一、无菌包装行业概况
无菌包装于20世纪中期诞生，是将原纸、聚乙烯、铝箔等原材料通过复合、印刷、压痕、分切等工艺加工成纸基包装物，主要应用于下游乳业和非碳酸饮料的包装。经过多年发展，无菌包装市场已经基本建立起技术成熟、品种齐全、能适应多种液体无菌灌装方式的产品体系。无菌包装分辊式&胚式两大分类，应用场景辊式>胚式。无菌包装根据下游客户送料灌装设备不同，分为辊式和胚式，两类包材由于形状不同亦可分为卷式、片式，辊式：
两大无菌包装类型区分
资料来源：公开资料整理
2、对比造纸业
无菌包装与造纸业在含义、生产工序、生产设备、主要原材料、产品应用、行业竞争情况、行业门槛等方面均存在较大差异，具体表现为：
无菌包装与造纸业对比
资料来源：公开资料整理
二、中国无菌包装行业相关政策
除包装、印刷行业的相关法律、法规外，由于无菌包装的下游客户属于食品及饮料制造商，无菌包装行业的发展还受到质量监督、食品安全环境保护等领域的法律法规、政策和行业标准的影响，主要政策如下：
中国无菌包装行业相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国无菌包装行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、无菌包装行业产业链
无菌包装行业上游原材料主要为原纸、聚乙烯、铝箔，产品形态分为枕包、砖包、钻石包、金属包，下游应用领域主要为液体乳制品以及非碳酸饮料。
无菌包装行业产业链
资料来源：公开资料整理
据国家奶牛产业技术网，我国液态奶产量14年间增长显著，由2007年的1441万吨提升至2021年的2843万吨，接近翻倍增长，CAGR为5%。除应用于乳制品外，无菌包装还可以用于非碳酸饮料中。我国软饮料市场规模不断扩大、品类不断扩宽，目前已经成为全球最大的软饮料市场之一。根据国家统计局，我国软饮料产量由2010年的1.0亿吨提升至2021年的1.83亿吨，CAGR为5.7%。
2016-2021年我国软饮料与液态奶产量情况
资料来源：国家统计局，奶牛产业技术网，华经产业研究院整理
四、中国无菌包装行业发展现状分析
1、消费量
据统计，2019年国内无菌包装销售量约930亿包，2021达1100亿包，2017-2021年CAGR为8%。下游结构看，液态奶无菌包装销量占比约72%，为无菌包装主要应用领域市场随奶制品消费量稳定成长。
2017-2021年我国无菌包装消费量情况
资料来源：Ipsos，华经产业研究院整理
2、各品类用量
2020年我国枕包消费量212.2亿包，市场占比22.0%，伴随我国消费升级，乳制品渠道下沉，枕包凭借更好的保存效果有望持续替代百利包，提高下沉市场渗透率。钻石包消费量106.1亿包，市场占比11.0%，中高端奶品考虑宣发效果，产品品质多采用钻石包，当前钻包增速突出，充分受益消费升级与乳制品高端化进程。
2019-2020年我国无菌包装分品类消费量
资料来源：Ipsos，华经产业研究院整理
五、中国无菌包装行业竞争格局分析
1、市场份额
我国无菌包装行业格局集中、外资主导，利乐“捆绑模式”下份额超50%。由于涉及食品安全及品质问题，对无菌包材的生产工艺、设备、原材料等有严格要求，液包行业整体准入门槛较高，国内共有约24家无菌包装供应商，竞争者相对较少。利乐和SIG集团等外资供应商凭借成立较早的先发优势，占据较高市场份额。
2020年我国无菌包装销售额市占率情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、国内头部公司出货金额对比
成本优势仍是国产替代主要驱动力，近年来，国内纷美、新巨丰绑定大客户获得成长机遇。从需求角度来看，乳企加大国内采购利于降低成本和分散供应链风险，伊利、蒙牛分别重点扶持新巨丰、纷美国产液体包材商进入自身供应链体系，实现部分包型的替代。2021年，新巨丰/纷美营收分别达到12.4/35亿元，其中第一大客户伊利/蒙牛营收占比分别为70%/36%。
供给角度来看，第一阶段下成本优势仍是国产替代主要驱动力，21年利乐/恩捷/纷美/新巨丰单包平均价格分别为0.42/0.2/0.17/0.14元，同等包型比较下新巨丰单位价格较利乐低10%左右。中长期角度，液包企业的长期国产替代仍需要下游突破灌装机技术壁垒。目前，国内纷美、普丽盛、碧海等企业已具备灌装机，新巨丰的灌装机设备也已研发并进入客户试用阶段。
2018-2022年H1国内无菌包装公司出货金额对比(亿元)
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、中国无菌包装行业发展趋势分析
1、下游增长迅速
砖包和钻石包需求增长的动因主要系中高端液态奶产品销量提升、无菌包装在非碳酸软饮料领域应用的扩大和新产品开发，枕包需求增长的动因主要系逐步替代原本用于乳品的普通塑料袋装，钻石包需求增长的动因则主要系高端液态酸奶的销量提升和新产品开发。总体而言，枕包、钻石包需求量和增长速度均高于砖包。
2、增长潜力大
中国无菌包装市场在过去几年经历了快速增长，2015年至2020年，中国无菌包装年均增长达到6.50%，预计未来几年仍将快速增长。无菌包装下游常温奶和非碳酸饮料客户的增长不断拉动无菌包装的增长需求。此外，传统百利包向“枕包”过渡，无菌包装市场依然有较大的增长潜力。
3、应用领域不断拓宽
无菌包装最大的优势为最大限度地减少食品在杀菌包装过程中营养成分和原有风味的损失，延长了灌装的货架寿命，同时降低了包装费用。目前无菌包装主要应用于乳品和非碳酸饮料中，随着无菌包装技术成熟及应用推广，无菌包装逐渐在生物技术、药品、啤酒、调料品、化妆品、宠物食品、罐头类食品、食品汤汁等不同行业领域中得到应用。
4、不同包型的变化趋势
随着我国液态奶和非碳酸软饮料需求的增长，砖包、枕包和钻石包的需求量均呈现逐渐增长的趋势。砖包和钻石包需求增长的动因主要系中高端液态奶产品销量提升、无菌包装在非碳酸软饮料领域应用的扩大和新产品开发，枕包需求增长的动因主要系逐步替代原本用于乳品的普通塑料袋装，钻石包需求增长的动因则主要系高端液态酸奶的销量提升和新产品开发。总体而言，枕包、钻石包需求量和增长速度均高于砖包。此外，无菌包装行业仍在往新包型方向发展，例如“金属包”等产品。此外，砖包不断对外观进行改进，推出“苗条型”砖包等产品，满足消费者对外观的多元化需求。
华经产业研究院通过对中国无菌包装行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国无菌包装行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
