一、汽车网关行业概述
网关又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。从网关发展阶段来看，中央网关（分布式ECU架构）和服务型网关阶段车上的中央网关只有1个，到了1个中央计算单元时，将出现4个区域网关分布在车身四角。随着汽车电子电气架构变革，网关数量增多。
网关（GW）发展阶段
资料来源：NXP，华经产业研究院整理
汽车网关是用于车内的多个网络间进行数据转发和传输的电子控制单元，一般来说，汽车网关主要分为三类，CAN网关、以太网网关以及新一代的混合网关。
汽车网关主要分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、汽车网关行业产业链
上游主要为网关芯片，过去一般采用MCU，但随着服务型网关处理能力、网络性能等方面的提升，MCU+SoC成为核心的演进趋势。传统供应商主要包括NXP、ST、瑞萨、TI、英飞凌等，国内厂商如芯驰科技推出专为新一代车内核心网关设计的高性能车规级汽车芯片G9系列。
传统独立网关的主要供应商包括海外Tier1如大陆、博世、迈隆、联电、李尔等，国内企业主要有欧菲光（收购华东汽电、南京天擎）、比亚迪、广州华望（广汽）、映翰通、经纬恒润、东软、致远电子、雅迅网络等。
汽车网关产业链
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车网关行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、汽车网关行业发展环境
1、政治环境
政策为车联网商业化落地的保驾护航。自2015年以来，国务院、国家发改委、工信部、交通运输部等多部门都陆续印发了支持、规范车联网行业的发展政策。
智能网联相关政策梳理
资料来源:交通部，国务院等官网，华经产业研究院整理
2、社会环境
从2018年开始，尽管汽车产销量放缓，尤其是受2020年“新冠”疫情的影响，汽车产销量进一步下降。然而，国家在疫情控制、疫苗开发及投用上取得了良好效果，汽车产业生产能力得到逐步恢复；此外，相关政策支持汽车产业，未来将逐步推动汽车消费的释放，有利于汽车产业再次实现稳步增长。
2012-2021年中国汽车产销量变化情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、全球汽车网关行业现状
随着汽车智能化、网联化的快速发展，网络攻击、黑客入侵等网络安全问题以及自动驾驶系统随机故障、功能不足等引发的道路交通安全问题日益增加。汽车网关是汽车网络安全的一道“防火墙”，可以大幅减少网络攻击的风险。据统计，2020年全球车载以太网关市场规模约为36亿元，预计2027年将达到125亿元，期间年复合增长率为19.46%。
2020-2027年全球车载网关市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
五、中国汽车网关行业现状
数据显示，2020年国内乘用车新车上险搭载独立网关为1767.76万辆，渗透率92%；2021年独立网关的上险量为2004.86万辆，渗透率为99.5%，上险量同比增长13.4%。
2020-2021年中国乘用车新车独立网关上险量及渗透率
资料来源：高工智能汽车，华经产业研究院整理
从研发投入情况来看，据佰腾网数据，2015年我国汽车网关行业相关专利申请数量仅2项，至2021年增加至31项，较2020年增加20项，同比增长181.8%。
2015-2021年中国汽车网关行业相关专利申请数量
注：仅搜索“汽车网关”关键词。
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
在专利申请人申请量排名中，广汽本田汽车有限公司和广汽本田汽车研究开发有限公司并列第一，汽车网关行业相关专利申请量均为18项，比亚迪行业相关申请量为6项，排在第三位。
中国汽车网关行业相关专利申请人申请量TOP10
注：数据统计截至2022年7月25日。
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
六、汽车网关行业竞争格局
在网关（含传统CAN、CANFD、以太网等）供应商方面，大陆集团、博世、欧菲光三家占据市场份额超50%。其中，欧菲光（华东汽电、南京天擎）、经纬恒润、比亚迪排名国产供应商前三位。
2021年中国乘用车独立网关市场份额
资料来源：高工汽车，华经产业研究院整理
七、汽车网关行业趋势
1、以太网将取代CAN成为车内的骨干网，中央网关也会从CAN往以太网升级。
2、中央网关与车身域控制器集成，合二为一成为中央服务器。
3、汽车从ECU分布式架构往多域控制器架构转变，中央网关变成“服务型网关”；更长期多个域控制器融合为一个中央计算平台时，“服务型网关”将进一步演变为“区域网关”。
