一、云游戏综述
云游戏是一种以云计算技术为基础的在线游戏方式。游戏中的所有计算（包括画面渲染、数据同步、交互逻辑等）全部在云端服务器进行，并通过互联网接受玩家的输入指令，同时将处理完成后的最终画面结果显示在玩家的前端设备上。理想状态下的云游戏场景中，用户的游戏设备只需要具备基本的视频解压能力和联网功能，而无需任何高端的处理器或显卡。
云游戏运行流程
资料来源：公开资料整理
二、云游戏行业发展背景
1、政策端
由于疫情影响，政府提出加快“新基建”建设，让“新基建”真正释放出新动能，发展和带动新技术、新产业的发展。5G作为“新基建”中重要的一部分，关于5G的建设以及围绕5G衍生的相关产业、技术，包括5G+VR/AR、云游戏等都是政府扶持、鼓励发展的对象。云游戏是先进产业的代表之一，也是5G技术的重要应用，在推动5G产业发展的同时，还能挖掘全新的商业模式，从而带动云游戏产业链上各个环节厂商的发展。
近年来中国云游戏行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会端
根据CNNIC发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，中国网民规模达10.32亿人，整体互联网普及率达到73.0%，互联网相关产业的发展已拥有坚实的网民基础。根据中国音数协游戏工委数据显示，2021年中国游戏用户规模达到6.66亿人，在整体网民中渗透率达到64.6%，玩游戏已是中国网民最普遍的在线娱乐方式之一，基于游戏产业的广泛用户普及，云游戏已拥有庞大的潜在用户基础，这些用户向云游戏用户的转化将为云游戏市场发展注入强劲的活力。
2015-2021年中国游戏用户规模及占网民比例情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国云游戏行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、云游戏产业链
云游戏产业链上游主要由游戏研发产业、服务器设备以及云服务提供业务组成，中游由云游戏平台的运营、数据搭建以及云游戏服务、网络运营服务组成。下游运营环节中，终端厂商包含了手机、大屏电视、PC等电子产品，服务推广主要交由短视频平台、社交媒体等企业。
云游戏产业链
资料来源：公开资料整理
四、云游戏行业现状分析
云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，为玩家提供更低的游戏进入时间成本和终端硬件门槛，具有多端融合、便于拓展的优势，是游戏行业精品化和智能化的标志。随着全球数字化技术迭代升级，云游戏自2021年进入快速发展阶段。据统计，2021年全球云游戏市场收入达到114.1亿元，其中国内市场营收40.6亿元，海外市场营收73.5亿元。预计2025年全球云游戏市场收入达到742.1亿元。
2020-2025年中国及海外云游戏市场收入情况
资料来源：公开资料整理
月活跃人数方面，据统计，2021年全球云游戏月活跃人数约为8500万人，其中国内月活跃人数为2340万人，海外月活跃人数为6220万人。随着云游戏相关技术的突破，云游戏体验的持续升级是用户规模增长的主要推动力；同时，更多的互联网平台如抖音、快手、哔哩哔哩等纷纷布局云游戏业务，有望将平台用户往云游戏用户转化，进一步扩大云游戏用户规模。
2020-2025年中国及海外云游戏月活跃人数情况
资料来源：公开资料整理
在游戏市场增速和用户增速逐步放缓的背景下，云游戏将成为游戏市场越来越重要的组成部分，并推动游戏市场进一步增长，预计在2025年云游戏市场规模占比将达到7.2%，云游戏用户规模占比将达到27.0%。
2020-2025年中国云游戏行业渗透率情况
资料来源：公开资料整理
五、云游戏行业竞争格局
从整体游戏市场竞争格局来看，腾讯在国内游戏市场基本盘稳固。据统计，2021年腾讯在游戏市场占有率达到43.3%，2020-2021年在手游赛道市占率在60%-80%之间，市占率稳定提升。国际市场方面，腾讯出海战略持续推进。2018-2021年，腾讯出海游戏数量众多，出海收入已经逐渐从行业第5名提升到了第1名。
2021年中国游戏行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
就云游戏市场竞争格局而言，腾讯和网易2021年云游戏平台用户使用率最高，在用户规模上有着较为明显的优势，其次三大运营商旗下的云游戏平台凭借较大的用户流量也获得了较高的使用率。TAPTAP、4399云游戏等平台规模相对较小。
2022年中国云游戏行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
六、云游戏行业未来发展趋势
1、PC、智能手机和平板电脑是传统游戏的主要接入渠道，也是目前云游戏的主要入口。随着智能终端的快速发展，云游戏的便捷性和低配置要求，使得更多的终端如智能电视、VR/AR和车载设备等均可成为云游戏的场景入口。其中云游戏大屏端有着巨大的成长潜力，以电视大屏为核心的家庭共同空间有望被云游戏所激活，打造未来的家庭娱乐中心。
2、作为交互式视频流内容形式，云游戏不仅能赋能游戏产业，还能与更多产业进行融合创新，实现多元场景的赋能。以直播行业为例，国内的头部游戏直播平台如虎牙和斗鱼，不仅推出了云游戏服务，还将云游戏与直播结合，推动业务创新发展。随着5G、边缘计算、虚拟化、编解码等相关技术的进步，云游戏与网咖、教育、医疗等产业的融合也将快速发展。
华经产业研究院对中国云游戏行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国云游戏行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
