一、我国棉花种植各环节机械化水平
当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上，机耕、机种水平均达到较高水平，但在收获环节机械化率水平仍有待进一步提高。据统计，2020年全国棉花种植综合机械化率为83.98%，主要环节机耕和机播机械化水平分别为98.76%和88.16%，机采率为60.08%。可见，棉花机采市场仍然存在较大的市场空间。
2018-2020年中国棉花种植主要环节机械化水平
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
二、采棉机行业相关政策
《全国农业机械化发展第十三个五年规划》《农机装备发展行动方案（2016-2025）》等多项政策大力鼓励和支持棉花生产全程机械化发展。《中国制造2025》配套规划将大型智能棉花收获机列入农机装备主机产品重点发展目录中，属于高能效收获机械发展重点产品。同时在《农机装备发展行动方案（2016-2025）》等政策文件中均明确提出，大力发展以棉花收获机为代表的高效能收获机械。以棉花收获机为代表的高端农机装备是未来农机装备领域重点发展产品，良好的政策发展环境为我国以棉花收获机为核心的棉花种植机械行业发展创造了有利条件。
我国棉花种植机械行业相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国采棉机行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、采棉机行业产业链
棉花种植机械行业产业链包括上游原材料及零部件行业，中游为棉花种植机械整机制造企业，下游为销售渠道商及最终用户。
采棉机行业产业链
资料来源：公开资料整理
棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。棉花产业链涉及棉花种植、采摘、轧花、纺纱、织布、印染、成衣和终端消费等众多环节，产业链涉及就业人口众多。近年来我国棉花产量规模保持相对稳定的发展态势，同时，受棉花种植面积、自然环境等因素的影响，棉花整体产量也存在一定的波动，据统计，2021年我国棉花产量为573.10万吨，同比2020年下降3.04%，种植面积为302.8万公顷，同比下降4.45%。
2011-2021年我国棉花产量及种植面积情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国采棉机行业发展现状分析
1、销量
2011－2020年，在多种利好因素的综合拉动下，我国采棉机市场风生水起，经历了十年黄金发展期。2021年我国采棉机销量为847台，市场骤然降温，销量大幅度下降，同比下降32.78%。
2019-2021年我国采棉机销量及增速
资料来源：公开资料整理
2、销量结构
受市场周期性下滑的影响，2021年我国采棉机市场需求结构出现两大变化。一是打包式采棉机市场风生水起，呈高端化发展趋势。据统计，2021年打包式采棉机市场快速增长，累计销量为483台，同比大幅度增长27.11%；市场占比57.02%，较之2020年同期提升26.87个百分点。与之相反，箱式采棉机市场销量出现“跳水”，累计销量为364台，同比大幅度下滑58.64%。二是3行机大行其道，占据主流。箱式采棉机中，3行机市场占比高达80.46%。
2021年我国采棉机销量结构（单位：%）
资料来源：公开资料整理
3、进出口
2021年国内采棉机市场下滑令人唏嘘，进出口市场的下滑更让市场雪上加霜，据统计，2021年我国采棉机进出口数量分别为51台与4392台，进口量同比减少299台，截至2022年1-10月我国采棉机进口量为366台，同比增长315台，出口量为1293台，同比减少3093台。
2017-2022年10月我国采棉机进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额来看，虽然2021年我国采棉机出口数量增长，但出口金额在减少，可以看出我国采棉机出口机型呈小型化态势；截至2022年1-10月我国采棉机进口额为2.05亿美元，同比增长561.82%，出口金额为2991.4万美元，同比增长114.22%，出口额在出口量减少的情况下增长，可以看出我国采棉机出口逐渐大型化。
2017-2022年10月我国采棉机进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国采棉机行业竞争格局分析
1、市占率
我国采棉机主流品牌表现差异很大，“钵施然”独占鳌头，销量为417台，同比小幅增长2.96%；市场占比49.23%，较之2020年上扬17.09个百分点。“沃得”“天鹅”销量分别为90台、70台，同比分别增长1025%和191.67%；市场占比分别上扬9.99和6.36个百分点。与之相反，“约翰迪尔”“现代农装”“星光”和“常州东风”销量分别下滑84.21%、50%、64.29%和49.28%。
2021年我国采棉机市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
新疆钵施然智能农机股份有限公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的现代化高端智能农机制造企业。公司产品以棉花收获机为核心，同时包括液压翻转犁、联合整地机、精量铺膜播种机、喷杆喷雾机、残膜回收机等棉花种植机械，涵盖了棉花种植“耕、种、管、收”全产业链环节。作为国家级高新技术企业，公司拥有较强的技术和研发实力，据统计，截至2021年钵施然采棉机销量为417台，销售收入达到6.45亿元，位居全国榜首。
2019-2021年钵施然采棉机销售收入及增速
资料来源：钵施然招股说明书，华经产业研究院整理
六、中国采棉机市场走势预测
1、补贴政策助推市场增长
2022年第一批中央财政安排新疆的农机购置补贴资金9.33亿元全部拨付到位，已实施补贴资金达6.33亿元，有效减轻了农民购置农机的负担，为采棉机市场发展提供了政策保障。
2、更新进入高峰期
2022年采棉机市场更新动力来自两个方面：一是自然更新。新疆部分存量采棉机已老化，市场进入更新高峰期。二是产品进步引发更新。目前，国产打包式采棉机已逐渐成熟，价格优势满足了较大一部分低端产品用户的需求，将加速采棉机更新速度。
3、利空因素
首先，疫情对农机制造企业的生产经营会产生较大影响，物流不畅导致一些企业供应链断裂，影响市场的正常供应；其次，一些企业特别是对市场影响较大的企业对市场需求有误判，生产计划缩水，对市场销售会产生较大影响；再次，采棉机的大型化趋势逐年增强，大型机具市场占比逐年提高，将挤压市场需求量。
4、市场走势预测
2022年采棉机市场将走出低谷，销量会出现较大幅度攀升。预计全年销量在1000台左右，同比增幅在18%～20%之间。从市场需求结构看，打包式采棉机市场需求量还会出现大幅度增长，市场占比会进一步提高，将逐渐发展为市场主力机型。从市场竞争分析，国产打包式采棉机已渐趋成熟，市场竞争力不断增强，2022年仍将维持较高的市场占比。
华经产业研究院通过对中国采棉机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国采棉机行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
