一、变性淀粉行业发展概况
1、定义
为改善淀粉的性能、扩大其应用范围，利用物理、化学或酶法处理，在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和淀粉颗粒性质，从而改变淀粉的天然特性( 如：糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等) ，使其更适合于一定应用的要求。这种经过二次加工，改变性质的淀粉统称为变性淀粉。
2、分类
我国变性淀粉的研制起步较晚，始于上世纪 80 年代。从变性淀粉的种类上来说，国外已开发上市了多达 2000 余种变性淀粉产品，包括氧化淀粉、酸变性淀粉、淀粉酯、淀粉醚、交联淀粉、阳离子淀粉、接枝淀粉、环糊精、白糊精、预凝胶化淀粉（预糊化淀粉）、双醛淀粉等，其中用玉米淀粉生产的变性淀粉已达到 200 多种，而中国内地以玉米淀粉为原材料生产的变性淀粉品种只有十余种，未来变性淀粉使用前景非常广阔，行业进入快速发展轨道。
变性淀粉分类方式及代表性品种
资料来源：华经产业研究院整理
二、变性淀粉行业产业链
1、结构示意图
变性淀粉行业产业链上游包括玉米淀粉、木薯淀粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉等行业，下游市场应用十分广泛，包括纺织、造纸、食品、饲料、铸造、医药、建筑、石油等领域。
变性淀粉行业产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
2、下游市场结构
变性淀粉在当前我国很多行业中都得到了较为广泛的应用，同时也取得了突出的应用效果。目前，我国变性淀粉行业主要应用于造纸、食品等领域，2021年的市场份额分别为58%、19%。
2021年中国变性淀粉下游应用领域结构
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国变性淀粉行业市场深度分析及投资战略研究报告》
三、变性淀粉行业发展现状
1、市场规模
我国变性淀粉的发展始于20世纪80年代，近年来发展迅速，尤其是2014年变性淀粉国家标准的出台，有力推动了食用变性淀粉行业的发展。数据显示，2021年中国变性淀粉市场规模达到178.12亿元，同比增长35.15%。
2012-2021年中国变性淀粉市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2、产能
随着我国变性淀粉行业发展，生产技术不断完善，装备不断改进，工艺参数控制水平不断提高，我国变性淀粉产品质量有了大幅度提高，部分产品质量达到国际先进水平，已出口日本、韩国等多个国家。据不完全统计，近年我国变性淀粉行业产能保持在200万吨左右，2021年行业产能约为202万吨。
2012-2021年中国变性淀粉行业产能变化趋势图
资料来源：华经产业研究院整理
3、产量及需求量
变性淀粉的开发利用已经有150多年的历史，无论是变性淀粉的加工种类还是产量，均得到了长足发展，极大地促进了工业化生产的发展。2012-2021年期间，我国变性淀粉产量及需求量呈现出波动变化趋势。据统计，2021年我国变性淀粉产量达到182.7万吨，需求量达到232万吨。
2012-2021年中国变性淀粉产量及需求量变化情况
资料来源：中国淀粉工业协会，中国海关，华经产业研究院整理
4、细分市场
分产品来看，2021年，我国复合变性淀粉产量为37.16，占总产量比重的20.34%；其次是氧化淀粉和阳离子淀粉，分别占比18.53%、12.82%。
2021年中国变性淀粉细分产品产量
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
5、区域分布
受下游造纸、食品、纺织、化工、医药、包装等产业区域布局的影响，我国变性淀粉行业具有一定的区域性特征。目前山东是我国最大的变性淀粉生产地区，2021年的市场占比为36.6%；其次是浙江，占比15.28%。
2021年中国变性淀粉生产区域分布
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
6、均价
近几年来，我国变性淀粉行业市场均价呈现出波动上升态势，一方面是由于生产成本的提升，另一方面则是由于需求结构的升级，2021年，由于上游原材料价格明显上升，市场均价也有较大幅度的提升，达7677元/吨。
2012-2021年中国变性淀粉市场均价走势图
资料来源：华经产业研究院整理
7、进出口情况
进出口金额方面，我国变性淀粉的进口额远大于出口额，2021年中国变性淀粉的累计进口额达到35.38亿元，同比增长16.57%；出口额为10.37亿元，同比增长37.72%。。
2012-2021年中国变性淀粉进出口金额统计情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国变性淀粉主要从泰国、越南、美国等地进口。根据中国海关数据显示，2021年我国变性淀粉主要进口来源国占比如下：
2021年中国变性淀粉行业进口来源国分布
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、变性淀粉行业相关标准
变性淀粉现行标准有《纺织经纱上浆常用变性淀粉浆料》、《变性淀粉中乙酰基含量的测定 酶法》等，对变性淀粉的定义、技术标准、测定方法等做出了相应的规定。
变性淀粉行业现行标准
资料来源：工标网，华经产业研究院整理
五、变性淀粉行业竞争格局
变性淀粉行业具有较高的技术壁垒，需要企业有较强的研发能力，而且又是一个原料供应行业，成本敏感性高，规模经济效益显著。从2021年变形淀粉行业各企业的产量占比来看，纸友科技、熙来淀粉、新茂玉米、福洋生物四家企业的合计产量规模占比达到37.33%。
2021年中国变性淀粉行业主要企业产量占比
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
六、变性淀粉行业应用前景
1、在食品行业中的应用
淀粉本身就是一种食品辅料，经过物理、化学、酶处理等重新制备而成的变性淀粉，在食品行业中仍有较好的应用。结合当前我国食品行业的实际情况来看，变性淀粉在面制品、烘焙食品、速冻食品和制品等诸多食品制作过程中都得到了较好的应用。特别是在烘焙食品领域中，变性淀粉可以充分发挥自身在吸水膨胀方面的能力，显著提高烘焙食品的含水量，同时还可以解决原生淀粉口感差、稳定性不高等问题。目前，很多烘焙食品已经开始积极使用变性淀粉来改善食品的整体口感，具体有烘焙果酱、裱花果膏、蛋糕制品等。
2、在纺织行业中的应用
结合我国工业发展的现状，变性淀粉在纺织行业中也得到了较好的应用，主要体现在纺织生产所用的浆料方面，目前我国纺织轻纱上浆经常会使用到变性淀粉。随着变性淀粉浆料行业标准的制定，纺织行业发展过程中结合自身行业生产需求和特点对变性淀粉的专项研究，在创新研发新型纺织产品时对变性淀粉的专用设计，这都说明了变性淀粉对纺织行业的发展具有十分重要的作用，同时也直接决定了纺织品的生产水平和创新成效。但需要注意的是，变性淀粉在纺织行业中应用也有可能带来安全事故，比如粉尘爆炸等。因此纺织行业在使用变性淀粉的时候一定要做好安全防控工作，避免发生不必要的安全事故。
3、在化妆品行业中的应用
在当前化妆品行业中，变性淀粉也得到了较好的应用。特别是在当前我国社会民众生活品质显著提升的背景下，消费者也开始关注化妆品使用的安全性，绿色化妆品受到了更多消费者的青睐。在制作绿色化妆品时，相关工作者对天然原料进行合理改性，改性后的产品既保持其原有的绿色性能，又克服了不足之处，变性淀粉就是其中的一种。经一系列处理后的变性淀粉，其性能得到了较大优化，克服了原生淀粉的不足，同时也使乳液类化妆品的外观特征得到了较好优化，并且在使用时也可以强化肌肤柔软光滑的效果。
4、在环保行业中的应用
目前我国环保行业领域中出现了很多变性淀粉吸附剂，在污水处理中取得了突出的应用效果。在使用变性淀粉制作吸附剂以后，不仅可以有效降低吸附剂的成本，同时也能够显著提高污水吸附过滤处理的绿色性。目前我国关于变性淀粉吸附剂的研究还处于起步状态，在未来较长时间里也具有较为突出的应用前景。
华经产业研究院对中国变性淀粉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对变性淀粉行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国变性淀粉行业市场深度评估及投资战略规划报告》。
