一、数字政府概述
数字政府是指以新一代信息技术为支撑，重塑政务信息化管理架构、业务架构、技术架构，通过构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，进一步优化调整政府内部的组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、生态环境等领域的履职能力，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式。
1、发展历程
数字政府是一种全新的政府运行模式，旨在实现公共服务便民化、社会治理精准化、经济决策科学化。中国的数字政府建设起步于20世纪90年代，目前数字政府建设的信息化阶段基本完成，步入加速发展的数据化时代，围绕政务数据的多维度创新方兴未艾。未来，数据和智能技术将全方位加码政府的决策、服务和治理模式，迎来数字政府发展的智能化阶段。
中国数字政府发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、政策
建设数字政府有利于提升政府决策能力、管理能力和服务能力，对此我国出台多项政策推动数字政府行业快速发展，加快建设全国一体化在线政务服务平台，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务“一张网”。我国各地区政府也积极响应国家号召，出台一系列政策助推数字政府行业快速发展。
中国数字政府行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
三、产业链
1、产业链
中国数字政府上游为业务应用层，主要为政务门户、协同办公、财税管理、法律服务、媒体融合、城市治理；中游为平台支持层；下游为基础设施层，主要为公有云LaaS厂商、IT基础设施厂商、电信运营商。
中国数字政府产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
公有云LaaS为数字政府下游重要的组成部分，随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张，中国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。2021年我国公有云市场规模达到967.8亿元，同比增长22.32%。
2017-2021年中国公有云市场规模变化情况
数据来源：通信院，华经产业研究院整理
四、中国数字政府发展现状
1、市场规模
我国数字政府的建设有着多年的历史，近年来在需求方的刺激下有了迅速的增长，截止2021年，数字政府市场规模达到4733亿元。2022年上半年，我国数字政府市场规模已经达到2684亿元。
2017-2022年H1中国数字政府市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国数字政府行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
2、市场份额
我国电子政务建设投资主要可分为硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等四项。随着我国电子政务发展逐步向第三阶段过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。根据数据显示，中国数字政府细分市场系统集成服务占比最重，占比32.5%，计算机硬件占比31.3%，软件占比23.5%，网络设备12.7%。
2021年中国数字政府细分市场份额占比情况
数据来源：公开资料整理
3、发展指数
数据显示，全国数字政府建设指数平均值为51.7，其中14个省（区、市）指数达到平均值及以上。广东省以总指数75.2居全国榜首，浙江、山东、福建、北京位列第2-5名，总指数分别为73.4、71.0、68.5、68.4。上海指数为65.3，江苏指数为64.5，四川指数为59.6，河南指数为58.6，贵州指数为53.1.
中国数字政府发展指数前十省份统计图
数据来源：《2020中国数字政府建设白皮书》，华经产业研究院整理
五、中国数字政府市场竞争格局
1、市场竞争格局
根据数据显示，中国软件为数字政府IT解决方案厂商市场份额占比最重的企业，占比8.7%，占比第二的为浪潮，占比7.8%，东软占比7.5%，华宇软件占比7.2%，太极股份占比7.1%，万达信息占比7%，其他厂商占比54.7%。
中国数字政府IT 解决方案厂商市场份额
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
中国软件为中国数字政府IT解决方案市场中占比最重的企业，根据数据显示，中国软件数字政府相关收入逐年上涨，从2018年的25.93亿元上涨合资2021年的64.3亿元，同比2020年上涨39.21%。
2018-2021年中国软件数字政府相关收入情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国数字政府发展趋势
从数字政府的演化过程以及我国数字政府相关政策梳理可以看出，目前我国数字政府正处于单向应用阶段向协同共享阶段乃至深化应用阶段过渡的过程。基于我国数字政府建设目标，以及当下数字政务所处的发展阶段和建设现状，可以推测数字政务下阶段发展主要有集约化、协同共享、政务大数据。
未来中国数字政府发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国数字政府行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国数字政府行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
