一、概述
1、定义及分类
抗肿瘤药物是治疗肿瘤疾病的一类药物，这些药物能够在分子水平、基因水平来抑制肿瘤的生长。目前，临床上的抗肿瘤药物主要可分为化疗药物、靶向治疗药物、生物制剂、免疫药和抗肿瘤中药。
抗肿瘤药物的主要分类
资料来源：公开资料整理
2、演变历程
过去肿瘤治疗主要是以化疗药物为主，但由于化疗药物也会对正常细胞进行无差别杀伤，因此虽然可以广泛运用但会带来严重的副作用。随着小分子靶向药和抗体为代表的精准疗法的研发取得巨大进步，逐步成为肿瘤主要的治疗方式。而抗体药物中，以PD-(L)1为代表的肿瘤免疫药物成为了相比化疗更安全的泛适应症疗法，同时相比其他抗体和小分子药具有更广泛的应用，革新了肿瘤的治疗选择。
肿瘤治疗的演变历程
资料来源：公开资料整理
二、肿瘤发病情况
1、发病人数
肿瘤是目前人类面临的最大的医疗卫生问题之一，具有死亡率高、预后差、治疗费用昂贵的特点，是目前最急需解决的人类医疗卫生问题之一。受生活方式变迁、环境恶化及社会压力增大等各种客观因素的影响，近年来全球及中国肿瘤新增人数持续增长。据资料显示，2021年全球肿瘤新发病人数为1973.7万人，同比增长2.3%；中国肿瘤新发病人数为468.8万人，同比增长2.6%。
2017-2021年全球及中国肿瘤新发病人数情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2、细分种类
从全球肿瘤发病细分种类排名情况来看，2021年全球肿瘤发病人数中，排名前三的分别为乳腺癌、肺癌和结直肠癌，发病人数分别为230万人、226.6万人和192.8万人。
2021年全球肿瘤新发病人数TOP10种类情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
从我国肿瘤发病细分种类排名情况来看，由于我国“烟民”众多，使得肺癌成为我国最大的肿瘤新发病种类，远超其它癌症种类。据资料显示，2021年我国种类新发病人数中，排名前三的分别为肺癌、胃癌和结直肠癌，人数分别为95.4万人、48.4万人和46.8万人。
2021年中国肿瘤新发病人数TOP10种类情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
三、全球现状
1、市场规模
随着近年来全球肿瘤患者人数的持续增长，全球抗肿瘤药物行业市场规模也随之不断增加。据资料显示，2021年全球抗肿瘤药物行业市场规模达1807亿美元，同比增长20.2%。
2016-2022年全球抗肿瘤药物行业市场规模情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2、市场结构
从行业市场结构来看，全球抗肿瘤药物以靶向药物为主导，场份额达60.3%，其次为免疫治疗和化疗，占比分别为23.4%和16.3%。
全球抗肿瘤药物行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、区域分布
从行业区域分布来看，由于相关技术的领先及庞大的人口基数，全球的抗肿瘤药物市场主要集中在美国和中国，2021年占比合计超60%。其中，美国占比为46.7%，中国为19.6%。
2021年全球抗肿瘤药物行业市场区域分布情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
4、美国市场规模
美国作为全球最大的抗肿瘤药物市场，近年来行业规模持续增长。据资料显示，2021年美国抗肿瘤药物行业市场规模达843亿美元，同比增长16%。
2016-2022年美国抗肿瘤药物行业市场规模情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
四、中国现状
1、医药市场规模
随着近年来我国人口老龄化趋势加剧、社会医疗卫生支出持续增加以及医药研发投入的不断增长，推动了我国医药行业市场规模的稳定增长。由于而我国作为癌症发病大国，在需求的推动下，近年来我国抗肿瘤药物市场占比也不断提升。据资料显示，2021年我国医药行业市场规模达17292亿元，其中抗肿瘤药物市场占比达14.1%。
2016-2022年中国医药市场规模及抗肿瘤药物占比
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2、市场规模
由于近年来我国肿瘤发病人数的持续增加以及社会医疗卫生支出持续增加以及医药研发投入的不断增长，我国抗肿瘤药物行业市场蓬勃发展，行业市场规模快速增长。据资料显示，2021年我国抗肿瘤药物行业市场规模达2440亿元，同比增长23.5%。
2016-2021年中国抗肿瘤药物行业市场规模情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
3、市场结构
肿瘤的治疗方法主要分为五大类：手术治疗、放射治疗、化疗、靶向治疗以及免疫治疗。随着癌症治疗的进展以及更多新型药物的研发问世，临床上通常使用多种类的药物联用来提高临床效果。而适应人群广、治疗效果可靠的广谱化疗药物不仅可以单药治疗，也是多种药物联合疗法的基础，如化疗联合靶向治疗，化疗联合免疫治疗。2021年中国化疗药物市场占中国肿瘤治疗市场约57%，市场空间大，是中国肿瘤治疗的重要手段。
2021年中国抗肿瘤药物行业市场结构分布情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国中药抗肿瘤药物行业发展监测及发展战略规划报告》；
五、相关政策
近年来，在中国抗肿瘤药物行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励抗肿瘤药物行业发展与创新，为抗肿瘤药物行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
中国抗肿瘤药物行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
六、重点企业
1、营收情况
恒瑞医药是国内最大的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的研究和生产基地之一。据资料显示，2021年公司抗肿瘤药物营收达130.72亿元，同比下降14.39%，毛利率达90.68%。
2017-2021年恒瑞医药抗肿瘤药物营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、研发投入
从公司研发投入情况来看，近年来，公司研发投入力度不断加大，2021年研发投入金额达62.03亿元，同比增长24.34%，占总营收的23.95%。
2017-2021年恒瑞医疗研发投入费用情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
1、政策利好行业发展
政府出台了一系列政策，包括缩短创新药物临床申请和上市申请的审批时间，加快有潜力的新药进入市场，满足迫切存在的临床需求。同时，相关政策对专利保护也大大加强。此外，政府还出台了进口抗癌药免税、人才激励计划和专项公共研发基金等优惠政策，特别是支持国内企业研发活动方面的政策。因此，现有的新型肿瘤治疗方法将变得越来越多样化，在未来会成为抗肿瘤药物市场增长的一大助力。
2、需求推动行业发展
受生活方式变迁、环境恶化及社会压力增大等各种客观因素的影响，近年来我国肿瘤新增人数持续增长，随着人口老龄化进程的不断推进，我国肿瘤新增人数将进一步增长，使得行业需求持续增长，成为行业发展的强劲动力。
3、技术研发助力行业发展
目前，世界各国对新药和新型疗法开发的研发投入都在不断增加，而肿瘤新药依然是市场重点投入的领域。同时，中小型新兴生物科技企业的涌现进一步推动了研发投入，这类新兴生物科技企业通常更加专注于某一治疗领域的药物开发，随着人才和资本不断流向新兴生物科技企业，研发和经营效率相对大企业更高，从而为行业注入活力，推动行业的持续发展。
华经产业研究院对中国抗肿瘤药物行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国抗肿瘤药物行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
