一、字库综述
字库是外文字体、中文字体以及相关字符的电子文字字体集合库，被广泛用于计算机、网络及相关电子产品上。
字库分类方式多样，目前主要有两类分类方式。一是按语言进行分类，分为中文字库和西文字库等；二是按字符集进行分类，可以分为GB2312-1980（信息交换用汉字编码字符集·基本集）、GB12345-1990（信息交换用汉字编码字符集·辅助集）、GB18030-2000（信息技术·信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充）、GB18030-2005（信息技术·中文编码字符集）等。
字库分类情况
资料来源：公开资料整理
从开发流程来看，计算机字库的开发，通常需要经过设计概念、设计种子字、拼字/修字、（符号+西文）设计、编程合库、品质检测、应用测试等步骤。
字库开发流程
资料来源：公开资料整理
从行业发展历程来看，我国字库行业主要经历四个发展阶段：20世纪80年代，步入数字时代，激光排照、计算机字库、电脑排版技术逐渐取代传统铅字印刷；20世纪90年代，中国计算机字库行业经历了高速发展的阶段。但进入21世纪以后，市场接受互联网浪潮的数次洗礼，免费成为了网络繁荣背后的真正王道，由技术带来的免费便利与盗版猖獗不可遏制，整个字库行业发展遭遇空前冷冰。2010年之后，随着互联网用户规模的不断壮大，以及用户付费意识的逐渐提高，字库行业逐渐复苏。
中国字库行业发展历程
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二、字库行业相关政策梳理
字库软件中的字体文件的功能是支持相关字体字型的显示和输出，其内容是字型轮廓构建指令及相关数据与字型轮廓动态调整数据指令代码的结合，其经特定软件调用后产生运行结果，属于计算机系统软件的一种，认定其是为了得到可在计算机及相关电子设备的输出装置中显示相关字体字型而制作的由计算机执行的代码化指令序列，因此其属于计算机软件保护条例第三条第(一)项规定的计算机程序，属于著作权法意义上的作品。即，字库软件的法律定性应当为计算机软件。
近年来国家对知识产权保护日益重视，近年来发布了大量相关法律法规，有望进一步推动正版化率。如《中华人民共和国电子商务法》显示，知识产权权利人认为其知识产权被侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除等必要措施。
近年来我国知识产权保护相关政策梳理
资料来源：国家知识产权局，国务院办公厅，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国字库行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、字库行业产业链
字库行业产业链上游包括设计公司、设计师、字体作者、艺人经纪公司、IP版权授权公司等字体素材提供方以及版权服务商；下游主要为媒体、出版商、广告品牌公司、互联网公司、消费品公司等企业用户、政府和事业单位，以及个人用户。以行业角度来看，字库产品涉及各行各业，其下游主要应用领域包括出版印刷、媒体宣传、移动社交、智能手机等。字库行业的发展主要受上游供给与下游需求影响。
字库行业产业链
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字体是文字的样式，各种类型的出版物需要不同特点的字体来体现出版物的风格，字库行业的市场规模与下游出版印刷行业市场具备相关性。近年来，在互联网信息技术的影响下，传统出版印刷行业市场规模保持波动增长态势，从需求端为字库行业市场提供保障。根据数据显示，2009-2021年全国出版印刷和发行服务营业收入从10341.20亿元增长到16776.25亿元，年均复合增长率为4.11%。
此外，由于数字出版具有检索方便、易于更新和价格低等优势，数字出版物突破传统纸媒的限制，给予读者全新的阅读感受。数字出版领域的快速发展对字体设计的风格、多样性、艺术性，以及屏幕显示的适配性等方面提出更多需求，为字库行业的增量市场奠定基础。据统计，2014-2019年我国电子出版市场规模从28.60亿元增长到52.80亿元，年均复合增长率高达13.05%。
2014-2019年中国电子出版行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
伴随中国经济的发展、消费升级、国家和社会各界对知识产权的重视，企业、事业单位、政府机关等实有市场主体成为字库市场的重要客户来源。字体是企业视觉识别系统中的基本要素之一，是企业向外界表达其品牌、文化、市场定位、产品特征等信息的重要元素，被广泛运用在企业、事业单位、政府机关等实有市场主体的标志、宣传画册、网站、宣传片、产品包装、广告等媒介中。
字库行业的市场规模与下游实有市场主体数量密切相关。根据国家工商总局数据统计，2012-2021年中国实有各类市场主体数量从0.55亿户增长到1.50亿户，年均复合增长率为11.80%。在此背景下，各类市场主体对企业标准字体的需求也将稳步上升。同时，随着国内版权环境不断改善，国内企业版权意识逐步提高，国内企业版权付费意愿逐渐增强，有利于进一步推动字库行业市场需求的增长。
2012-2021年中国实有各类市场主体数量及增速
资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理
四、字库行业现状市场规模分析
字库行业是个相对小众的细分行业，可以从下游市场规模来推算市场空间。具体来看，字库主要应用市场为印刷及宣传等领域，根据相关数据显示，2021年全球字库行业市场规模9.4亿美元，期间广告市场规模为7100亿美元，字库行业占比约1.3%。据统计，2021年中国广告市场规模980亿美元，从而推出国内字库行业市场规模1.3亿美元即8.8亿人民币。
2021年全球及中国字库行业市场规模情况
资料来源：The express wire，magna，华经产业研究院整理
从字库行业渗透率情况来看，目前，字体正版化渗透率仍较低。由于字体和图片的应用和下游较为重合，字库行业渗透率可以参考图片的客户数量。根据视觉中国 2021 年年报数据显示，视觉中国直接签约客户数量超过 2.3万家，同比增长超过 35%；通过互联网平台触达长尾用户（主要是 B 端用户）数量接近 200 万，同比增长超过 40%。相比之下，2021 年汉仪股份线下授权客户近接近 7000 家，字库行业仍有较大拓展空间。
2019-2021年汉仪股份线下授权客户数量情况
资料来源：公开资料整理
五、字库行业竞争格局
1、全球市场
从全球范围看，美国Monotype和日本Morisawa等大型国际字库厂商占据较大市场份额。其中Monotype拥有全球最多的字型库数量，超1.3万款，最知名的字体包括Baskerville,Bell,Bembo,Centaur,Garamond,GillSans,Plantin,Rockwell,Walbaum等，以及最知名的Times New Roman。凭借着先发优势和丰富的字体种类，Monotype迅速成为全球字库龙头。与国内字库不同，海外字库平台付费模式更为强势。
Monotype公司字库业务收费模式介绍
资料来源：公开资料整理
2、中国市场
我国字库行业的主要企业包括方正字库、华康、文鼎、华文字库和造字工房等。其中公司和方正字库在历史积累、字库数量、品牌知名度等方面处于行业领先地位。由于发展策略和实际经营情况的不同，汉仪字库和方正字库形成竞争优势、产品与服务模式各有侧重，相互取长补短、良性竞争。根据公司不完全统计及行业经验，方正字库的字库软件授权业务规模大于汉仪，但汉仪在互联网平台授权业务上更具优势；产品和服务模式上，二者基本一致，都是采用版权服务商和直销团队结合模式获取客户，进行线下授权。
中国字库行业市场竞争梯队
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汉仪股份是是国内领先的专业从事字体设计、字库产品开发、汉字信息技术研究、汉字应用解决方案且拥有核心自主知识产权的文化创意与高新技术企业。从公司经营情况来看，2021年公司营业总收入达到21975.32万元，归母净利润为6669.69万元。
2019-2021年汉仪股份营业总收入及净利润统计
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从各业务营收占比情况来看，字库软件授权业务占比达到66.8%，互联网平台授权业务占比25.3%，二者是公司重要增长驱动力。此外，字库类技术服务占比5.4%，视觉设计服务占比0.7%，IP产品化业务占比1.7%。
2021年汉仪股份各业务营收占比情况统计
资料来源：公开资料整理
六、字库行业未来发展趋势
随着版权制度环境的不断完善，经济持续稳步增长及市场主体数量不断提高，字体应用场景不断丰富，字库软件授权业务将呈现持续稳步增长的趋势，具体如下：
1、知识产权环境不断改善，有利于行业长期健康的发展
字库软件作为一种知识产权成果，其行业的发展需要良好的知识产权保护环境和社会整体的知识产权意识。近年来，我国持续出台了相应政策法规，逐步完善版权环境，为字库行业的健康、有序发展提供了良好的政策法律环境。2021年6月，新修订的《中华人民共和国著作权法》开始实施，同时国家领导人多次在重要会议中提及知识产权保护的重要性和意义，这标志着知识产权保护已上升至国家战略高度，有利于未来版权环境的持续健康发展。随着知识产权环境的向好，企业用户对自身相关版权合规性也将更为重视，从而增加相应的版权购买及支持性投入，这为字库软件授权业务的发展提供了稳定可靠的外部环境。
2、经济稳步增长、市场主体持续增加带来广阔的市场空间
字体作为信息传递的基础，具有非常广泛的用途，被大量应用于出版、印刷、包装、广告、办公、设计、互联网等社会生活的各个领域。政府机关、企事业单位、网络商户等市场主体在出版发行、宣传推广、嵌入应用等经营环节都需要有与其商业目的、应用场景、用户体验等相符合或匹配的字体产品。这些用字需求，跟社会经济的活跃程度，市场主体的数量，以及信息交互及存储的效率等因素高度相关。
国家统计局发布的2021年全年国内生产总值（GDP）初步核算值达到114.4万亿元，比上年增长8.1%，稳居世界第二，中国经济在未来仍将保持着强劲的增长趋势。根据国家市场监督管理局的统计数据，2012-2021年中国各类市场主体数量从0.55亿户增长到1.50亿户，年均复合增长率为11.80%。随着整体经济增长，企业数量的增多，线上信息交互更加频繁，将带来用字需求的不断增长，从而有利于字库行业市场规模的持续稳定增长。
3、字体应用场景不断丰富，带来更多的字体业务空间
随着电脑的普及和数字化移动终端的广泛应用，多媒体技术手段对字体应用场景的影响越来越深。在信息技术发展的带动下，字体应用场景也愈发丰富，从传统的出版印刷等逐步向数字印刷、广告、影视、电子商务网站、APP、游戏、数字阅读、移动终端操作系统、车载用户交互系统，IOT物联网操作系统等诸多领域拓展，这些需求的增加将推动字库行业市场规模的持续增长。
同时，文字或图形编辑软件、在线编辑工具为了给用户更好的使用体验，也需要将丰富的字体内容内嵌在其工具内供用户选择。这些软件或在线工具如WPS、Canva、稿定设计、剪映APP等的用户数量和流量不断增长，为字库软件业务带来了新的发展空间。
