2022年中国电工仪器仪表行业发展现状,节能减排是未来主流趋势「图」

一、电工仪器仪表概述

电工仪器仪表制造,指测量或检验电压、电流、电阻或功率的通用仪器装置的制造,但不包括发电或供电过程中计量仪表的制造。

1、分类

其电工仪器仪表可以分成指示仪表和较量仪表,其中指示仪表又称为直读仪表,在电工测量过程中,不需要度量器直接参与工作,就能够随时指示出被测量的数值的仪表;较量仪表在在电工测量过程中,需要度量器直接参与工作才能确定被测量数值的仪表成为较量仪表。

电工仪器仪表的分类示意图

电工仪器仪表的分类示意图

数据来源:公开资料整理

二、发展背景

1、政策

随着中国社会的发展,用电量也随之增长,对电工仪器仪表的需求也不断上涨,近些年,中国政府相继出台了相关政策扶持中国电工仪器仪表行业发展,支持、鼓励中国电工仪器仪表设备的研发、应用等。

中国电工仪器仪表行业相关政策

中国电工仪器仪表行业相关政策

数据来源:公开资料整理

2、需求端

随着中国社会的发展,全社会用电量逐年上涨,根据数据显示,中国2021年全社会用电量为83128亿千瓦时,同比2020年上涨10.68%,随着中国全社会用电量逐年增长,对电工仪器仪表的需求也随之上涨。

2014-2021年中国全社会用电量变化情况统计图

2014-2021年中国全社会用电量变化情况统计图

数据来源:国家能源局,华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链

电工仪器仪表产业链较为清晰,上游为电工仪器仪表原材料供应,主要为五金件、ABS树脂、电子元器件、传感器、LCD等;中游为电工仪器仪表制造商;下游为电工仪器仪表应用领域,主要有电能量采集与管理、电能质量与分析、谐波测量、无功率测量、补偿以及自动抄表系统及其他领域。

电工仪器仪表行业产业链示意图

电工仪器仪表行业产业链示意图

数据来源:公开资料整理

2、下游情况

随着国家对环保的重视度越来越高,采用核能、太阳能、风能等清洁能源发电的占比逐渐增加,近几年我国光伏累计装机量逐年增加,2021年中国光伏累计装机量为3.06亿千瓦,目前电工仪器仪表市场中,随着国家政策的扶持,光伏产业为主要的下游领域。

2014-2021年中国光伏累计装机量变化情况统计图

2014-2021年中国光伏累计装机量变化情况统计图

数据来源:国家能源局,华经产业研究院整理

四、中国电工仪器仪表行业发展现状

1、市场规模

随着中国用电量的逐年增加,带动着电工仪器仪表行业主营收入和利润的增加,根据数据显示,中国电工仪器仪表行业主营收入逐年上涨,2021年中国电工仪器仪表主营收入为813.68亿元,同比2020年上涨1.56%。2021年中国电工仪器仪表利润有所下降,为87.56亿元,同比2020年下降14.58%。

2018-2021年中国电工仪器仪表主营收入及利润情况

2018-2021年中国电工仪器仪表主营收入及利润情况

数据来源:上海仪器仪表协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电工仪器仪表行业发展前景及投资战略咨询报告

2、产量

根据数据显示,中国电工仪器仪表产量逐年上涨,从2014年的15346.7万台上涨至2021年的27822.8万台。同比2020年上涨4.84%。2022年1-8月中国电工仪器仪表产量为16531.8万台。随着中国光伏等下游产业的发展,中国电工仪器仪表产量将会持续增加。

2014-2021年中国电工仪器仪表产量变化情况

2014-2021年中国电工仪器仪表产量变化情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、区域分布

根据数据显示,浙江省电工仪器仪表产量排名第一,产量为11191.72万台,第二为广东省,电工仪器仪表产量为5108.8万台,产量第三名为山东省,电工仪器仪表产量为2195.03万台,福建省排名第四,产量为1454.33万台,四川省产量为1451.33万台。

2021年中国电工仪器仪表产量前十省市

2021年中国电工仪器仪表产量前十省市

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、中国电工仪器仪表行业市场竞争格局

1、竞争格局

电工仪器仪表市场集中度较高,其中是德科技营收35.54亿美元占据全球25.9%的市场份额位列全球第一,位列其后的分别是罗德与施瓦茨、安立、泰克、力科。头部公司主要来自于美国,前五大企业占据了全球48.7%的市场份额,鼎阳科技占比0.17%,排名第五。

全球电工仪器仪表市场竞争格局企业占比情况

全球电工仪器仪表市场竞争格局企业占比情况

数据来源:公开资料整理

六、未来中国电工仪器仪表行业发展趋势

随着我国能源、化工、节能环保等领域快速发展,仪器仪表行业市场需求快速增长。但是从整体上看,我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的。突出表现为缺乏核心技术,高精尖产品严重依赖进口。此外,种类单一、生产工艺落后、研发能力弱、产品稳定性差、可靠性不够、精度不高等问题也制约着行业的发展。

目前,已经有一些企业通过艰苦的技术攻关,取得了突破性的成果,通过与高等科研院校合作,引进国际化人才,并得到政府部门的鼎力支持。我国电工仪器仪表产品是国内仪器仪表行业中惟一进口较少的产品,并且有一定批量出口。一些企业在高技术产品上加大投入力度,开发能力逐步提高。管理体系逐步完善,并取得国际认证。企业兼并组合后形成规模化,成本逐步降低。行业中里大面广的产品是电能表、安装式电表及便携式电表等,这些产品都属于劳动技术密集型产品,我们现有的技术水平完全能够满足国内市场的需求,而且由于国内劳动力资源丰富,工资较低,因而产品有极强的价格优势,完全可以在国际竞争中占据主动。

未来中国电工仪器仪表行业发展趋势

未来中国电工仪器仪表行业发展趋势

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国电工仪器仪表行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电工仪器仪表行业发展监测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1265

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