一、低值耗材行业定义及分类
医用耗材是指在临床诊断和护理、检测和修复等过程中使用的医用卫生材料，按价值可分为高值医用耗材和低值医用耗材。高值医用耗材一般指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械，低值医用耗材一般指医院在开展医疗服务过程中经常使用的一次性卫生材料。低值医用耗材按用途又可分为注射穿刺类、医用卫生材料及敷料类、医用高分子类、医用消毒类等。
低值医用耗材分类
资料来源：中国医疗器械蓝皮书（2021版），华经产业研究院整理
二、低值耗材行业产业链
低值耗材行业产业链上游包括纺织、金属、塑料、高分子材料、纸张，精细化工等供应商；中游为低值耗材生产商，代表公司有康德莱集团、威高股份、振德医疗、奥美医疗等；下游为终端和经销商。
低值耗材行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
三、低值耗材行业发展政策
低值耗材集采各地陆续启动，有望利好具有成本优势的大型国产品牌。2021年全国各地开展低值耗材带量采购政策，涉及一次性使用输液器、静脉留置针等输注穿刺产品，带量采购地区包括长沙、重庆八省市联盟、河北省、湖南、山西等地。随着低值耗材集采在各地陆续推进，国产大型平台型公司产品相对外资品牌拥有较高的性价比，而相对国内中小企业拥有更强的成本、产能和服务能力，有望在各地集采中进一步提高市场渗透率。
2021年国内主要各地低值耗材集采政策
资料来源：各地医保局，华招器械网，医疗器械招标网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国低值耗材行业发展监测及投资战略规划研究报告》
四、低值耗材行业发展现状
1、医用耗材市场结构
从国内市场来看，2021年我国医用耗材行业第一大细分市场为医疗设备，市场规模占比近60%，其次为高值医用耗材、低值医用耗材和IVD，市场占比分别为16.43%、12.53%和11.7%。
2021年中国医用耗材行业市场规模结构
资料来源：医械汇，中国医疗器械蓝皮书2022年，华经产业研究院整理
2、市场规模
随着我国老龄化趋势加深、医保体制日益健全以及人民生活水平的不断提升，近年来低值医用耗材市场快速增长。2020年，全球新冠疫情爆发，口罩、防护服等防疫耗材在短期内需求爆发式增长，带动低值耗材整体市场规模的迅速扩张，2020年我国低值医用耗材市场规模增长至970亿元，同比增长25.97%。进入2021年后，我国疫情逐步得到控制，防疫耗材产能也逐步跟上，价格有所下降，2021年我国低值耗材市场规模约为1116亿元，同比上升19.7%。随着未来医疗卫生需求的增长，我国低值医用耗材内需高增长有望持续。
2017-2021年中国低值耗材市场规模及增速
资料来源：中国医疗器械蓝皮书，华经产业研究院整理
从我国低值耗材行业的细分市场来看，注射穿刺类占比最大，2020年的市场份额达28%；在疫情拉动下，医用卫生材料及敷料类市场规模市场份额明显提升，市场占比约为25%。
2020年中国低值耗材行业细分市场结构
资料来源：中国医疗器械蓝皮书，华经产业研究院整理
3、融资
数据显示，2017-2021年，我国低值耗材领域融资事件数量有所上升，2021年累计达到99起。2022年1-10月，中国低值耗材领域共发生54起融资事件，实现融资金额80.38亿元。
2017-2022年10月中国低值耗材领域融资情况
资料来源：医械数据云，华经产业研究院整理
4、出口
外需方面，2016-2021年，我国一次性耗材出口额自33亿美元增长到77亿美元，年均复合增速达18.5%。相比海外，本土企业具备成本优势，未来随着国内耗材生产技术不断迭代及海外医疗服务需求的增加，我国一次性医用耗材外需有望保持高速增长。
2016-2021年中国一次性耗材出口额变化情况
资料来源：中国医保商会，华经产业研究院整理
四、低值耗材行业竞争格局
由于低值耗材进入门槛低，所需研发水平以及研发投入偏低，因此国内生产企业数量众多，行业竞争格局相对较为分散，2021年行业CR5仅为15.7%。目前，在高端低值耗材如现代敷料产品等我国仍然主要以来进口，国产品牌主要有威高、康德莱、维力医疗、三鑫医疗等。
2021年中国低值医用耗材市场竞争格局
注：威高股份采用除骨科产品之外的一次性使用耗材产品收入计算。
资料来源：中国医疗器械蓝皮书，华经产业研究院整理
五、低值耗材行业前景
随着新冠疫情常态化，中国低值耗材企业凭借着强大的产品供应能力、健康合理的价格和稳定可靠的产品质量，赢得了良好的口碑，成为全球低值耗材的主要供应基地，大大拓宽了中国低值耗材企业在全球市场的销售渠道，中国低值耗材领域迎来新增长，企业品牌力大大提升；同时，中国企业的大爱与担当，让国人对国产品牌的信任度再度加强，而在疫情导致的医保控费的大环境下，国产一次性医疗耗材的性价比优势进一步凸显，很多人都已不再盲目追求国外代购，国产替代进口只是时间问题。未来，随着我国医疗保障体系的逐步完善以及保障水平的稳步提升，低值耗材产品需求的增长潜力将会进一步释放。
华经产业研究院通过对中国低值耗材行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国低值耗材行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
