一、光学显微镜产业概述
显微镜用于观测肉眼难以识别的微小物体（粒径为1μm及以下），其种类繁多，按照显微原理可分为偏光显微镜、光学显微镜、电子显微镜、数码显微镜等，分别可用于不同领域。其中，光学显微镜应用最为广泛，可用于包括微生物学，微电子学，教育机构的实验室以及药物研究、药物诊断等。领域。而偏光、电子、扫描隧道显微镜则分别用于地质、生物医药、表面科学等。根据麦克奥迪公开资料显示，光学显微镜占据全球显微镜市场40%的份额。
显微镜分类及应用领域
资料来源：公开资料整理
二、显微镜产业政策背景
近年来，国家密集出台各项政策支持科学仪器的发展，明确规定政府机构采购国产医疗器械及仪器的比例要求，100%采购国产生物显微镜、手术显微镜和数字切片扫描系统；50%采购国产荧光（生物）显微镜。利好政策大力扶持下，我国中高端显微科学仪器将迎来重要发展机遇。
显微镜国产替代利好政策
资料来源：公开资料整理
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三、光学显微镜产业链简析
1、产业链整体简析
就显微镜整体产业链来看，上游主要为各类原材料包括光学镜片、塑料外壳、光学器件和电子原器件等，中游整体高端产品由日德企业占据，国内企业占据中低端市场并逐步步走向高端，有舜宇光学、麦克奥迪、永新光学、凤凰光学等，下游在化工、医疗、教学科研等领域使用广阔。
显微镜产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端：
显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器，主要应用于生命科学、精密检测领域的教学科研需求，市场需求稳定，受经济周期波动影响较小。2020年受疫情冲击，全球教学和科研等领域对显微镜的采购需求延后，导致2020年上半年教学及工业类显微镜市场出现明显下降，随着疫情逐渐得到控制，市场需求也在逐步恢复
2020年全球显微镜应用领域占比情况
资料来源：公开资料整理
四、光学显微镜产业现状
1、全球市场规模
随显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，显微镜的市场需求将持续增加，叠加显微仪器高端化、智能化带来的产品价值量的升级，预计显微镜市场规模将持续提升，2021年将达到45亿美元。
2015-2021年全球光学显微镜市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、中国市场规模
受益于全球显微镜市场的稳健发展，叠加国内高端产品的升级替代，我国显微镜市场特别是中高端领域前景巨大。数据显示，随着国内在2015年以前中低端市场逐步饱和，高端市场持续渗透，整体产业增速持续走高，2020年疫情影响市场规模下降明显，从2021年主要头部企业光学显示器市场规模变动来看，我国光学显微镜市场规模回升明显，预计可达30亿元。
2015-2021年中国光学显微镜市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
3、进出口
我国是世界显微镜生产大国，出口显微镜单机价值量远低于进口，高端产品存在市场空缺。就我国复式光学显微镜及零件整体（四位海关代码：9011）进出口金额变动而言，进口金额近年来整体高于出口两倍以上，保持在5.5-7亿美元之间，出口金额保持在2-3.5亿美元之间。2022年1-9月数据来看，进出口金额分别为5.23亿美元和2.81亿美元。
2017-2022年9月中国复式光学显微镜及零件进出口金额
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
4、进口来源地
细分光学显微镜主要来源地而言，德日美和新加坡等发达国家地区占据主要份额。海关总署数据显示，2021年我国复式光学显微镜及零件分别从德国和日本进口22592.6万美元和20190.7，综合占比国内超7成，另外新加坡和美国分别为4158.4万美元和2476.3万美元，分别占比6.9%和4.1%。
2021年中国复式光学显微镜及零件进口主要来源地分布
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、光学显微镜竞争格局
1、市场集中度
长期以来，高端显微镜市场被徕卡显微系统、蔡司、尼康、奥林巴斯等德国和日本传统光学企业垄断，我国生产制造主要以中低端为主。近年来随着国内需求带动技术和制造设备领域持续突破，我国在高端光学显微镜领域取得不少进展，诸如麦克奥迪、舜宇光学科技、永新光学等企业逐步发展并具备高端显微镜生产制造能力。
2020年中国光学显微镜行业竞争格局
注：未计算晶华光学
资料来源：公开资料整理
2、麦克奥迪
就麦克奥迪显微镜整体经营情况而言，2020年受整体影响影响，虽然产销量增长明显，但整体营收下降明显，2021年市场回暖背景下需求回暖，显微镜产业量价齐升，产销量分别达161.5万台和176.5万台，营收为5.08亿元，毛利率保持在50%以上，主要受整体行业壁垒较厚和企业议价能力较高影响，根据2021年营收测算，市场份额仍保持在17%左右。对比永新光学，2021年光学显微镜单价同增21%，拉动显微镜营收同增19%，毛利率攀升至37%，整体营收2.96亿元，市占率仍为10%左右，2022年H1显微镜营收攀升至1.6亿元，产销量分别为10.26万台和11.49万台。
2017-2021年麦克奥迪显微镜产销量变动
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
六、光学显微镜发展趋势
我国作为全球显微镜生产大国，每年约有70%左右的显微镜用于出口，整体出口均价远高于，导致实际进口金额超出口金额两倍以上，产业高端化趋势提升利润至关重要。受益于全球显微镜市场的稳健发展，显微镜的产量与市场规模稳步提升，未来随着国内外显微镜相关技术持续推进和国内舜宇光学、麦克奥迪、永新光学、凤凰光学等头部厂商提升品牌价值，叠加在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域渗透，以及国内显微镜产品的升级替代，我国显微镜产业特别是中高端领域前景巨大。
华经产业研究院对中国光学显微镜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国光学显微镜行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
