缝制机械行业上游为零部件和原材料行业，包括电机、电控、轴承、机针、曲轴、挑线杆、生铁等。缝制设备按缝制工序先后可分为：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。下游方面。服装、家纺、产业用纺织品等纺织服装产业是与缝制机械行业关联最紧密的应用领域。
缝制机械行业产业链
资料来源：杰克股份招股说明书，华经产业研究院整理
3、下游
纺织服装制造是我国缝制机械行业下游最主要的应用领域。近年来我国服装企业产量呈现出波动变化趋势，2021年我国规模以上服装企业完成服装产量为235.41亿件，较2020年增加11.68亿件，同比上升5.22%。
2015-2021年中国规模以上服装企业产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、缝制机械行业现状
1、产量结构
在我国缝制机械设备市场中，工业缝纫机占据主导地位，2020年的产量占比超过一半，达58%；其次是普通家用缝纫机和多功能家用缝纫机，分别占比23%、17%。
2020年中国缝制机械设备产量占比情况
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
2、企业数量
据中国缝制机械协会数据，2017至2021年，我国缝制机械行业规模以上企业数量从231个增加至240个。受到疫情影响，亏损企业数量在2020年达到近年峰值，为58个，2021年行业亏损企业数量为27个。
2017-2021年中国缝制机械行业规模以上企业及亏损数量
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
3、经营情况
当前，我国已然是全球最大的缝制机械产销基地，建立起全世界最完备的现代缝制机械产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，诸多产品、技术已经全面接近和达到世界先进水平，部分自动化、智能化产品已经展现国际引领优势。据中国缝制机械协会数据显示，2021年中国缝制机械行业规模以上企业实现营业收入371.97亿元，同比增长39.9%；中国缝制机械行业规模以上企业利润总额为24.48亿元，同比增长46.4%。
2016-2021年中国缝制机械行业规模以上企业营业收入及利润总额
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
4、进出口
根据海关总署数据显示，2021年缝制机械行业累计进口9.63亿美元，同比下降1.03%，出口31.45亿美元，同比上升33.09%。2022年1-11月，我国缝制机械累计进口额为8.03亿美元，同比下降9.56%，出口额31.85亿美元，同比增长12.11%。
2016-2022年11月中国缝制机械进出口金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从细分产品上看，2022年1-11月，工业缝纫机产品出口额最高，达16.49亿美元，遥遥领先于其他产品，其次是刺绣机、缝纫机零部件和缝前缝后设备。
2022年1-11月中国缝制机械细分产品出口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国缝制机械行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、缝制机械行业政策
国务院及有关部门不断出台相关产业政策以鼓励、引导缝制机械行业发展，并带动我国传统制造业转型升级，推动我国迈入“制造强国”行列。
我国缝制机械行业相关政策
资料来源：公开资料整理
四、缝制机械行业重点企业
通过自主研发与并购，杰克股份成长为缝制机械龙头。成立于2003年8月，杰克缝纫机股份有限公司为专注于工业缝制机械研发、生产和销售的企业。其缝纫机产业起源于1995年，通过自主研发与外延并购，公司已成长为行业骨干企业。
公司目前收入仍以工业缝纫机为主，裁床及铺布机未来占比或出现上升。2022年上半年，工业缝纫机业务收入占比88.14%，仍为公司主要收入来源，裁床及铺布机业务由于价格较高，市场推广较慢，占公司整体收入水平仍较低。
2022年上半年杰克股份营业收入拆分
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、缝制机械行业趋势
1、专业立体的协同服务
随着我国服装消费从温饱型转向对时尚、文化消费潮流的追求型，服装制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段，研发销售端和生产供应端在加速分裂。而伴随服装网络销售的火爆，缝制设备的销售亦开始由传统的渠道经销，逐步向电商化销售方向转型，特别是配件和耗材的销售，但距离专业电商平台的出现还有一定差距。
2、产业智能制造转型升级明显
纺织服装行业智能化转型升级，加速缝制机械行业智能化技术创新及运用。事实上，作为劳动密集型产业，目前服装企业选购缝制设备已从比价向比质量、比效益过渡，大型企业进行智能生产线数字化改造，国产设备销量爆增。而中小企业对智能制造的需求意识也在不断提升，出现了规模小但功能全面、价格较低的智能工厂新需求。
华经产业研究院对中国缝制机械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国缝制机械行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
