一、速冻米面产业概述
速冻食品主要分为速冻米面、速冻火锅料以及其他三大类，其中速冻火锅料可再细分为速冻鱼糜和速冻肉。目前速冻食品结构中，速冻米面占比最高（53%）、速冻火锅料以及其他分别占33%、14%。
速冻食品分类
资料来源：公开资料整理
中国速冻食品占比分布情况
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二、速冻米面发展背景
1、政策背景
由于速冻食品的销售对冷链物流的依赖性较强，因此冷链物流的扩张将扩大龙头企业的辐射范围，有利于龙头企业的渠道下沉。2022年1月4日，国家发布《“十四五”节能减排综合工作方案》推动冷链物流持续发展，加之上游原料环保和健康要求持续提升，头部企业有望受益市场集中度提升。
近年来关于低温保存运输的相关政策
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2、人均消费
目前国内整体人均速冻食品消费与发达国家仍存在一定差距，数据显示，与国际其他主要经济体进行对比，我国速冻食品人均消费量仅9kg，欧美等发达国家普遍达到45kg以，主要原因包括国内当前整体速冻食品产品单一，仅主要包括速冻米面和速冻火锅料等，且在速冻米面领域饺子和汤圆等已基本成熟，未来主要需求需靠包点和馄饨等新产品带动市场需求。
2020年全球主要国家地区速冻食品人均消费量对比
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三、速冻米面发展背景
1、产业链
就我国速冻米面整体产业链情况而言，我国速冻米面食品产业链同属于速冻食品，最占比最大的品类，上游与速冻米面食品基本相同，由米、面粉、肉类和水产品等食物原料和初加工产品组成，中游主要速冻米面厂商，国内整体竞争表现为三足鼎立现状，三全、思念和湾仔码头占据主要市场份额，其中三全食品占比较高，下游按照需求可分为B端企业端和C端个人和家庭。
速冻米面产业链简图
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2、运输方式
冷链物流贯穿整体速冻领域产业链，是速冻米面等速冻食品发展的基础，早期我国速冻食品受不发达的冷链影响较大，整体成本和运输复杂，一定程度上限制了我国速冻领域发展，随着冷链应用下游持续增长，生鲜电商等带动冷链完善，我国冷链物流已成为速冻米面等速冻食品供给的快速提升的关键助力。
2013-2021年中国冷链物流行业基本情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
四、速冻米面产业现状
1、市场规模
就市场规模变动而言，我国速冻面米制品市场规模从17年的618亿元增长到2020年的727.8亿元，年复合增长率为5.6%。目前国内以水饺、汤圆为代表的传统速冻面米制品市场规模已经趋于稳定，后续速冻面米制品行业的成长将由不断开发导入的新品类来驱动。
2017-2021年中国速冻米面市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、产量
就我国速冻米面食品产量变动情况而言，随着国内消费需求水平持续增长，叠加工作压力持续增长及年轻人自己动手做饭占比持续下降影响，我国速冻米面需求持续增长，数据显示，2019-2021年我国速冻米面食品产量持续增长，截止2021年已达371.8万吨，同比2020年增长11.3%。
2015-2021年中国速冻米面食品产量变动情况
注：2018起产量下降明显是由于口径和数据来源切换所致
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国速冻食品行业市场深度分析及投资战略规划报告》；
3、市场分布
就我国速冻米面产业市场结构占比而言，饺子汤圆等发展较早的速冻食品占比较高，数据显示，饺子和汤圆综合占比速冻米面食品超6成，面点、馄饨和粽子分别占比18%、7%和6%，当前国内速冻米面产品中饺子、汤圆进入成熟阶段，新式面点有望依靠创新型大单品快速打开增量市场。
中国速冻米面食品产量结构占比情况
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五、速冻米面竞争格局
1、市场集中度
当前速冻米面市场龙头为三全、思念、湾仔码头等，CR3约50%，基本确立了三足鼎立的格局，行业竞争格局较为稳定，主要系速冻米面产品主要面向C端销售，长期以来品牌、产品力已构建起一定壁垒。
2020年中国速冻米面主要企业竞争格局占比
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2、三全食品
三全食品作为国内最大的速冻米面食品企业，常年占据国内速冻米面龙头地位，近年来整体产销量表现为缓步增长趋势，截止2021年产销量分别为59.17万吨和59.61万吨，产业整体随着零售业价格、渠道竞争加剧，厂商收入端被商超压价，成本端面米等原材料、人工成本等不断提高，利润空间不断被压缩，三全食品速冻米面制品近年来毛利率持续下降，2021年营收和毛利率分别为60.32亿元和29.16%，整体均价下降同时毛利率下降1.93个百分点。
2017-2021年三全食品速冻米面制品产销量变动
注：2019年及以前数据包括速冻调制和食品冷藏及短保类，2020年开始未包括
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
六、速冻米面发展前景
速冻米面是速冻食品中起步最早的行业，由于其贴合中式餐饮特点，容易被消费者接纳。从产量和规模数据来看，目前国内该行业体量趋于稳定，处于生命周期理论中的成熟阶段，其中饺子和汤圆等市场基本饱和，产业需求渐趋稳定，而新产品包点、馄饨、速冻油条、煎饺等米面类新品层出不穷，将是行业发展重要的第二发展曲线。
华经产业研究院对中国速冻食品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国速冻食品行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
