一、石英砂产业概述
1、分类状况
石英砂按照二氧化硅纯度可分为普通石英砂、精制石英砂和高纯石英砂，高纯石英砂比普通石英砂和精制石英砂SiO2含量更高，具有极好的化学稳定性、高绝缘耐压能力和极低的体膨胀系数，是电子核心器件、光导通讯材料、太阳能电池等高新技术产业不可缺少的重要原材料，是生产石英坩埚、制造单晶硅棒容器、芯片的基础原料。
石英砂分类及用途对比
资料来源：公开资料整理
2、主要应用
高纯石英砂是采用高品质的石英石进行系列工艺加工而成。目前业内对高纯石英砂还没有建立统一的行业标准，一般认为高纯石英砂是指SiO2含量在99.95%以上或更高，Fe2O3含量在0.0001%以下，Al2O3含量在0.01%以下的石英砂；超高纯石英砂指SiO2含量在99.9991%以上的石英产品。高纯石英砂广泛应于光纤通信、太阳能电池、半导体集成电路、精密光学仪器、航天航空等高科技行业。
高纯石英砂主要应用情况
资料来源：公开资料整理
二、高纯石英砂制备流程
随着石英矿提纯技术的不断进步，以及海内外优质石英矿床不断被发现，业界逐步使用石英矿取代水晶矿作为石英提纯原料，由于各地区矿石的成矿深度、温度、压力不尽相同，因此硅质原料中的杂质品类和含量各不相同。高纯石英砂采用高品位的石英石（SiO2 含量大于99.80%）经过预处理（一般采用机械破碎、电动粉碎、光学分选、超声破碎、热冲击破碎）、物理处理（主要包含磨矿、色选、磁选、浮选）和化学处理（主要包含酸洗、浸出和热氯化）三个过程。
高纯石英砂制备流程
资料来源：公开资料整理
三、石英砂产业链影响
1、上游端
我国硅砂储量丰富，但以含铁量较高的普通硅砂矿（石英岩矿、石英砂岩矿）为主，低铁优质硅砂矿（部分天然石英砂矿、脉石英矿）较少，地区分布不均匀，海南、江西、山东、安徽储量最为丰富。
中国石英矿石储量占比情况
资料来源：公开资料整理
2、下游端
普通石英砂下游主要为冶金和玻璃等行业，随着国内下游玻璃等需求持续增长，普通石英砂需求有望持续增长，统计局数据显示，2021年我国平板玻璃超10亿万重量箱，2022年1-7产量为6.01亿重量箱。
2014-2022年7月中国平板玻璃产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
高纯石英下游应用领域广泛，对石英砂纯度要求较高。高纯度石英砂产品从中低端到高端一般应用路径为光源行业（99.5%-99.99%）、高端光学器件、激光器件（99.99%以上）、到光纤通信、半导体、光伏、微电子等领域（99.995-99.999 9%）。
中国高纯石英砂下游应用领域
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国石英砂行业市场发展现状及投资规划建议报告》；
四、石英砂产业现状
1、产量
就我国石英砂产量变动情况而言，随着下游玻璃和冶金等领域整体需求持续增长，我国石英砂产量表现为稳步增长趋势，数据显示，2021年我国石英砂产量为9123万吨，同比2020年增长4.08%。随着目前国内整体石英砂产量持续增长，但整体供给仍不满足国内需求，进口占比持续增长同时价格持续上升。
2015-2021年中国石英砂产量变动情况
资料来源：公开资料整理
2、进出口
就我国石英砂进出口量变动而言，进口量明显高于出口量，随着国内石英砂整体管理愈发严格，国内整体石英砂整体产量增长不及需求，导致石英砂进口量持续增长，数据显示2021年我国石英砂进出口量分别为345.47万吨和8.29万吨，2022年1-8月石英砂进出口量分别为242.32万吨和3.55万吨。
2015-2022年8月中国石英砂进出口量变动情况
注：海关代码（25051000）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、进口来源地占比情况
就我国石英砂进口占比情况而言，国内石英砂进口来源相对集中，数据显示，2021年我国石英砂主要来源于印度尼西亚、澳大利亚和马来西亚，分别占比38.5%、37.6%和20.3%，综合占比占国内石英砂总进口的96.39%。
2021年中国石英砂进口占比情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
4、市场价格
就我国石英砂市场价格变动情况而言，随着国内整体需求持续增长背景下，供需持续偏紧带动石英砂价格持续增长，截止2021我国普通和高端石英砂均价分别为135元/吨和5350吨，对比2016年低点增长超150%。
2014-2021年普通石英砂和高纯石英砂均价走势
资料来源：公开资料整理
五、石英砂竞争格局
1、市场集中度
2010年以前，我国高纯石英一直依赖进口，国内高纯石英砂市场基本为美国尤尼明（现矽比科）公司所垄断。2010年，江苏太平洋石英股份有限公司的高纯石英项目投产，填补了我国高纯石英砂生产的空白。目前江苏太平洋石英股份有限公司是全球第三家、我国唯一一家实现规模化量产高纯石英砂的企业。目前，石英股份高纯石英原料主要来源于印度、挪威、俄罗斯和美国的进口石英砂，以及部分高质量国产石英矿。
高纯石英砂行业主要企业矿产来源
资料来源：：《高纯石英砂资源及加工技术分析，华经产业研究院整理
2、石英股份
石英股份主要业务包括使用天然石英矿石材料用以高纯石英砂、高纯石英管、棒、板、锭、筒，石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售，公报数据显示，石英股份高纯石英产销量持续走高，市场价格受整体需求增长也持续增长，截止2021年为止，2021年产量为2.42万吨，外销销量为1.4万吨。
2016-2021年石英股份高纯石英砂产销量及价格
注：产量包括自用
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
六、石英砂发展趋势
1、高品质占比仍较少
分结构看，我国石英砂生产仍以普通石英砂为主，高品质产品较少，当前我国普通石英砂产量占比49.7%；精制石英砂产量占比42.6%；高纯及超高纯石英砂产量占比7.7%。目前我国石英砂市场规模较大，但高品质石英砂占比仍较低，生产结构有待进一步改善。
2、市场集中度将提升
随着光伏、半导体行业需求爆发，石英材料下游应用高端化明显加速，而考虑到目前高端石英材料领域基本由外企垄断，高端产品产能不足，在我国“3060”目标框架的制定以及自主可控的政策背景下，预计已经突破认证壁垒的国内企业将迎来发展良机。
华经产业研究院对中国石英砂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国石英砂行业市场调研及投资战略研究报告》。
