一、带状疱疹疫苗的分类
带状疱疹是一种病毒感染，会引致疼痛的皮疹。它是由水痘带状疱疹病毒（VZV）的重新激活引致，该病毒与引起水痘的病毒相同。症状包括该区域的疼痛、瘙痒或刺痛，随后会发展为皮疹。带状疱疹的其他症状可能包括发烧、头痛、发冷和胃部不适。带状疱疹最常见的并发症是带状疱疹后神经痛（PHN）。约9%至34%的带状疱疹患者存在发生PHN的潜在风险。带状疱疹的其他并发症可能导致涉及眼睛的严重并发症，包括失明。在罕见情况下，它还可能导致肺炎、听力问题、脑部炎症或死亡。
带状疱疹疫苗分为三种类型，即减毒活疫苗、重组疫苗及信使RNA（mRNA）疫苗：
带状疱疹疫苗的分类
资料来源：公开资料整理
二、全球带状疱疹疫苗市场现状分析
1、疫苗总规模
疫苗是提供针对特定疾病的主动获得性免疫的生物制剂，过去二十年，分子遗传学的应用进一步加深了人们对免疫学、微生物学及基因组学的理解，而它们在疫苗研究中的融合，催生了创新疫苗的推出；据统计，全球疫苗市场规模从2015年的276亿美元增长至2020年的399亿美元，CAGR为7.7%，预计2021年达到474亿美元。
2015-2021年全球疫苗市场规模及增速
注：不计算新冠疫苗市场规模。
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2、全球十大畅销疫苗
自从GSK的Shingrix上市之后，全球带状疱疹疫苗市场规模快速增长，据统计，2021年GSK的重组带状疱疹疫苗2021年实现销售收入23.7亿美元，排名第九。
2021年全球十大畅销疫苗情况（亿美元）
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3、带状疱疹疫苗市场规模
2020-2021年受新冠疫情的影响，世界各国政府将注意力和精力优先放在为长者提供新冠疫苗上，从而影响了带状疱疹疫苗的市场需求。据统计，2021年全球带状疱疹疫苗市场规模为24亿美元，同比下降7.7%。
2015-2021年全球带状疱疹疫苗市场规模及增速
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国带状疱疹疫苗行业发展前景及投资战略咨询报告》
三、中国带状疱疹疫苗市场现状分析
1、疫苗总规模
全球疫苗市场的增长主要是由于创新疫苗的推出以及包括中国在内的新兴市场的销售扩张所致。据统计，我国疫苗市场规模从2015年的293亿元增长至2020年的753亿元，CAGR达到20.8%，预计2021年达到991亿元。
2015-2021年中国疫苗市场规模及增速
注：不计算新冠疫苗市场规模。
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2、带状疱疹疫苗市场规模
在中国市场，带状疱疹疫苗尚属于自费疫苗，只有一家厂商可以提供，每针定价仍高达1598元，而全程需要接种两针，接种费不便宜，再加上中老年人对带状疱疹疾病认知不足，疫苗接种意愿仍有待提升，据统计，2020年与2021年我国带状疱疹疫苗市场规模为6亿元，预计随着公众对带状疱疹的认识不断提高以及可用的带状疱疹疫苗数量的增加，我国带状疱疹疫苗市场规模将在2025年突破百亿元。
2015-2021年中国带状疱疹疫苗市场规模及增速
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四、带状疱疹疫苗行业竞争格局分析
目前为止，全球共有三款带状疱疹疫苗上市，为默克集团的Zostavax®、葛兰素史克的Shingrix®和SK化工株式会社的SkyZoster®。其中，SkyZoster仅在韩国销售。由于Zostavax®作为带状疱疹预防的有效性低且市场竞争力疲弱，现已停产。于2021年，按以营业額统计数字计，Shingrix®就销售收益而言占100%的全球市场份額，是我国唯一可商用的带状疱疹疫苗。
Shingrix®与Zostavax®对比
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2022年4月份，由中国老年保健协会等联合发起的《中国中老年常见感染性疾病预防行动倡议暨认知调研结果》显示，共有4379人参与调研，超七成中老年人认为接种带状疱疹疫苗、流感疫苗、肺炎球菌肺炎疫苗可以预防相关感染性疾病，六成多表示会去接种疫苗，但真正接种过带状疱疹疫苗、流感疫苗、肺炎球菌肺炎疫苗人数占比仅为37%。
在国内厂商研发方面，现实际共有5款带状疱疹疫苗处于临床研发阶段。百克生物、上海生物所在研带状疱疹疫苗技术为减毒活疫苗，中慧元通生物和绿竹生物在研带状疱疹疫苗技术为重组蛋白技术。其中，有企业开发的适应人群面向的是40岁以上，目前进度最快的是百克生物，该公司早在2014年6月26日取得带状疱疹减毒活疫苗临床试验批件，并已完成临床试验相关工作。2022年4月份，公司也发布公告称，公司已收到中国药监局药品审评中心下发的带状疱疹减毒活疫苗上市许可申请的《受理通知书》。换言之，该疫苗已进入申请上市阶段了。
中国关于带状疱疹疫苗开发详情
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五、驱动我国带状疱疹疫苗发展因素分析
1、人口老龄化趋势下，老年人健康需求值得关注
当前，我国60岁及以上人口有2.6亿人，其中65岁及以上人口2亿人，我国逐步进入到老龄化社会，老龄化程度逐渐加深。2010-2021年，我国65岁以上人口占比提升了5.3个百分点，老龄化进程明显加快。
2010-2021年我国65岁及以上人口数量走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、居民医疗保健消费支出增加
近年来我国居民医疗保健消费整体呈逐年增加趋势，据统计，2021年居民人均医疗保健消费支出为2115元，占消费支出比例8.78%。居民人均医疗保健消费支出占整体消费支出比例不断升高，显示出我国居民医疗保健意识增强。
2010-2021年我国居民人均医疗保健支出及占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、新冠疫苗全民接种，提升民众接种疫苗防控疾病意识
目前，为了抵御新冠病毒疫情，国内正在大规模开展新冠疫苗接种。通过此次新冠疫苗大规模接种，让越来越多的人意识到，接种疫苗已经不单单是儿童的事，成年人同样需要接种疫苗来防治传染病，这大大提升了民众接种疫苗防控疾病的意识。从已上市的成人疫苗HPV疫苗批签发情况和实际接种情况来看，成人对于疫苗具备一定接受程度，成人疫苗市场潜力巨大。
2017-2021年中国HPV疫苗累计批签发量及增速
资料来源：中检所，华经产业研究院整理
4、带状疱疹后神经痛疼痛难忍，接种疫苗是有效预防手段
带状疱疹后神经痛（PHN）的治疗尚无特效药，传统的镇痛药往往效果欠佳，接种疫苗是有效预防手段。
据统计，约9%～34%的带状疱疹患者会发生带状疱疹后神经痛（PHN），其中30%～50%PHN病人疼痛持续时间超过一年，部分甚至可达10年以上。PHN是公认的难治疾病，即使经过各种干预，仍有一半病人疼痛无法改善，不仅严重影响其生活质量，同时也会加重家庭和社会的经济负担。
一项中国医科大学航空总医院疼痛医学中心的PHN患者调查分析显示，PHN病人VAS疼痛强度评分均为中度至重度，以重度疼痛及以上居多，总体评分为6.93±1.27。M组（＜65岁）为6.65±1.56，E组（≥65岁）为7.13±1.47。因此综合来看，PHN病人疼痛强度评级达到7级以上，按照疼痛强度评分，7级以上属于重度疼痛。
