一、银行卡产业基本概述
银行卡是指商业银行向社会公开发行的，具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能，作为支付结算工具的各类卡的统称。银行卡业务具有以下三个特点：
银行卡业务特点
资料来源：华经产业研究院整理
简单来说，银行卡可以分为两大类，即借记卡和信用卡，借记卡又分为一类卡、二类卡、三类卡。信用卡分为贷记卡和准贷记卡，借记卡可以储蓄、转账、理财，信用卡可以透支消费。
银行卡主要分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、银行卡产业政策
2016年3月，发改委和央行发布了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，对银行卡收单业务的收费模式和定价水平进行了重要调整，于2016年9月6日正式实施，因此被业内称为“96费改”。“96费改”后，支付的收费总体原则确定：即区分商户类别制定商户手续费，以餐娱类1.25%、一般类0.78%、民生类0.38%和公益类0，并按7:2:1的比例在发卡银行、收单机构及卡组织之间分配。借贷合一，政府指导定价，特定行业实施上限管理。
“96费改”前后费率对比
资料来源：国家发改委，中国人民银行，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国银行卡行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、银行卡产业现状
1、发卡数量
根据央行数据，截至2021年末，全国银行卡发卡数量达到92.47亿张，较2020年增加2.93亿张，同比增长3.27%。2011年以来，我国银行卡渗透率从38.6%增长到49.2%。
2011-2021年中国银行卡发卡数量及渗透率
资料来源：央行，华经产业研究院整理
2、人均持有量
据中国人民银行披露的数据，2015-2021年期间，我国人均持有银行卡数量持续增长，2015年人均持有量仅3.99张，2021年提升至6.55张。
2015-2021年中国人均持有银行卡数量变化情况
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
3、交易情况
从交易数量上看，2011-2021年，我国银行卡交易数量从318亿笔增至4290亿笔，年均复合增速为29.72%；交易金额方面，银行卡交易额从324万亿元提升至1002万亿元，年均复合增速为11.95%。
2011-2021年中国银行卡交易数量及金额
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
从交易类型上看，目前我国银行卡业务的交易主要集中在消费业务和转账业务，2021年两大业务的交易量占比分别为54%、43%。
2021年中国银行卡各类业务交易量占比情况
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
四、银行卡产业主要参与者
中国工商银行（简称ICBC）成立于1984年，基本业务主要有银行卡业务、电子银行、电话银行、公司金融、个人金融和金融衍生，是国内最大信用卡发卡行及信用卡品牌最齐全的发卡行之一。从公司的银行卡发卡数量来看，2020至2022年上半年，发卡量依次为11.27亿张、11.69亿张和11.85亿张。
2020-2022年上半年工商银行银行卡发卡量情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、银行卡产业面临的问题
数字化时代的到来给银行卡产业发展带来了新的机遇，为银行卡产业转型创新注入了新的活力。与此同时，随着市场化改革的深入推进和数字化转型的深化，银行卡产业各方面临的问题和挑战呈现出许多新特征，需要产业各方共同关注和研究。
我国银行卡产业面临的问题
资料来源：华经产业研究院整理
六、银行卡产业相关建议
1.守正创新，巩固银行卡产业赖以生存的根基
作为零售金融的正规军，银行卡从诞生之日起就肩负着普惠便民的重要使命，现今已经成为中小商业银行发力零售金融业务的前沿阵地。银行卡产业必须坚守“支付为民”初心，坚持“支付为国”理念，把人民群众的需要作为产品创新和服务升级的着力点。不论载体形式如何变化，银行卡要持续成为人民群众信得过的零售支付工具，守护好人民群众的钱袋子，成为我国支付产业的中流砥柱。
2.顺势而为，积极拥抱数字化发展的浪潮
新冠肺炎疫情使百年未有之大变局加速演进，数字经济已成为世界各国争相布局的新高地，全球数字经济发展已经进入快车道。银行卡产业应主动把握数字时代新特征，积极应对数字化发展带来的挑战，稳步推进银行卡产品、渠道、营销、运营、风控等全方位数字化转型，快速响应客户需求，将银行卡服务融入客户日常生活消费场景。
3.砥砺奋进，练好应对风云变幻的内功
针对数字经济时代银行卡产业发展面临的问题和挑战，产业各方应从内控制度建设、金融科技运用、人才培养等方面协调发力，提高应对外部形势变幻的整体水平；及时根据法律法规和监管政策发展变化，优化完善内控制度和业务操作流程，定期开展从业人员教育培训，积极组织参加监管政策和自律规范解读，降低制度合规风险；更加注重金融科技在银行卡业务全流程风险防控中的应用，加强大数据技术在持卡人异常消费和商户可疑交易监测中的运用。
4.开放共享，力促产业各方合作共赢
数字化转型的深入推进促动银行卡产业主体多元化发展，银行卡市场参与主体从传统的商业银行和卡组织，发展为非银行支付机构、特许清算组织、互联网企业、特约商户、电信运营商、收单外包服务机构等共同参与的多元化市场主体。产业各方应坚持开放共享、合作共赢理念，推动构建跨行业、跨主体的产品创新和风险防控合作机制，从单纯竞争向竞合迈进，提升金融服务与社会公共服务效率。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对银行卡行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国银行卡行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
