一、通信技术服务行业概况
通信技术服务行业最终为通信运营商提供服务，与通信行业发展息息相关。行业诞生于上世纪90年代欧美地区，从承接通信运营商日常设备维护工作起步，逐渐发展成熟。与西方发达国家相比，我国通信技术服务行业起步较晚，客户分布更为集中，行业集中度高，整体仍处于成长期，通信技术服务和通信运营商运营服务产业链分工如下：
通信技术服务和通信运营商运营服务产业链分工
资料来源：公开资料整理
二、中国通信技术服务行业法律法规与主要政策
通信技术服务行业已形成市场化竞争格局，各企业面向市场自主经营，由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。目前，行业适用主要法律法规和产业政策情况如下：
通信技术服务行业适用的主要法律法规
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通信技术服务业发展深受信息产业政策影响，近年来我国相关部门支持信息产业、通信技术行业发展的主要政策性文件如下：
通信技术服务行业主要政策
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三、通信技术服务行业产业链
通信技术服务行业上游主要是劳务、租赁服务商和物资、设备供应商，此类行业发展成熟、竞争充分。下游是通信行业，行业集中度高；
通信技术服务行业产业链
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国通信技术服务行业发展监测及投资战略研究报告》
四、中国通信技术服务行业市场现状分析
1、三大运营商资本支出
通信技术服务行业深受下游通信行业影响，尤其是通信运营商持续支出的影响。近年来，我国移动通信技术更新换代步伐较快，3G、4G建设期叠加，5G建设方兴未艾，通信网络维护难度陡升，为通信技术服务行业带来广阔市场空间。据统计，截至2021年底，我国电信行业的固定资产投资额超过4058亿元，5G相关投资占比近一半，继续保持高速增长。同时，2021年三大通信运营商年度资本开支总额高达3393亿元。
2009-2021年三大运营商资本性开支总额及增速
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、全国移动电话基站数量
2021年11月16日，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。《规划》提出，“十四五”时期要力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。按当前中国人口约14亿人口来推算，完成《规划》要求的5G基站覆盖目标，共计需要367万个基站。截至2022年第一季度我国新建5G基站超13.4万个，总计建成155.9万个。
2016-2022年Q1我国移动电话基站及发展情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
3、移动互联网流量接入情况
随着数字经济的发展，网络流量持续增长，通信业务更加丰富的同时，对通信网络的压力也在上升，推动网络不断扩容，给通信网络带来新的挑战，这均将提升通信服务的业务需求，其中移动互联网流量较快增长，一季度户均移动互联网接入流量达到15GB，移动互联网累计流量达587亿GB。
2016-2022年Q1移动互联网接入流量情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
4、三大运营商盈利能力
2021年三大运营商实现营业总收入为16102.71亿元，同比增长10.15%。实现净利润总计为1566.65亿元，同比增长了10.52%。与2020年相比，净利润增速均明显上升。2022年第一季度三大运营商实现营业总收入为4349.18亿元，同比增长了12.37%，比2021年上升了2.22个百分点。营业收入持续增长的同时，净利润也保持增长。2022年一季度，三大运营商实现净利润总计为375.45亿元，同比增长了9.06%。
2019-2022年Q1三大运营商净利润增速对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
五、中国通信技术服务行业竞争格局分析
1、整体格局
我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，主要有三类主体参与竞争：一是以中通服（更侧重服务于中国电信、中国联通）、中移建设为代表的通信运营商下属的通信技术服务企业，此类企业脱胎于运营商原有维护、建设部门，为国有或国有控股企业，在业务规模、市场份额等方面行业领先；二是以华为、爱立信、中兴为代表的通信设备制造商，此类企业一般针对自有品牌设备提供维护、网络优化和技术支持服务；三是第三方通信技术服务企业。该类企业以民营企业为主，既包括服务于特定区域、专注于某项特定业务的区域性企业，也包括服务于全国、专注于通信技术服务领域的全国性综合型行业龙头。
中国通信技术服务行业整体格局
资料来源：公开资料整理
2、行业主要参与公司简介
目前我国主要参与的第三方通信技术服务的上市企业有：润建股份、中富通、超讯通信、宜通世纪与华星创业等。
我国通信技术服务行业主要参与企业对比
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通信技术服务类型多样，行业上下游界限较模糊。例如：通信技术服务行业中的第一类、第二类企业既直接为通信运营商服务，也接受第三类企业的服务，属于第三类企业的下游客户；而第三类企业中又包括大量跨行业经营的劳务公司和施工队，这些企业属于小微型或区域型企业，往往既为全国性企业服务，也为第一类、第二类企业和通信运营商服务。
各类型企业代表企业
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3、行业中各类型企业合作关系
第三方通信技术服务企业一般负责通信技术服务的具体执行工作。在通信网络维护、通信网络建设业务中，通信技术服务企业是通信运营商及其专业子公司的最主要供应商；在通信网络优化业务中，通信设备制造商占据大部分直接中标份额，并将相关工作专业分包至通信技术服务企业，各类型企业通信技术服务中的合作关系如下：
通信技术服务行业中的合作关系
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六、中国通信技术服务行业发展趋势
1、“集中采购”渐成主流，市场竞争不断规范
近年来，通信运营商逐步完善采购制度、规范采购程序，已普遍采用电子化方式公开招标，尤其是“集中采购”项目规模和占比逐步上升，行业市场信息日趋公开、行业标准日渐规范、市场竞争日益透明。随着通信运营商“集中采购”政策渐成主流，行业门槛逐步提高，部分规模偏小、实力较弱的企业面临整合淘汰；而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出，获得更多市场份额，行业市场集中度将不断提高。
2、服务标准持续提升，信息化管控成为趋势
通信运营商具备完善的供应商管理体系，通常从综合实力、合作情况等角度对供应商进行整体管理和评价，并在业务开展过程中结合完成质量、交付、技术和服务等因素实施全过程管理。报告期内，为满足通信运营商对网络质量的要求，进一步提升市场份额，行业内领先企业通过提升驻点密度、升级业务模式、扩大团队规模、提供增值服务等手段不断提升服务标准、加强服务质量、提升客户粘性，而实力不足的企业在竞争中被整合淘汰，行业洗牌加速。
3、客户群体跨界延伸，定制化开发产品成为新增长点
4G到5G的变革为行业带来全新增量客户和市场空间。相对于4G网络，5G网络在大幅提升速率、改善时延、提高数据吞吐量的同时，还可根据用户需求提供差异化网络特性。随着5G应用场景增加，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，行业企业在提供系统运维等传统服务之外，还可基于通信技术服务经验，结合客户应用场景、深度挖掘客户需求，定制化开发信息通信技术产品，形成新业务增长点。
4、高端人才相对稀缺，劳务人员使用普遍
通信技术服务行业对于人员需求两极分化，高端复合型人才较稀缺，但劳务人员供给充分。行业属于通信技术和服务复合型行业，人才是核心竞争力，因而要求核心人才既能跟上通信技术发展步伐，又具备较强团队管理、客户服务能力。目前，行业内仅有少数企业拥有此类成熟研发团队，具备信息化管控水平和产品开发能力。行业在服务过程中，企业时常需要实施部分技术含量不高、重复性较强的非核心工作，或应客户需求而增派服务人员。为更有效管控成本、将优势资源聚焦于核心业务，行业企业往往通过劳务外包，规模化使用劳务人员。目前，行业此类劳务人员市场供应充足。
