一、我国对外承包工程各地区特点
对外承包工程是施工企业在国际市场上，通过投标、议标、接受询价和委托等多种方式，按照一定条件同外国发包单位就某项工程的建设签订合同，据以组织施工的工程。对外承包工程行业作为共建“一带一路”的重要力量，是国内国际双循环的重要组成部分，在连接国内和国外双循环、构建新发展格局中发挥了重要作用。
2021年我国对外承包工程新签/营业额规模各洲别特点
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
二、中国对外承包工程行业相关政策
“一带一路”倡议于2013年首次提出，2015年《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中指出建设“五大通路”（其中基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域）、打造“六大经济走廊”（亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛及中巴、孟中印缅国际经济合作走廊）。此后在历次“一带一路”国际合作高峰论坛、“一带一路”建设工作座谈会及十四五规划中均明确提及基础设施建设在“一带一路”推进中的关键作用。“一带一路”持续推进，国际工程业务蕴含重大发展机遇。
中国对外承包工程行业相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国对外承包工程市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》
三、中国对外承包工程行业发展现状分析
1、完成额
我国对外承包工程业务规模于2000-2009年期间持续较快增长，2010年后增速明显放缓，2018年大多数国家经济增速回落，国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场动荡等多因素影响下，对外承包工程完成额增速在2017年较高基数基础上首次探底，经历2019年短暂修复后，2020年在疫情冲击下再次步入下行通道。据统计，截至2022年1-11月我国对外承包工程业务完成额为1333.3亿美元，同比增长0.60%。
2012-2022年11月我国对外承包工程业务完成额及增速
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
2、新签合同额
新签合同额来看，2021年全年我国新签对外承包工程合同2584.9亿美元，同增1.2%，增速回正，截至2022年1-11月我国对外承包工程新签合同额为1956.6亿美元，同比增长3.0%，数据显示，国际工程企业最坏的阶段大概率已经过去，同时考虑到海外国家在新冠以来陆续推出了系列经济刺激计划，海外基建需求有望在疫情缓和后复苏，后续国际工程板块需求及项目进度有望明显提速。
2012-2022年11月我国对外承包工程新签合同额及增速
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
3、大洲分布
从当年中国对外承包工程市场分布来看，2022年1-11月，中国对外承包工程业务近八成业绩仍集中在亚洲和非洲市场。
从新签合同额的市场分布来看，亚洲市场958.7亿美元，同比增长5.0%，占当年新签合同总额的49.0%；非洲市场530.1亿美元，同比下降15.1%，占27.1%；拉丁美洲市场242.3亿美元，同比增长52.0%，占12.4%；欧洲市场148.7亿美元，同比下降39.0%，占7.6%；大洋洲市场66.9亿美元，同比下降8.9%，占3.4%；北美洲市场7.5亿美元，同比增长74.1%，占0.4%。对外承包工程新签合同额排名前10位的国家（地区）分别是印度尼西亚、中国香港、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克、菲律宾、新加坡、越南、哈萨克斯坦和蒙古国。
2022年1-11月我国对外承包工程业务市场分布
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
4、国内地区分布
根据国家统计局对我国区域划分方法，我国东部地区合计新签对外承包工程合同5065份，新签合同额546.1亿美元，同比增长7.2%，占地方的53.2%；中部地区合计新签对外承包工程合同974份，新签合同额303.8亿美元，同比增长1.3%，占地方的29.6%；西部地区合计新签对外承包工程合同512份，新签合同额144.4亿美元，同比增长5.5%，占地方的14.1%；东北三省合计新签对外承包工程合同208份，新签合同额31.4亿美元，同比下降34.3%，占地方的3.1%；
2022年1-11月我国对外承包工程新签合同额区域分布（单位：%）
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
5、企业类型分布
2022年1-11月，在京中央企业新签对外承包合同1656份，新签合同额930.8亿美元，同比下降9.0%，占当年新签合同总额的47.6%；完地方企业（含在地方的中央企业）新签对外承包工程合同6759份，新签合同额1025.8亿美元，同比增长3.3%，占52.4%；
2022年1-11月我国对外承包工程新签合同额企业分布（单位：%）
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
6、行业分布
我国对外承包工程业务分布广泛，涉及交通运输、一般建筑、电力工程、石油化工等国民经济的各个领域。交通运输建设、一般建筑、电力工程和石油化工等传统业务依旧是中国对外承包工程最具优势的行业领域。在受到俄乌冲突和全球疫情的冲击，全球能源、粮食、建材成本不断上涨的背景下，电力工程、水利建设、交通运输等领域的项目面临前所未有的压力，市场业绩也都出现了不同程度的萎缩。尤其是电力工程和水利建设，新签合同额和完成营业额增速双双出现两位数的下降。
2022年1-11月我国对外承包工程行业分布（单位：%）
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
7、投资额
截止2022年前三季度，我国对“一带一路”沿线国家累计直接投资总额1281亿美元，投资主要流向新加坡、印尼、马来西亚等国家。2021年及2022年前三季度“一带一路”对外直接投资额分别为203、157亿美元，增速分别为14.1%、5.2%，占同期对外直接投资总额比例分别均为18%。
2016-2022年9月“一带一路”对外直接投资额占比
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
四、中国对外承包工程行业竞争格局分析
1、国际工程承包企业优势领域
我国对外承包工程企业涵盖整个产业链上的所有企业，从“窗口公司”、工程公司、设计院、装备制造厂、运营维护公司到物流、矿业、房地产和投资公司，形成了庞大的团队，是推动国际工程市场发展的重要力量，也逐渐受到国际认可。细分领域来看，我国在铁路、公路、港口、水电、火电、特高压输电、5G基站建设等领域均有较强的技术竞争优势。
我国国际工程承包企业部分优势领域
资料来源：公开资料整理
2、国际承包商上榜企业数量
根据美国《工程新闻记录》8月发布2022年度ENR国际承包商250强榜单，中国内地企业上榜数量达79家，进入前10强企业4家（中国交建第3位、中国电建第6位、中国建筑第7位、中国铁建第10位），近年来上榜数量稳步提升。国际承包商250强2021年海外市场收入3979亿美元，增速为-5.4%，中国上榜企业海外市场收入1130亿美元，同比增长5.1%，近年来中国企业增速显著高于整体增速；占250强海外总收入比例28%，同比增长2.8个百分点。在榜单承包商海外收入延续下行背景下，中国企业海外营收规模及占比双增，体现我国国际承包企业较强的市场竞争力。
2017-2021年国际承包商250强中国企业上榜数量
资料来源：《2022年度ENR国际承包商250强榜单解读》，华经产业研究院整理
五、中国对外承包工程行业发展趋势分析
2022年，受新冠毒株变异和疫苗接种率提高的影响，全球主要国家对人员流动和企业经营的限制性措施逐渐放松，中国也在2022年底优化和调整了疫情防控的政策措施，经济增长的动力明显增强，企业开展跨国经营更趋便利。党的二十大报告指出，要“建设现代化产业体系”、“推进高水平对外开放”。2022年底召开的中央经济工作会议也强调，“要抓好‘一带一路’建设落实”“加强国际产能和装备制造合作”“抓好重大标志性工程落地”。
展望2023年，面对复杂多变的国际环境，中国对外承包工程企业可能在2023年还会在业务市场开拓和新项目推进上面临诸多挑战，但在中国经济稳中求进、长期向好基本面的带动下，高质量建设“一带一路”将取得新突破，对外承包工程行业未来依然前景可期。
华经产业研究院通过对中国对外承包工程行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国对外承包工程市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》。
