一、房地产信息化行业发展历程
我国的房地产行业信息化已有10多年的发展历史，逐步形成成熟的发展模式，如今的房地产企业对信息化管理不局限于网络、设备、软件的采购和使用，更多的是基于企业的发展战略和经营管理思想，将信息化技术深根于企业日常运营管理中。在我国房地产信息化行业发展的不同阶段，企业信息化建设呈现出不同的要求：
我国房地产信息化行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、国家在国企数字化战略转型上的部分政策与举措
“十四五”时期，加快推进数字化转型，建设美好数字中国已是我国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇，在国际竞争中立于不败之地的战略选择。国有企业作为中国经济社会发展的骨干力量，要肩负起引领转型，带动发展的重任。然而，我国国企的数字化程度仍然较低，浪潮集团2020年底发布的《新形势下的国企数字化转型之路》白皮书显示，大部分国企数字化转型还处在初级或者中级阶段，达到高级阶段的企业只有5.3%左右。为此，2020年以来国家发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，重要领导也在多个场合发表讲话，不断强调国有企业数字化转型的重要性。
近年来国家在国企数字化战略转型上的部分政策与举措
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国房地产信息化市场规模预测及投资战略咨询报告》
三、中国房地产行业市场现状分析
1、商品房销售额
近年来，房地产行业增速放缓，整体盈利能力下降，2017-2021年商品房销售额增速逐步放缓，增速从2018年的13.7%下降至2021年的4.8%，地产行业高增长时代已经过去。
2017-2021年我国商品房销售额及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、房地产行业企业市场份额
同时，地产行业竞争加剧，行业集中度不断提高。百强企业市场份额由2017年的45.2%提升至2021年的49.9%，TOP10企业市场份额由2017年的17.5%提升至2021年的22.5%。行业属性与一系列以“住房不炒”为底线的宏观政策叠加，进一步压缩地产行业的利润空间，导致企业精细化管理、降本增效需求迫切，急需实现数字化转型。
2015-2021年房地产行业百强及TOP10企业市场份额占比
资料来源：中国指数研究院，华经产业研究院整理
3、房企融资情况
自2003年起，房地产调控政策紧多松少，近期施行的三道红线政策要求房地产开发商降低负债，对资金使用效率提出更高要求，而集中供地政策遏制地价持续上涨，对开发商自身经营管理能力提出更高要求。截至2019年12月31日，约有90000家承建商及120000家资产管理公司在快速地进行数字化转型，以期更有效地竞争。
2019-2021年100家典型房企季度融资情况
资料来源：CRIC，华经产业研究院整理
四、中国房地产信息化行业市场现状分析
1、渗透率
因房地产行业发展前期迅速扩张，内部管理及技术系统发展进度相对落后，2019年中国房地产产业链软件解决方案市场渗透率为0.10%，远低于美国市场的1.55%，也远低于中国其他行业。随着科技不断发展及房地产开发商对数字化、精简化及最优化运营的需求日益增长，软件解决方案渗透率有望快速提升，预计2024年中国房地产行业的软件解决方案渗透率将增长到0.30%，发展空间广阔。
2024年我国房地产行业软件解决方案渗透率
资料来源：公开资料整理
2、房地产产业链软件解决方案市场规模
近年来，中国房地产产业链软件解决方案市场快速发展，市场规模由2015年约125亿元增至2019年的277亿元。随着房地产开发商及其他产业参与者对数字化转型加深认识、技术进步及市场日渐接纳服务各种应用场景的SaaS产品，市场规模预计将继续快速增长。预计2024年我国房地产产业链软件解决方案市场规模将达到954亿元，开发商以外产业参与者的软件解决方案市场将由2019年约169亿元大幅增长至2024年的585亿元，复合年增长率为28.2%。
我国房地产产业链软件解决方案市场规模
资料来源：公开资料整理
3、本地部署型企业管理软件市场规模
本地部署型企业管理软件市场经历了可持续强劲增长，2015-2019年复合年增长率20.4%，产品支持服务和增值服务有望持续推动整体市场成长，预计2019-2024年复合增长率26.9%、21.1%。
我国本地部署型企业管理软件市场规模
资料来源：公开资料整理
4、房地产开发商软件解决方案市场规模
国内SaaS市场经历了年均60.9%的快速增长，但与美国市场规模相比仍有较大差距，具备巨大增长潜力，2019年，美国房地产SaaS产品市场规模是中国房地产SaaS产品市场的9.8倍。未来几年，随着中国房地产产业参与者数字符化转型加速、AI与物联网技术整合、SaaS产品业务场景拓展，预期SaaS产品市场短期内仍能保持高速增长。预计我国房地产SaaS产品市场规模有望在2024年实现对本地部署型企业管理软件市场规模的反超，达到197亿元，复合年增长率达49.0%。
我国房地产开发商软件解决方案市场规模
资料来源：公开资料整理
五、中国房地产信息化行业竞争格局分析
1、市场份额
房地产商对数字化供应链的需求使得房地产软件解决方案供货商之间竞争更为激烈，取得较大客户规模与优化技术产品布局将为更符合客户需求的供货商带来规模效应，市场向头部厂商集中的趋势将继续保持。明源云是我国房地产开发商的第一大软件解决方案提供商，按2019年的合约价值计公司占有24.6%的市场份额，按收入计，前五名参与者约占39.4%的市场份额，明源云以18.5%市场份额排名第一。
中国地产开发商软件解决方案供货商市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
在ERP解决方案的市场参与者主要有明源云、金蝶国际、用友网络为代表的国内ERP厂商，以及以SAP、Oracle为代表的海外ERP厂商，2019年明源云以市场份额16.6%位居第一。
中国房地产ERP解决方案软件市场规模（单位：%）
资料来源：公开资料整理
SaaS产品的主要市场参与者为明源云、广联达、思为科技和旺小宝等厂商，其中思为科技和旺小宝聚焦于地产营销和渠道引流这些单一产品上，而明源云具有完整的SaaS产品矩阵，并且其可以和公司的ERP方案打通，提供给客户更完整丰富的岸场解决方案，2019年明源云在房地产SaaS产品领域以23.3%市场份额位居第一。
中国房地产SaaS产品市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、明源云（0909.HK）ERP业务及SaaS产品收入
具体到明源云ERP业务与SaaS产品收入来看，2017-2021年明源云营业收入增长强劲，2019-2021年明源云营业收入增长率分别是38.47%、34.91%、28.10%。ERP业务与SaaS产品收入均实现了增长，SaaS业务收入增长强劲。其中，2019-2021年ERP业务收入三年增长率分别是29.2%、10.6%、1.5%，2020、2021年增速下滑主要因受新冠疫情影响，客户推迟产品新购及增值服务，软件许可及增值服务收入增速下降；2019-2021年，SaaS产品收入五年增长率分别为54.8%、70.9%、53.5%，2021年SaaS产品收入占整体收入的61.2%。
2017-2021年明源云EPR业务与SaaS产品收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
3、TOP50房企数字化转型各阶段完成度
据克而瑞调研显示，经过近3年时间，2021年近9成的头部房企已经健全数字化基建，且所有头部房企都已经开始通过信息化系统来优化现有业务模式或提升企业运营能效。但仅有22%的头部房企真正步入了数字化应用的阶段，结合物联网、大数据、云服务等技术方式实现了落地的数字化应用，并取得了一些成果。而房企对于智能化应用的探索才刚刚起步，仅有8%的头部房企开始了智能化应用的尝试。
2019-2021年TOP50房企数字化转型各阶段完成度情况
资料来源：克而瑞，华经产业研究院整理
六、房地产管理信息化建设的有效途径
1、政府部门加大指导和管理力度
房地产管理信息化建设是一项全面、系统的工作，涉及大量工作，需要各部门之间的有效合作，并且房地产管理信息化建设不是一蹴而就的，需要大量的时间和精力。因此，为了确保信息化建设工作可以顺利进行，需要政府部门加大指导和管理力度，在进行建设时充分结合当地房地产业的发展特点，对整个建设工作进行系统全面的规划设计，还要对软件开发公司进行针对性的优化，确保其具有较高的专业水平，以此保证信息化建设的质量，进而为信息化建设打下良好的基础，提供可靠的保障。
2、重视房地产信息化专业人才的培养
目前，从事房地产管理的人员对房地产业务非常熟悉，但信息技术方面的专业知识相对匮乏，不利于房地产管理信息化建设的顺利实施。因此，需要重视房地产信息化专业人才的培养，有必要结合现任管理团队的实际情况，开展有针对性的专业培训，以促进信息化专业水平的持续提高。由于房地产管理信息化建设对操作人员的专业水平有很高的要求，为了保障建设工作的顺利实施，在培训的过程中，还要注意信息建设意识的培养，这样才能高效地将信息进行收集整理，完全发挥员工的主观能动性，进而保障房地产管理信息化建设的顺利实施。
3、创造良好的信息化建设环境
目前，我国已经出台了信息化建设的相关制度，对信息化建设进行了一定的标准化管理，如政府信息发布制度和网络建设标准，这在房地产管理信息化建设中发挥着非常关键的作用。根据不同的实施条件，建设环境可分为软件和硬件两部分。在进行软件开发的过程中，需要重点考虑硬件服务器能否满足信息系统平台的建设要求、数据库是否具有文件备份和信息恢复功能、数据传输是否具有高稳定性、数据的完整性及保密性是否得到保证等，这样才能发现其中的不足，并且可以及时进行改进以及优化，从而创造良好的信息化建设环境，确保房地产管理信息系统的完善。
4、研发符合国情的房地产信息系统软件
只有研发符合国情的房地产信息系统软件，不断完善系统的兼容性，规范房地产信息采集与共享的流程管理，才能满足房地产信息系统管理质量要求，才能实现流程的顺畅规范，有效提高房地产管理的工作效率。另外，开发相关软件时需要根据简单快捷的构建目的，以及与房地产管理相匹配的作用，尽可能简单化，充分注意管理信息的可靠性，这样才能有效促进房地产公司快速熟悉并使用系统软件，进而为充分发挥软件各项功能奠定良好的基础，以此降低管理公司的项目运营成本。
