一、主要糖料作物类别
糖料作物是为制糖工业提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我国北方以甜菜为主，南方以甘蔗为主。甜菜南扩、甘蔗北移的趋势在加强。甜菜是甘蔗以外的一个主要糖来源。菜用甜菜在美国普遍烹食或腌食，俄罗斯甜菜浓汤是东欧的传统甜菜汤。糖用甜菜是最重要的商业类型，饲料甜菜和叶用甜菜的栽培与大多数作物一样。
糖料作物的类别
资料来源：公开资料整理
二、甜菜产业链
甜菜产业链上游主要参与者包括农药、化肥以及农用机械等种植辅助产品；行业下游则应用于白糖、饲料、化工等领域。
甜菜产业链
资料来源：公开资料整理
我国化肥施用量在2012年到2015年持续上升，随后开始逐年下降，到2018年中国化肥施用量降至5653.4万吨，同比下降3.51%；2019年我国化肥施用量为5403.6万吨，同比下降4.42%。截至2021年我国化肥施用量为5191.26万吨，同比下降1.13%。
2012-2021年我国化肥施用量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、我国控糖、减糖相关政策梳理
自2016年WHO提出向高糖食品、饮料征收糖税的提议以控制蔗糖添加量以来，全球各国已逐步将降糖提升至国家强制管控层面，相继实施征收糖税的法规。我国2017年也发布了《国民营养计划(2017-2030年)》，提出积极推进减糖的健康生活方式；2019年发布《健康中国行动(2019-2030年)》，提出人均每日添加糖摄入量不超过25g；2021年发布《减糖白皮书》，预计未来5年我国零糖饮料行业均将保持双位数的快速增长，且高端代糖有望兴起成为新的潮流。
我国控糖、减糖相关政策梳理
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国甜菜市场前景预测及行业投资潜力预测报告》
四、甜菜行业发展现状分析
1、全球食糖消费量
从全球食糖消费情况来看，2020/21年榨季全球食糖消费量为17269.2万t，由于印度、美国、俄罗斯、越南、埃塞俄比亚、英国等国家消费市场的增长抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等国家的消费下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消费平稳增长，为17549.5万t，比上榨季增加280.3万t，增长率为1.62%。从各个国家的消费增减幅度来看，食糖消费增长幅度在0.59%～25.33%之间，食糖消费下降幅度在-14.96%～-0.35%之间，中国食糖消费量与上榨季持平。
2021/22年榨季全球食糖消费量情况
资料来源：美国农业部，华经产业研究院整理
2、中国甜菜播种面积
我国大面积引种糖用甜菜始于1906年，主产区在北纬40°以北，包括东北、华北、西北三个产区，甜菜逐渐成为我国重要的经济作物。据统计，2021年我国甜菜播种面积达262千公顷，同比增长23.1%。
2016-2021年我国甜菜播种面积及增速
资料来源：公开资料整理
3、各地区种植面积
从我国甜菜种植地区分布来看，其中内蒙古和新疆这两个地区的甜菜种植总面积已经达到甜菜总种植面积的八成以上。
我国甜菜主要种植地区分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
4、中国甜菜产量
据统计，2020年我国甜菜产量为1198.4万吨，较上年同比下降2.4%；甜菜需求量为1198.32万吨，较上年同比下降2.3%。2021年我国甜菜产量为785.09万吨，较上年同比下降34.5%；甜菜需求量为784.81万吨，较上年同比下降34.5%。
2016-2021年我国甜菜产量及增速
资料来源：公开资料整理
5、中国甜菜出口情况
我国甜菜供需总体保持平衡，国外进出口贸易以出口为主。数据显示，2021年我国甜菜出口量为2816.04吨，较上年同比增长263.4%；甜菜出口金额为195.50万美元，较上年同比增长395.8%。
2016-2021年我国甜菜出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从出口目的地来看，2021年中国甜菜主要出口至俄罗斯联邦、美国、马来西亚等地，出口额分别完成188.47万美元、6.87万美元、0.15万美元，分别占比96.4%、3.5%与0.1%。
2021年我国甜菜出口目的地出口额分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
6、中国甜菜需求现状
我国甜菜产量及需求量多年来保持增长，2019年产量及需求量分别达1227.3万吨、1227.09万吨。2020-2021年我国甜菜产量及需求量受新冠疫情影响下降。
2016-2021年我国甜菜需求量及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
7、中国甜菜生产机械化现状
我国三北地区的黑龙江、内蒙古和新疆地域辽阔，耕地面积大、土壤肥沃，气候冷凉，温差大，适合甜菜生长，是我国甜菜制糖产业的主产区。甜菜种植户平均拥有拖拉机的数量1.85台/户，其中黑龙江、内蒙古和新疆甜菜种植户拥有拖拉机数量分别为1.62台/户、2.23台/户和1.21台/户；甜菜种植户平均拥有配套农具的数量2.41台/户，其中黑龙江、内蒙古和新疆甜菜种植户拥有配套农具数量分别为1.67台/户、3.06台/户和1.48台/户；甜菜种植户平均拥有收获机的数量0.67台/户，其中黑龙江、内蒙古和新疆甜菜种植户拥有收获机数量分别为0.53台/户、0.84台/户和0.41台/户。
甜菜种植户拥有农机具的数量情况
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
8、中国甜菜种植与成本收益
全国甜菜种植平均成本2.04万元/hm2，黑龙江甜菜种植平均成本1.43万元/hm2，内蒙古甜菜种植平均成本2.13万元/hm2，新疆甜菜种植平均成本2.17万元/hm2，内蒙古与新疆甜菜种植成本大体相当，黑龙江甜菜种植成本较低。近年来甜菜生产资料和地租成本上升较快，灌溉和人工成本居高不下，甜菜种植成本上升较快，成本普遍较高，已制约了甜菜生产，此外，农业机械作业成本也在上升，应引起重视。
甜菜种植的成本与收益情况
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
五、中国甜菜行业发展建议
1、发挥科研力量优势，建立以种源企业为主体的联合育种新模式
甜菜育种应以农户和糖厂的需求为目标。建立以种源企业为主体，联合科研单位，加快开展应用型的联合科研育种体系，形成“分工明确、布局合理、协作紧密、运转高效”的种业产学研合作机制，最终形成具有优势明显、特色鲜明、科研实力雄厚的现代化育繁推一体化的现代种子企业。
2、加大资金投入，促进自主甜菜育种发展，建立育种新体系
跨国种子企业投入大量资金用于新品种和新技术的研发，一般都把销售收入的8%～12%用于科学研究，而国内的研发投入远远不及于此，经费不足导致人才流失、设施落后，品种创新能力差。需要进一步加大资金投入，扶持和促进自主甜菜育种发展。
3、出台产业扶持、保障政策，稳定新疆甜菜产业的生产能力
国家相关部门、新疆地方政府都应该高度重视甜菜糖业产业的发展，尽快构建短期糖业解困举措、中长期以目标价格为核心的甜菜生产扶持政策体系，稳定我国甜菜糖业的生产能力并优化供给保障机制。
华经产业研究院对中国甜菜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国甜菜行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
