一、政务云综述
政务云是云服务在政府领域的应用，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务。
政务云体系分类
资料来源：公开资料整理
电子政务是指国家机关在政务活动中，全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式。
随着中国互联网技术的发展及电子政务效率的提高，中国电子政务行业市场规模逐年上涨，根据数据显示，中国电子政务行业市场规模从2014年的1845亿元上涨至2021年的3900亿元，同比2020年上涨5.92%。其中，硬件1239亿元，占比为32%；网络设备546亿元，占比为14%；软件928.6亿元，占比为24%；服务1186.4亿元，占比为30%。
2014-2021年中国电子政务行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
二、政务云行业政策梳理
近年来，以“放管服”需求为基础，国家大力推动政务信息化工作，李总理从2015年到2018年，连续四年在全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议上指出，要积极运用大数据、云计算、物联网等信息技术，打破“信息孤岛”，提高政务服务便利化水平。与此同时，国家也连续出台政策，支持、引导政务信息化、智慧政务的建设与应用工作。
近年来中国政务云行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国政务云行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、政务云产业链
政务云产业链可分为云基础层、云服务层和云支承层。云基础层包括硬件设备供应商、软件供应商、网络运营商和终端服务商。硬件供应商为政务云提供服务器、存储、网络设备、防火墙等硬件设施，软件供应商则提供虚拟化技术、操作系统、中间件等软件平台，网络运营商提供BGP带宽线路和CDN加速服务等接入服务，终端提供商提供定制终端以满足政部门对云端资源访问的特定需求。
政务云产业链
资料来源：公开资料整理
云计算是一种随时随地从可配置计算资源共享池中获取所需的快速供应及释放的资源（例如网络、服务器、存储、应用等），来达到管理资源的工作量和服务商交互的最小化的一种商业模式。云计算是政务云在政务领域应用的本质。
从市场规模来看，据统计，2021年全球云计算市场规模约为2654亿美元，SaaS约为1460亿美元，PaaS和IaaS分别为530、664亿美元。国内市场方面，据统计2021年我国云计算行业市场规模达到3102亿元，其中公有云从2018年的437亿元，持续上升至2021年的1852.8亿元，占比持续提升。
2016-2021年中国云计算行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
四、政务云行业现状分析
近年来，在政策支持下，一方面，以提高政务服务能力为目标的数字政务成为政府的重点改革方向之一；另一方面，智慧城市的建设也为政府治理能力提出更高的要求。因此，从中央部委到地方政府加速上云，以云作为改革的信息化基础，利用云服务的计算、存储、网络能力汇集、分析海量政务数据，并根据应用场景提供服务窗口。
据统计，2021年中国政务云市场规模565亿元，增长速度为24.8%。随着政务云的快速渗透，市场增长率开始放缓，预计到2025年达到1571亿元，未来四年复合增长率29.1%。主要增长动力来自于已建政务云的改造扩充及运营管理。
2018-2025年中国政务云行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
从政务云应用情况来看，目前以地市级及省级为主，县级市场前景广阔。据统计，2020年,中国政务云服务平台集中在出京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝4大区域中心资源池。中国政务云平台中地级项目数量最多,占总量的54.4%。省级项目占比32.3%，县级项目占比13.3%。
2020年中国政务云下游应用区域占比情况
资料来源：公开资料整理
五、政务云行业竞争格局
从市场竞争格局来看，根据相关数据统计，2020年中国一体化政务服务平台解决方案市场集中度较高，CR5达到54.8%。分别是：浪潮19.4%、太极16.8%、烽火7.1%、南威6.7%、建信金科4.8%。
2020年中国一体化政务服务平台解决方案市场格局
资料来源：公开资料整理
太极股份是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领军企业，1987 年由中国电子科技集团公司第十五研究所发起设立。太极股份具有CETC 资源优势，自身已经在政务云领域深耕多年，持续推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务发展。2020年一体化政务服务平台解决方案市场份额占全国的 16.8%，排名第二。从公司经营情况来看，2021年太极股份实现营收105.0亿元，净利润达到3.73亿元。
2013-2021年太极股份营业总收入及净利润情况统计
资料来源：公开资料整理
六、政务云行业未来发展趋势
1、地方政府国资主导建设“国资云”，相关市场有望快速发展。从数据安全、数据应用等角度考虑，政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座，“国资云”成为发展的重要趋势。未来由地方政府国资和央国企等参与方主导的“国资云”有望加速发展，相关参与厂商有望受益。国资云公司将现有云资源进行整合，形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台，可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服务。
国资云提供的云服务
资料来源：国资云，华经产业研究院整理
2、数字政府的“国家队”，数字经济趋势下大有可为。近年来政务云行业头部企业承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平台的建设任务，并同步建设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和北京、天津、河南、陕西、海南、新疆、西藏等省市平台。在数字经济特别是数字政府推进的大趋势下，头部企业作为数字政府的“国家队”有望充分受益。
华经产业研究院通过对中国政务云行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国政务云行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
