一、丝绸行业概况
1、价值与意义
丝绸，一种纺织品，用蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝等织成；用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称.中国是丝绸的故乡，丝绸是中华文明的重要特征之一，与中国的礼仪制度、文化艺术、风土民俗、科学技术等有极多的联系。丝绸行业的价值与意义如下：
丝绸行业的价值与意义
资料来源：公开资料整理
2、特性
丝绸穿着舒适、吸、放湿性好，音、吸尘、阻燃，抗紫外线与保健等优良特性，同时丝绸具有易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快等一定缺点。
丝绸的优缺点及特性
资料来源：公开资料整理
二、丝绸行业相关政策
我国先后颁布及实施了一系列法律法规及产业政策，以规范和推动服饰产业发展。目前丝绸行业涉及的主要法律法规如下：
我国丝绸行业相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国丝绸行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、丝绸行业产业链
我国丝绸行业经过多年的发展，已经形成了集原材料供应，丝绸制造加工和成品流通的完整产业链。丝绸行业产业链上游主要为原材料供应（桑种养殖、桑种繁育与种桑养蚕），下游应用于服装制造、箱包制造与对外贸易。
丝绸行业产业链
资料来源：公开资料整理
2021年初以来，随着全球新冠肺炎疫情整体趋于缓和，国内外丝绸市场刚性需求逐渐恢复，加上部分地区蚕茧产量减产和企业囤货惜售影响，原料供应持续偏紧，茧丝价格稳步攀升。截至2021年5月底，干茧和生丝(4A级)的价格分别达到14.84万元/t和44.97万元/t，较上年底分别上涨36.90%和36.89%。
2021年5月31日，国家商务部发布公告公开放储900.49t储备厂丝，及时抑制了国内茧丝价格的非理性上涨。下半年，干茧和生丝价格横向窄幅波动，走势相对平稳。截至2021年12月底，干茧、生丝(4A级)价格分别为14.85万元/t和45.00万元/t，较年初分别增长25.53、24.07%，市场活力不断显现
2021年1-12月我国干茧与4A级生丝价格走势
资料来源：公开资料整理
四、中国丝绸行业发展现状分析
1、营业收入
据国家统计局统计，2021年全国规模以上丝绸企业实现营业收入682.59亿元，其中，缫丝加工营业收入264.42亿元，同比增长9.14%;丝织加工营业收入336.30亿元，同比增长7.69%;丝印染加工营业收入81.88亿元，同比增长29.00%;
2020-2021年我国规模以上丝绸企业营业收入
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、利润总额
利润来看，据统计，2021年缫丝加工实现利润12.83亿元，同比增长238.79%。丝织加工实现利润14.44亿元，同比增长29.64%。丝印染加工实现利润5.72亿元，同比增长42.91%。
2020-2021年丝绸行业各子行业利润情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、主要丝绸产品产量
主要丝绸产品产量来看，据统计，2021年我国规模以上企业主要产品产量基本稳定。主要产品中，丝类产量4.76万t，同比下降7.83%，其中绢丝3103吨，同比增长1.60%;绸缎产量38632万米，同比下降2.33%;蚕丝被产量1340万条，同比增长21.31%。
2021年我国主要丝绸产品产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、生丝产量
根据国家统计局统计，2021年我国规模以上企业丝类产量4.76万吨，同比下降7.83%。自2016年以来，我国生丝产量一直呈下降趋势。
2014-2021年我国规模以上企业生丝产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从各省产量来看，广西省是我国丝类主要产地，2021年产量占全国总产量的三分之一。产量排在2-4位的地区是四川省、江苏省、浙江省和云南省。2021年除了云南省丝类产量出现下降为，其他三个省份产量都实现了小幅增长。
2021年我国各省市丝类(含绢丝)产量Top10
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
5、出口情况
据中国海关统计，2021年全国真丝绸商品出口金额13.49亿美元，同比增长25.95%。相对于过去三年连续下滑，丝类、真丝绸缎和丝绸制成品等三大类商品出口金额均实现止跌回升。其中，丝类产品出口金额2.67亿美元，同比增长9.52%;真丝绸缎出口金额3.94亿美元，同比增长45.25%;丝绸制成品出口金额6.89亿美元，同比增长23.75%。
2020-2021年我国真丝绸主要商品出口额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021年二季度以来，国内真丝绸商品出口形势开始明显回暖，对欧盟、美国等主销市场出口增幅不断扩大，加上2020年出口基数较低，排名前十位的出口市场出口金额基本都实现两位数增长。其中，对欧盟和美国分别出口37263.80万美元和24751.95万美元，合计出口金额占总额比重为45.97%，同比分别增长20.98%和19.47%，仍然是中国真丝绸商品主要出口市场。中国香港、日本、印度位列第3、第4、第5位，出口金额分别为11734.75万美元、9750.80万美元和7470.73万美元，同比分别增长31.19%、25.41%和7.94%。对英国、巴基斯坦和马来西亚出口金额增幅较大，分别增长47.05%、52.71%和174.06%。
2021年我国真丝绸商品主销市场出口分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、国内丝绸行业重点企业
浙江嘉欣丝绸股份有限公司从事丝绸产品的生产和销售近四十年，与众多国际知名服装品牌客户建立了长期而稳定的合作关系，公司在印染、织造、丝绸服装生产等领域都积累了丰富的技术和经验，形成了从蚕茧收烘、仓储物流、丝绸织造到成衣制作、内外销贸易、行业信息公共平台的丝绸全产业链，具备了做精做强丝绸产业链的技术实力和管理经验，形成了“工贸服一体”的核心竞争力。据统计，截至2022年上半年嘉欣丝绸丝、稠、服装及相关业务收入为21.82亿元，同比增长36.98%。
2015-2022年H1嘉欣丝绸丝、稠、服装及相关业务收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、中国丝绸行业发展趋势分析
尽管2021年茧丝原料价格持续上涨，但由于流动资金紧张、市场订单不足等原因，企业实际开工普遍不足。为防范市场风险，多数企业甚至采取主动压缩产能，以致于规模以上企业全年丝、绸缎产量较2021年出现不增反降。据调查，2021年下半年受各省市“能耗双控”政策持续加码影响，部分主产区缫丝、织绸、印染等用电量大的企业不得不减少开工时间，开机率达到80%的企业仅占72%，25.6%的企业因开工问题出现订单减少，23.2%的企业订单交货时间延长。
2022年初以来国内疫情出现再次抬头，陕西、江苏、广西、浙江、广东、山东、吉林、上海等省区市先后出现严重疫情，当地丝绸企业停工停产抗击疫情，影响生产至少20天以上，打乱了企业正常的生产秩序。另外，在国内常态化疫情防控条件下，目前各地聚集性消费活动仍然受到一定制约，特别是服装批发市场、商超等人员流动密集场所，防控措施更加严格，临时性关停歇业时有发生，直接影响了企业产品销售。受部分地区疫情管控升级影响，大量物流运输停摆受阻，导致企业货运成本大幅攀升，交货周期延长，茧丝绸产业链、供应链恢复到疫情前水平仍有待时日。
华经产业研究院对中国丝绸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国丝绸市场前景预测及行业投资潜力预测报告》。
