一、电影概述
电影，也被称为运动画面或动态画面，即“映画”，是作品形式，通过使用移动图像来表达沟通思想，故事，认知，情感，价值观，或各类大气模拟体验。这些图像通常伴随着声音，很少有其他感官刺激。“电影”一词是电影摄影的缩写，通常用于指代电影制作和电影业，以及由此产生的艺术形式。电影按发行上映方式分为院线电影、网络电影、电视电影和录像电影。
电影分类
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二、发展背景
1、经济基础决定电影行业发展
经济基础决定了电影行业的发展趋势，2020年疫情爆发，中国GDP同比只录得2%，而随着疫情得到有效管控，2021年中国GDP和社零增速实现触底反弹，GDP增速为8.1%为近十年最高，随之带动了电影票房的翻倍增长。
2012-2021年中国GDP、社零、电影票房增速对比
注：社零指社会消费品零售额
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2、政策推动疫后行业恢复
在政策方面，由于近年来受疫情影响，行业政策较为宽松，以引导性及纾困政策为主。财政部在2021年及2022年颁布三次纾困政策，除免除增值税外，还分批次分别给予各省市2.7亿元和3.55亿元以便支持电影事业发展。关于“十四五电影发展规划”中，国家对国产片票房占比与影院基础设施建设提出新的要求，总的来说，由于疫情影响，中国电影行业几乎处于停摆状态，为快速复苏电影行业，行业政策整体呈现宽松状态，便于激发行业活力，推动行业修复。
近年中国电影行业相关政策
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电影院行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、中国电影产业链
中国电影产业链主要分为三部分，即上游制片，中游宣发，下游院线影院，互联网产业发展后衍生出线上票务平台作为产业终端。经过多年来的发展，电影投资制作公司有中国电影集团公司、光线传媒、万达影业、华谊兄弟、博纳影业等；中游宣发有传统发行公司中国电影集团公司、华策影视、阿里巴巴影业集团等，网络发行有优酷、爱奇艺和腾讯视频；下游院线影院有万达电影、金逸影视、中影南方、大地数字影院、横店影视等，并衍生了互联网线上票务平台淘票票、猫眼电影等。
中国电影产业链
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四、中国电影行业现状
1、中国成全球最大电影票房市场
通过几十余年的行业变革，中国的电影行业已经向着多元化、成熟化在发展，自2010年之后，中国的电影票房收入与北美地区的差距愈来愈小，2020年，中国票房收入成功超越北美地区并延续至今，中国成为了全球最大的电影票房市场。
2011-2021年中国与北美地区票房收入对比
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2022年上半年票房受疫情影响较大，5月份高线城市逐步放开后有所回暖。2022年3月份开始，疫情在国内高线城市爆发，防控政策趋紧，导致3-5月份国内电影票房受到严重影响，3月-5月票房同比减少63.50%、77.30%、85.30%。5月之后疫情有所好转后，票房出现回暖，6月份票房同比下降幅度有所收窄，达-8.70%，截至7月24日，7月份票房较于6月份进一步提高，达21.55亿。
2022年1-7月全国电影票房收入
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观影人次与票房端变化趋势相同，3月-4月观影人次同比出现大幅度下降，分别为-64.18%、-76.81%和-83.85%，6月和7月份观影人次出现小幅回升，同比下降趋势有所减。
2022年1-7月国内观影人次
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2007年以来，我国影院银幕数逐年上涨。据国家电影局统计，即便受疫情干扰状态下，2020年和2021年中国电影院银幕数依然均实现8%的同比增长，2021年银幕数突破8万块，位列世界第一。
2007-2021年中国电影院银幕数
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五、中国电影行业竞争格局
1、不同电影类型市场竞争格局
按电影类型来看，2015年以来，国内电影市场中动作片和喜剧片所占的比重最大。2015、2016年动画类电影出现高速增长，2017年及2018年动画类电影表现并不亮眼，市场份额均比较低，2019年是中国动画电影行业最为辉煌的一年，市场份额达18%。
2015-2021年中国电影票房收入结构(按类型分)
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自2016年以来，我国主旋律电影不断进入观众视野。我国主旋律电影的总票房从2016年的11.9亿元增长至2021年的94.4亿元，占全国票房的份额从2016年的3%提升至2021年的20%，2020年市场份额达到42%。
2016-2021年主旋律电影票房占比
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2、分级城市电影市场竞争格局
下沉市场规模逐步扩大，为行业带来新增长力。一二线城市一直是中国电影市场的中流砥柱，60%-70%的票房收入均来自于此，但随着电影院基础设施的建设，影院建设已经逐步下沉到县城甚至乡镇，与之而来的是三四线城市的电影票房收入逐步扩大，这也为中国电影行业添加了新驱动力，2021年，三四线城市票房收入成功超过一线城市，其中以四线城市增长速度最为瞩目，占比达到20.80%，一二线票房收入占比均有所收窄。
2014-2022年7月年中国电影票房收入占比
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2021年三四线城市电影院数量占全国的20.9%和33.2%，而票房收入仅占18.4%和20.80%，说明影院使用渗透率仍有相对可观的上升空间。
2014-2021年中国电影院数量占比
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3、影投公司竞争格局
数据显示，2021年票房市占率TOP10影投公司分别是万达电影、大地影院、横店院线、CGV影投、金逸影视、中影影投、上海星轶、博纳影院、香港百老汇、幸福蓝海，其中万达电影票房收入62.28亿元，观影人数1.6亿，上座率9.35%。
2021年票房市占率TOP10影投经营数据
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六、中国电影行业发展趋势分析
1、政策支持推动电影行业恢复
2022年8月，国家电影局发布通知，明确开展2022年电影惠民消费季有关事项。此次消费季的口号为“爱电影·爱生活”，引导广大观众看精彩电影、享美好生活。通知提出了4个方面的惠民利企电影消费促进措施，主要包括：推动更多新片大片加快上映，联合猫眼、淘票票、抖音等电影票务平台发放共计1亿元观影消费券，挖掘农村电影消费潜力，推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等助企纾困政策在电影行业落地。消费季坚持“系统谋划、重点推进，惠及当下、立足长远，底线思维、统筹兼顾”原则，着力优化消费供给，释放消费潜力，引导电影企业、电商平台、媒体单位在落实落细疫情防控和安全生产工作措施的前提下，积极参与电影惠民消费季，充分发挥电影消费对电影产业循环的牵引带动作用，更好满足广大观众观影需求，助力推动新时代电影高质量发展。根据通知，2022年电影惠民消费季于8月开始、10月结束。
2、中国电影票房预测
随着全国疫情防控情况好转，预期2022年6月后各地影院将逐步恢复正常经营，假设2022年下半年全国票房基本恢复疫情前水平，预计2022全年实现不含服务费票房415亿元，恢复至2019年的70%水平；预计2023年票房收入673亿元。
2019-2023年中国票房收入疫后预测
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