一、养老机构产业概述
1、养老机构产业
养老服务是指对老年人的基本生活的服务，随着国内整体老年人数量持续增多，产业迎来黄金期，养老机构是养老服务的一种，按照公私营可分为公办养老和民营养老，目前国内主要养老模式是在家养老为主，机构养老辅助，比如说北京的“9064”模式或者上海的“9073”模式，即90%的老年人在家养老，6%~7%的老年人就近通过社区进行养老，3%~4%的老年人入住养老机构。
养老模式分类情况
资料来源：公开资料整理
2、养老机构主要模式
养老机构主要分为地产模式，护理院和养老服务机构三大模式。地产模式中养老地产医护养的服务镶嵌弱，具有很强的地产属性，高端养老社区主要针对高净值老年人群，基本聚焦一线城市。护理院主要针对需要长期护理的老年人，利润较薄，极度依赖政策，因此民营占比极小。目前养老服务机构中医疗收入占比较小，但可以预计未来医养结合的养老机构将会成为主要趋势。
养老机构三种模式对比
资料来源：公开资料整理
二、养老机构整体现状
1、养老机构数量
就我国养老机构数量变动而言，2015年以前受整体养老机构需求不及预期应影响，数量一定时期内出现大幅度下降，随着市场监管趋严，产业良性发展，2015年以来我国合规养老机构数量整体呈增长趋势。2019年以后，伴随着老龄人口数量增长加速、新《养老机构管理办法》的公布，养老机构产业进入高速增长状态，数量规模2019、2020年增速均高于10%，2021年小幅度下降，截至2022年一季度，全国共有养老机构40067个。
2013-2022年Q1中国养老机构数量及增长率
资料来源：民政部，华经产业研究院整理
2、养老机构床位
就我国养老机构床位数量而言，数据显示2015-2021年期间，养老机构床位数量表现为逐年增长趋势，在2018-2020年中出现较大增速，截止2021年国内养老机构床位数量为501.6万张，同比2020年增长3.83%，增速相较2020年有所回落，最新数据显示，截至2022年一季度，全国养老机构床位已有504.6万张。
2015-2022年Q1中国养老机构床位数量及增长率
资料来源：民政部，华经产业研究院整理
3、省市分布
就我国养老机构数量及床位省市分布情况而言，目前河南、四川和安徽等省市机构数量较多，数据显示，截止2022年Q1河南、四川和安徽养老机构数量分别为3548个、2822个和2696个，机构床位数量分别为34.37万个、29.87万个和36.40万个。
2022年Q1中国养老机构数量及床位主要省市分布
资料来源：民政部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国养老机构行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
4、入住率
面对快速增长的养老服务需求，我国养老院入住率却不高。2020年7月民政部新闻发布会，宣布我国已建养老机构床位429.1万张，收住老年人214.6万人，养老床位空置率高达50%，主要原因受国内整体文化背景影响，加之老年机构整体良莠不齐且价格较高，国内老年人对家人情感需求更甚，未来随着整体机构的便利性和性价比提升，入住率或将提高。
2015-2020年中国养老机构入住率变动
资料来源：公开资料整理
三、养老机构发展背景—老龄化趋势加速
1、老龄化
我国作为世界上人口最多的国家同时也承担着世界上几乎最大的养老压力，我国长期施行“计划生育”导致过去生育率较低，二胎政策整体不及预期，随着国内结婚率下降带动生育率整体下降，国内人口结构持续变化，老龄化持续加重，截止2021年中国65岁人口已达20059万人，占比总人口比例为14.2%，增速小幅度下降。
2012-2021年中国65岁以上人口及其占人口比例
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
计划生育背景下老龄化问题加剧，统计局数据显示，1982至2021年，我国老年（65岁以上）抚养比逐年攀升。2021年，每100名劳动年龄人口需要抚养超20个65岁以上老人。老年抚养比高并且向上趋势尚未转变且在仅十年内加速，城镇家庭，特别是双职工家庭、单亲家庭面临严峻的赡养困境。包括养老机构的养老产业快速普及预计能够有效缓解该困境。
1982-2021年中国老年人抚养比走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、养老金
我国现在的养老金制度执行的是“现收现付制”，即国家向在职人员收养老金，然后再发给退休人员。但是很显然由于国内生育率的急速下降（截止2022年自然增长率已逼近负增长）以及老龄人口的不断增加，养老金出现收支不抵的情况是可以预期的。在老龄化严重的预期下，未来的社会抚养比（包括老人儿童）将会从目前的二比一向一比一转变，届时或将对国内整体经济造成较大影响。
2016-2021年中国基本养老保险基金累计结存规模
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
四、养老机构格局
目前国内养老机构费用整体仍较高，以北京市为例，每月花费4000元以下占比65%，仍是主要机构组成，但实际4000元左右的消费相较收入仍相对较高，主要花费中，床位为占比超4成，护理费也接近四成，加之4000元以下的养老机构整体服务相对较差，且护理水平存在一定差距，如何提高服务质量的同时并提升性价比是养老机构发展的关键。
2020年北京市养老机构费用结构占比情况
资料来源：公开资料整理
五、养老机构问题及建议
受整体养老需求影响，养老机构对于专业的养老护理人员需求较大，但专业资格获取相对困难，整体需求缺口较大，加之社会认可不高，已成为阻碍养老机构发展的关键因素目前，在上海的养老机构中，已经注册的职业养老护理员人数在7.5万人左右，到2022年，上海养老护理员需求将达到8万—9万人。而上海养老护理员2020年平均税后月工资在4846元/月。上海作为国内金融中心，整体养老护理人员工资水平仍较低，未来对养老护理人员的培训和相关人才培养力度，通过职业技能提升逐步提升护理服务能力、合理选址定价，完善养老院配套设施是产业发展的关键。
2020年中国养老护理院税后工资收入对比
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国养老机构行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国养老机构行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
