一、苎麻产业概述
1、产业地位
国内麻纺织是指以苎麻、亚麻、大麻和黄麻等为主要原料进行的纺、织生产活动。苎麻是优良的纺织材料，既有凉爽、透气、挺括、吸汗性好的优点，又有弹性差、易起皱、可纺性较差、延伸性小的缺点，是麻纺织产品中的主要产品。
苎麻位于纺织业地位
资料来源：公开资料整理
2、分类情况
目前国内主要麻纺织物物仍以苎麻和亚麻纺织物为主，其他麻纺织物如黄麻纱、剑麻纱、蕉麻纱因缺点明显整体应用略少，苎麻服饰透气性较好适合作为夏装面料，虽目前整体消费规模较小，但整体用户群体粘性高，在保持原有市场的基础上，近几年随着时尚风开始逐步诠释麻纺织业，苎麻整体需求有所增长。
主要麻纺织物分类情况
资料来源：公开资料整理
二、苎麻等整体纺织业政策背景
我国是全球第一大纺织大国，伴随着纤维消费不断增加，每年会产生大量废旧纺织品，因此废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义。近年来我国已发布多项针对纺织业可持续发展的政策，苎麻等麻纤维属于天然纤维，整体绿色环保，随着环保政策持续趋严，苎麻整体应用有望持续拓宽。
近年来我国部分纺织业相关政策梳理
资料来源：公开资料整理
三、苎麻种植现状
1、苎麻播种面积
就我国苎麻播种情况而言，1990-2000年我国苎麻行业处于巅峰期，整体市场需求较高，随着人造纤维应用持续渗透，逐步挤压麻纺织需求，加之出口需求持续下降和经济效益的下降，众多种植户改种其他经济效益更高的产品，我国苎麻种植面积持续下降从2000年的9.6万公顷下降至2016年的2.8万公顷，近两年需求小幅度回升，种植面积波动上升，2020年达2.9万公顷。
1990-2020年中国苎麻播种面积变动情况
资料来源：中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
细分地区播种面积分布情况而言，受苎麻整体适应性较高，对种植环境要求较低，主要集中在国内广大的西部和中部地区。地区来看，西部占据国内苎麻播种面积的7成左右，中部占比29%左右。省份来看，目前国内主要的苎麻产地集中在四川，其中四川大竹是国内最大的苎麻产地，占到国内苎麻产量的35%以上。
2020年中国苎麻播种面积细分地区结构占比
资料来源：中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
2、苎麻产量
就我国苎麻产量情况而言，苎麻需求受下游苎麻布制品等需求直接影响，从种植到加工整体产业链劳动强度大，如生产苎麻原料中关键的剥麻部分，虽目前存在剥麻机，但整体成本较高，且实际表现不尽如人意，加之苎麻产品经济效益低，国内苎麻在2000-2016年苎麻产量持续下降，近几年市场逐步稳定且整体表现为波动上升趋势，2020年产量为5.4万吨。
1990-2020年中国苎麻产量变动情况
资料来源：中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
2020年中国苎麻产量细分地区结构占比
资料来源：中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国苎麻布行业发展前景预测及投资战略咨询报告》；
三、苎麻产品现状
1、苎麻布产量
就我国苎麻布产量变动情况而言，随着国内苎麻制品出口持续下降，加之国内整体市场有限且认可度较低，我国苎麻布整体产量表现为下降趋势，2022年上半年麻纺织工业协会数据显示，苎麻布（含苎麻≥50%）产量达4251万米，同比2021年同期下降1.18%，主要受2022年全球疫情导致贸易环境复杂，生产企业主要持谨慎态度。
2017-2022年H1中国规上企业苎麻布产量及增长率
资料来源：中国纺织业发展报告，国家统计局，华经产业研究院整理
2、麻纺织运行状况
随着国内整体纺织业景气度下降同时麻纺织整体消费市场未有效打开，我国麻纺织行业自2013年以来规模以上麻纺织业营收表现为稳步下降趋势，2020年为279.95亿元，2021年小幅度回升，营收达279.95亿元，利润总额为9.74亿元，同比2020年增长122.8%，利润率为3.48%，同比2020年提升1.6个百分点，运行效益明显改善。
2013-2021年中国麻纺织业运行状况
资料来源：中国麻纺织行业协会，华经产业研究院整理
目前国内麻纺织产业规模仍集中在纺纱和织造加工方面，整精加工整体营收占比近1%左右，2021年麻纺织产业一止颓势，营收自2015年以来首次增长，主要受下游产品麻纺纱出口需求带动。
2021年中国规模以上麻纺织企业营收和利润结构
资料来源：中国麻纺织行业协会，华经产业研究院整理
3、苎麻机织物进出口
我国苎麻制品一度大量依赖出口，并且在出口的产品中苎麻纱、苎麻坯布等初级产品又占比9成以上。苎麻纺织产品对国际市场的依存度高达90%，国际市场需求疲软，使苎麻产品需求下降明显。从苎麻机织物进出口数量变动，2015年国内苎麻机织物进出口量变现为持续下降趋势，2022年1-11月进口量为1700.4万米，出口量为38.8万米。
2015-2022年11月中国苎麻机织物进出口
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、苎麻产业链示意图
苎麻产业链上游主要苎麻种子、肥料和农药等，其中苎麻种子很小，每公斤约两千万粒，育苗后可覆盖1公顷，整体培育技术要求较高，覆盖物和水分影响较高；中游主要是苎麻纤维，国内以中小种植户为主，虽目前有剥麻机可一定程度上减少人工成本，但整体经济效应仍较低；下游主要是苎麻布和及其苎麻制品，因苎麻制品具备透气、导热和吸湿等特点，主要应用于蚊账、麻衬、布料用材、T恤衫、夏季衬衫等。
苎麻生产及应用示意图
资料来源：华经产业研究院整理
六、苎麻产业趋势
近年来随着苎麻纺织工业产品结构的调整，原来以纱线出口为主的结构发生了变化，转化为以苎麻织物形式或服装出口，提高了出口档次。苎麻纤维的应用已经逐渐告别传统的“纯麻”时代。苎麻纤维早已经与棉、粘胶、丝绸和羊毛等各种纤维混纺交织，在不丧失原有优良服用性能的情况下，取长补短地开发了其他性能，带来更加舒适和美观的苎麻纺织服装产品，随着国内环保政策持续趋严加之部分企业逐步开发苎麻新产品，如苎麻夏布、苎麻宣纸等，苎麻需求有望持续增长。
华经产业研究院通过对中国苎麻行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国苎麻行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
