一、射频微波仪器概述
1、分类
频谱分析仪、矢量网络分析仪、射频信号发生器并称为射频三大件，受益于近年来5G商用化进程、新基建工程、智能网联汽车的快速推进，中国射频三大件市场规模快速增长，且规模增速快于全球市场。同时，射频三大件持续发挥着“小口径、大带动”的作用，通过自身的技术进步，带动下游5G、半导体、物联网等万亿级市场的进一步发展。
点子测量仪器分类示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
电子测量仪器仪表的发展大致经历了模拟仪器、数字仪器、智能仪器和虚拟仪器四个阶段。模拟仪器是出现较早、仍然比较常见的测量仪器，如指针式万用表、晶体管毫伏表等，它们的指示机构是电磁机械式的，借助指针显示测量结果。数字化仪器是目前最普遍的测量仪器，智能仪器则是内置微处理器，既能进行自动测试，又具有一定的数据处理功能，可取代部分脑力劳动。智能仪器的功能模块多以硬件形式存在，虚拟仪器是20世纪90年代发展起来的，主要用于自动测试、过程控制、仪器设计和数据分析等。
电子仪器的发展历程示意图
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二、政策
近些年，中国政府相继出台政策支持、鼓励高端通用科学仪器、5G射频仪器仪表、测量仪器设备等通用电子测量仪表仪器的研发、生产与技术升级以实现工业化、数字化、信息化。促使中国射频仪器行业快速发展。
中国射频仪器行业相关政策梳理
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三、产业链
1、产业链
中国射频微波仪器上游为零部件供应商，中游为射频三大件制造商；下游5G通信、商业航天、物联网、半导体、毫米波雷达、卫星通信等领域产品和技术的升级与发展需要更高性能的仪器来实现相关指标的测量与测试。射频三大件产品可以对复杂的信号进行频谱测量分析、频谱监测、调制与解调、电路网络分析、电磁兼容测试等，并且能够结合相关软件为下游应用提供全面的测量测试解决方案。因此射频三大件是典型的“小口径，大带动”产品，射频三大件产品技术与性能的提升，将辐射带动下游行业的快速发展。
中国射频微波仪器产业链示意图
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2、下游情况
根据数据显示，中国电子测量仪器下游应用领域占比最重的为通信为36%，航空航天占比17%，消费电子占比11%，交通占比10%，半导体占比5%，工业电子占比5%，医疗占比1%，能源占比6%，其他领域（含教育））占比9%。
中国电子测量仪器下游应用领域占比情况统计图
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四、中国射频微波仪器发展现状
1、市场规模
随着航空航天、5G商用化、汽车智能化、物联网、半导体等行业的快速发展，全球射频三大件产品的市场需求快速增长。根据数据显示，全球射频仪器市场规模为216亿元，中国射频仪器市场规模为71.8亿元，预计2025年全球射频市场规模为270亿元，中国射频仪器市场规模为98亿元。
2020-2025年中国射频仪器市场规模与预测情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国仪器仪表行业市场深度研究及投资前景展望报告》
2、市场份额
中国射频微波仪器产品主要为射谱分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪，其中频谱分析仪占比最重，占据了射频微波仪器市场39.7%的份额，信号发生器占比30.5%，矢量网络分析仪占比29.8%。
2021年中国射频微波仪器市场份额细分产品占比
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五、中国频谱微波仪器市场竞争格局
1、竞争格局
中国频谱微波仪器市场格局较为集中，其中电科思仪和成都玖锦处于产品性能的第一梯队，鼎阳科技、普源精电、创远仪器、优利德等企业位于产品性能的第二梯队。其他企业为第三梯队。
中国频谱微波仪器市场竞争格局梯队图
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2、重点企业分析
018-2020年选取企业射频三大件相关业务增长势头迅猛，2019年选取企业射频三大件相关业务营收增长29.92%，2020年选取企业射频三大件相关业务营收增长24.41%;与此同时，选取企业射频三大件相关业务在中国市场中的占比也逐年提升。综合以上数据，从一定程度上说明了中国市场中国内厂商的市场地位在不断提升。
2018-2021年选取企业射频三大件相关业务收入
数据来源：相关公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国射频微波仪器发展趋势
近年来中国射频三大件市场规模快速增长，并且带动下游万亿级市场进一步发展。与此同时，国内厂商无论是在市场地位方面还是产品性能方面均得到了不同程度的提升和发展，尤其是技术水平的差距进一步缩小。综合来看，万事俱备，国产化替代正当时。在国产化替代方面，不同企业选择了不同的实施路径，部分企业着力于实现技术壁垒的突破，部分企业倾力于品牌的打造，部分企业重视市场培育与建设，部分企业则多管齐下，致力于走出一条可持续化发展的国产替代之路。
未来中国射频微波仪器发展趋势示意图
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华经产业研究院通过对中国仪器仪表行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国仪器仪表行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
