一、双酚A生产技术现状与进展
双酚A简称BPA，其外观在常温下通常是白色固体，形状有粉状、粒状、结晶状和片状等。双酚A是以苯酚和丙酮为原料，在催化作用下经缩合反应生成的一种有机化学品。按照催化剂种类划分，双酚A的工业化生产路线包括硫酸法、盐酸法和离子交换树脂法：
双酚A生产技术现状与进展
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
二、中国双酚A反倾销政策历程
我国双酚A行业长期以来受到国外倾销影响，阻碍了我国双酚A行业的正常运转以及双酚A企业的持续发展，为此自2007年起，我国正式了打响了双酚A反倾销“战役”。自2007年来，商务部已相继出台2007年第68号公告、2007年第96号公告、2009年第108号公告和2013年第55号公告以及最新的2019年第36号公告的规定，对原产于日本、韩国、新加坡和台湾地区的进口双酚A征收反倾销税。
我国双酚A反倾销历程
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国双酚A行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、双酚A行业产业链
双酚A是合成环氧树脂的另一个重要原材料，主要原料为苯酚和丙酮，通过离子交换树脂法制备。双酚A的下游主要为环氧树脂和聚碳酸酯。
双酚A行业产业链
资料来源：公开资料整理
2021年，我国环氧树脂领域占双酚A的消费量占比下降为48.0%，聚碳酸酯领域的消费量占比却增长到47.0%。此外，我国双酚A还有约5%用于四溴双酚A、聚砜以及增塑剂等其他领域。
2021年我国双酚A下游应用需求分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
四、中国双酚A行业发展现状分析
1、产能产量
自1992年蓝星南通星辰合成材料有限公司(原无锡树脂厂)引进波兰Polimex公司离子交换树脂法技术建成我国首套工业双酚A生产装置以来，我国双酚A的生产能力稳步增长，2021年我国生产能力达到232.5万t/a，是世界上最大的双酚A生产国家。
2014-2021年我国双酚A产能与产量情况
资料来源：公开资料整理
2、产能区域分布
我国双酚A的生产能力高度集中，主要集中在华东和华北地区，2021年这两个地区生产能力合计达到2155kt/a，约占总生产能力的92.69%，其中华东地区(包括江苏省、上海市、山东省和浙江省)是最主要的生产地区，生产能力合计达到1765kt/a，约占总生产能力的75.91%;其次是华北地区(包括北京市和天津市)，生产能力合计达到390kt/a，约占总生产能力的16.78%；
2021年我国双酚A产能区域分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
3、企业性质分布
从企业性质来看，我国双酚A生产包括国有、外资、中外合资以及民营等多种企业性质，其中外资的生产能力占据主导地位。据统计，2021年我国双酚A外资企业占比45.38%，民营企业占比26.24%，中外合资企业占比15.48%，国有企业占比12.90%。
2021年我国双酚A生产企业性质分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
4、进出口情况
进口数量来看，2017年我国双酚A近五年进口量最低，为43.57万吨，2019年增长至最大值60.64万吨，2021年进口量为49.64万吨，同比下降16.53%，截至2022年1-10月进口量为36.99万吨，同比下降11.03%；出口方面，我国也有少量双酚A出口，截至2021年我国双酚A出口量为0.46万吨，同比下降65.84%，截至2022年1-10月我国双酚A出口量为1.10万吨，同比增长246.05%。
2017-2022年10月我国双酚A进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国双酚A进口来源地进口量分布来看，2021年我国双酚A进口量排前五的地区分别为韩国、新加坡、中国台湾、泰国与日本，进口量合计占比97.86%。
2021年我国双酚A进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
5、表观需求量
2017—2021年，我国双酚A的表观消费量呈现不断增长态势，其中2017年的表观消费量为155.05万吨，截至2021年我国双酚A表观消费量为207.38万吨。
2017-2021年我国双酚A表观消费量及增速
资料来源：公开资料整理
6、市场价格走势
我国双酚A的市场价格主要受原料苯酚/丙酮市场价格、进口价格以及下游需求等影响。2018—2021年，我国双酚A(聚碳酸酯级)的市场价格呈现先下降，然后逐年增长的发展态势。2018年，我国双酚A市场平均价格为13943元/t，2019年的市场平均价格为10991元/t，同比下降约21.17%，2020年市场平均价格为11042元/t，同比增长约0.46%，2021年由于原材料价格上涨，尤其是进口价格大幅度上涨，导致市场平均价格大幅度增长到22329元/t，同比增长约102.22%，进入2022年，市场价格开始回落，6月价格为16000元/t，同比下降约25.86%。
2018-2022年我国双酚A市场价格情况
资料来源：公开资料整理
五、中国双酚A市场竞争格局分析
随着上海科思创聚合物(中国)有限公司、长春化工(江苏)有限公司、山东利华益维远化工有限公司、中沙(天津)石化有限公司、河南平煤神马聚碳材料有限责任公司以及浙江石油化工有限公司(一期)生产装置的先后建成投产，2021年我国生产能力达到232.5万t/a，是世界上最大的双酚A生产国家。其中科思创聚合物（中国）有限公司产能最高，2021年产能为46万t/a。
2021年我国双酚A主要生产厂家情况
资料来源：公开资料整理
六、中国双酚A行业发展趋势分析
1、产能将出现过剩
由于目前我国双酚A的市场存在较大缺口，近几年双酚A一直具有较好的盈利能力，激发了企业的投资热情。未来几年，我国仍将有河南平煤神马聚碳材料有限公司、青岛海湾化学有限公司、山东鲁西化工股份有限公司、海南华盛新材料科技有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司、南亚塑胶工业(宁波)有限公司、河北沧州大化股份有限公司、广西华谊新材料有限公司、浙江石油化工有限公司、山东万华化学集团公司等计划新建或者扩建双酚A生产装置，预计2026年，我国双酚A的生产能力将达到约3200kt/a，而届时的需求量只有约2700kt，产能过剩局面凸显。
2、国内产能迅速扩张加剧市场竞争
双酚A产能的扩张速度远超国内下游聚碳酸酯、环氧树脂领域的需求增速。预计到2026年，国内约有1/3的双酚A生产能力无下游配套，需要依靠外售。未来我国双酚A的消费主要还是以环氧树脂和聚碳酸酯为主，环氧树脂需求的支撑能力有限，虽然聚碳酸酯未来产能增长较快，但由于关键技术受制于国外，装置开工率存在较大的不确定性，一旦该领域需求减弱，势必影响双酚A产业的发展。未来环氧树脂和聚碳酸酯领域所占比例将出现交错进展的局面，加上国外进口产品在质量上占据一定的优势，届时国内双酚A市场竞争将十分激烈。
3、行业格局将发生改变
由于计划新建或者扩建生产装置的企业，大都是国有或者民营企业，届时国有企业以及民营企业生产能力的占比将大幅度增长，外资企业产能占比将下降。由于国内缺乏相关技术，未来新建或者扩建装置仍将采用引进技术为主，缺少主动权。为了提高企业经济效益，苯酚/丙酮、下游聚碳酸酯或者环氧树脂的一体化方式仍将是今后双酚A装置建设采用的主要模式。
4、生产能力地区分布将发生改变
未来我国双酚A新增生产能力主要集中在华东和华南地区，届时华东地区的生产能力仍将占据主导地位，华南地区的生产能力将得到快速发展。在省市区方面，山东省将超过上海市成为我国双酚A最大的生产省市。华东地区仍是国内双酚A的主要产销区，但华南地区随着海南华盛新材料科技有限公司以及中海壳牌惠州石化有限公司等聚碳酸酯生产装置的建成投产，对双酚A的需求量将大大增加。
5、进口下降，出口增长
随着生产能力的不断增长，我国双酚A的供应量将大大增加，届时进口量将逐渐下降，出口量有所增加。
6、反倾销措施对我国双酚A的进口格局影响不大
商务部发布2018年第60号公告，自2019年8月30日起，对原产于日本、韩国、新加坡和中国台湾省等国家与地区的进口双酚A继续征收反倾销税，实施期限5年。但从近年来的实际进口来源情况看，来自相关国家或地区的进口量变化有限。2020年，我国与韩国、泰国、新加坡、日本及其他成员国签订了《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。ＲCEP旨在通过削减关税及非关税壁垒，推动自由贸易，因此针对上述国家的双酚A加征的反倾销关税或将降低甚至取消，降低双酚A进口成本，这将对国内双酚A的市场产生一定的冲击，进一步加剧行业竞争。
华经产业研究院对中国双酚A行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国双酚A行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
