一、园林机械综述
园林机械即园林绿化及养护的机械工具设备，主要用于草坪、花园或庭院维护。园林机械分类方式多样，按照工作方式划分，园林机械产品可分为手持式、步进式、骑乘式和智能式，其中，手持式主要涵盖打草机、吹风机、链锯、修枝机等，步进式主要涵盖割草机、扫雪机、微耕机、梳草机，骑乘式主要涵盖大型割草车、农夫车等，智能式主要为割草机器人。
园林机械按工作方式分类
资料来源：公开资料整理
按照动力类型划分，园林机械产品可分为燃油动力、交流电动力及直流锂电动力，其中，交流电动力园林机械产品动力来源为外接电源，直流锂电动力园林机械产品动力来源为便携式电池，目前市面上直流锂电园林机械产品的便携式电池主要由锂电池构成。
园林机械按动力来源分类
资料来源：公开资料整理
二、园林机械行业发展背景
在国民经济持续发展的带动下，我国园林机械行业近年来实现了快速发展。同时，得益于国家和地方出台的一系列鼓励行业发展的规划、政策和指导意见，国内企业的产品市场竞争力和国际影响力显著提升。作为园林机械领域的重要一员，国家鼓励和推进园林机械相关产业发展的政策，为企业的发展带来了良好的生产经营环境和发展机遇。
近年来中国园林机械行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
随着人与自然和谐相处理念的深入普及，园艺文化在全球各国逐渐兴起，进一步拓展了园林机械产品的市场空间。同时，私人住宅房屋绿地和城区绿化的逐步提升，也极大地增加了对园林机械产品的需求。据统计，2021年中国园林绿化行业市场规模达到8696亿元，其中私人园林绿化市场较大，2021年市场份额为58.2%，公共园林绿化市场份额为41.8%。
2014-2022年中国园林绿化行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国园林机械行业市场运行态势及投资战略规划报告》
三、全球园林机械行业现状
1、整体市场规模
从全球园林机械市场规模来看，行业保持逐年增长态势。据统计，2021年全球园林机械市场规模约为346.7亿美元，预计至2025年将超过450亿美元，年均复合增长率接近7.0%。
2018-2025年全球园林机械行业市场规模情况
资料来源：Global Market Insights，华经产业研究院整理
北美及欧洲长期居于园林机械行业的主流消费市场，亚太为发展快速的新兴市场。根据弗若斯特沙利文，2021年，北美/欧洲/亚太地区的草坪与园林设备规模分别为149/67/31亿美元，分别占比58%/26%/12%（数据来源不同，与前文行业市场规模有所出入），北美为世界最大的园林机械消费市场，欧洲为较为活跃且不断增长的市场，亚太为快速发展的新兴市场。
2021年全球园林机械行业市场规模地区分布情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、细分市场
细分市场中，园林机械主要包括割草机、专业草场设备，链锯、打草机/割灌机以及其他机械等。其中，专业草场设备为各类用于高尔夫球场、足球场等专业草坪或大型公共绿地草皮养护的专业机械设备；其他动力机械包括吹吸叶机、扫雪机、微耕机和绿篱机等。目前，全球园林机械行业各细分市场中草坪割草机占比34%，市场需求最高，配件和专业草场设备占比分别为16%、13%，其他设备占比较低，市场需求较小。
全球园林机械行业细分市场需求占比（单位：%）
资料来源：公开资料整理
割草机是市场常用的一种修剪草坪的机械工具，是草坪护理行业和园林绿化行业的重要组成部分，常用于花园、公园、高尔夫球场和运动场等场所草坪的保养。数据显示，2021年全球割草机行业市场规模达到318亿美元，预计2025年全球割草机市场规模将达395亿美元，年均复合增长率为5.3%。
2018-2025年全球割草机行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、进出口
自上世纪80-90年代，得益于改革开放，中国制造商承接了欧美制造的代工业务，而后从代工生产开始逐步过渡为设计和自主生产，再到创立自己的自主品牌。目前中国企业已经成为欧美锂电OPE（户外动力设备）市场的主要供应国家之一，中国向海外出口的园林机械产品规模快速提升。
2006-2023年全球主要国家和地区园林机械净出口额
资料来源：大叶股份招股说明书，华经产业研究院整理
四、中国园林机械进出口情况
林木机械主要包括营林机械（含农林、园艺用设备）、园林机械、木工机械、木工刀具、人造板机械等产品。目前国内林木机械进出口态势良好，出口持续增长。据海关数据，2021年，我国营林机械进出口总额19.59亿美元，同比增长15.95%；园林机械进出口总额41.49亿美元，同比增长46.40%；人造板机械进出口总额5.12亿美元，同比增长38.29%；木工机械及刀具进出口总额30.64亿美元，同比增长34.59%。其中，以园林机械进出口总额最大，同比增速最快。
2021年中国林木机械主要细分品类产品进出口总额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
具体来看，欧洲、北美洲是我国主要消费地区。据统计，2021年，我国园林机械出口总额40.77亿美元，同比增长46.86%，其中出口排名前三的地区分别为欧洲、北美洲和亚洲，分别占出口总额的47.54%、30.67%、11.21%。
2021年中国园林机械分地区出口情况（按出口额）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
细分品类方面，据海关数据，2021年中国割草机行业出口数量为2159万台，出口金额为23.37亿美元，出口数量及出口额保持逐年增长态势；出口产品结构方面，剖刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割草机相关产品占比超过70%，2021年该产品系列出口数量达到1569万台，出口金额为18.94亿美元。
2017-2021年中国割草机行业出口数量及金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、园林机械行业竞争格局情况
从市场竞争格局来看，园林机械行业分为整机和零部件市场，且园林机械品类纷杂，行业集中度不高，竞争者较多。发达国家由于人均收入较高、绿地规模较大，园林机械行业的发展相对成熟。无论是在整机市场还是零部件市场中，都以品牌、渠道和技术优势占据领先地位。
我国主要园林机械厂商包括外资企业和本土企业两种。外资企业占据中、高端整机市场；本土企业主要占据国内中低端市场，除打造自有品牌外，还通过OEM、ODM的方式为外资企业进行贴牌生产。国内的园林机械厂商主要集中在华东地区，包括浙江、江苏、上海、山东等省市，中部及西部地区企业较少，地域集中趋势明显。
全球园林机械行业主要竞争者情况介绍
资料来源：公开资料整理
六、园林机械行业发展趋势
1、新能源园林机械成为产业发展新方向
相比于燃油动力园林机械产品，新能源园林机械产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等特点，新能源园林机械产品越来越受到市场普及和消费者认可。另外，新能源园林机械产品摆脱了电源接口的限制，应用场景更多，使用更加便捷，市场需求增长潜力更大。
从产业链来看，上游即原材料供应商，覆盖锂电池、电机、控制器、电器件、五金件、塑料粒子等行业；产业链下游即渠道商，覆盖园林机械产品的零售商、电商、经销商，终端消费者分为家用级和专业级，应用领域涵盖家庭园艺、公共园林及专业草坪。
新能源园林机械产业链
资料来源：格力博招股说明书，华经产业研究院整理
户外动力设备（OPE）即以户外为主要应用场景的装置设备，属于动力工具的一种，多用于草坪、花园或庭院维护。从市场发展来看，据弗罗斯特沙利文数据，全球OPE市场稳步增长，市场规模由16年201亿美元增长至20年250亿美元，预计25年将达到324亿美元，20-25年年均复合增速约5.32%。随着锂电池技术的不断发展，产品续航能力不断提高、设备购置成本不断降低以及智能化技术的不断发展应用，新能源园林机械产品必将逐步替代燃油园林机械产品，成为产业发展新方向。
2016-2025年全球户外动力设备市场规模及增速情况
资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、自动化、智能化、网络化、平台化将成为行业技术发展新方向
人工智能及IoT技术、电机控制及系统控制技术、电池包及电源管理技术、充电器技术等新技术的研究和开发，新能源园林机械在产品使用中的舒适性、安全性、便利性、可玩性和可操控性等方面都得到了大幅升级，推动了园林机械行业的转型，改善了新能源园林机械产品的使用体验和环保性能。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对园林机械行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国园林机械行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
