一、笔记本电脑行业概述
笔记本电脑简称笔记本，又称“便携式电脑，手提电脑、掌上电脑或膝上型电脑”，特点是机身小巧。比台式机携带方便，是一种小型、便于携带的个人电脑。根据笔记本电脑在市场定位分别命名为游戏本，2合1电脑，超极本，时尚轻薄本，商务本，影音娱乐本，学生本等。
笔记本电脑主要种类
资料来源：华经产业研究院整理
笔记本电脑的发展经历了风雨40年，从便携的出发点开始，逐渐衍生出轻薄本、游戏本、设计本包括现在的轻薄全能本，相信未来笔记本电脑还会继续这样细分下去，进入更多的细分市场。
笔记本电脑发展历程
资料来源：公开资料整理
二、笔记本电脑行业产业链
笔记本电脑是笔记本电脑结构件的终端产品，其制造环节覆盖了完整的消费电子产业链。其中，上游主要包括主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等半导体零组件供应商；中游主要为组装代工厂；下游为所有主流笔记本电脑品牌厂商。
笔记本电脑产业链图
资料来源：春秋电子公司公告，华经产业研究院
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国笔记本电脑行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、笔记本电脑市场现状
受益于全球移动办公的需求，笔记本电脑出货量稳步提升。叠加全球疫情的影响，居家办公提升对笔记本电脑的需求。据统计，2020年全球笔记本出货量为2.062亿台，同比增长28.71%。2021年全球笔记本出货量达2.461亿台，同比增长19.35%。
2017-2021年全球笔记本电脑出货量及增速
资料来源：TrendForce，华经产业研究院整理
近年来，中国笔记本电脑出口数量一直保持小幅增长，2020年新冠疫情爆发后，全球笔记本电脑需求量激增。2020年中国笔记本电脑出口数量为1.81亿台，同比增长25.7%，2021年中国笔记本电脑出口数量为2.22亿台，同比增长22.7%。
2016-2021年中国笔记本电脑出口数量及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021年笔记本电脑关注度最高的品类是游戏本产品，关注度占比达34.72%；在疫情影响下的远程办公和远程学习需求激增，轻薄本、商务办公本两大品类的关注度明显提升，占比分别为22.19%、22.42%。
2021年各品类笔记本电脑关注度占比
资料来源：公开资料整理
四、笔记本电脑行业竞争格局
1、市场份额结构
笔记本行业集中度较高，2021年全球前五大厂商市场份额合计为79%。其中联想以6340万台出货量排名第一，市场份额达24%。惠普、戴尔紧随其后，市占率分别为22%、17%。苹果出货量达2440万台位列第四，占比9%。宏碁排名第五，出货量2010万台，占比7%。
2021年全球笔记本电脑市场份额
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
2、重点企业--欣旺达
欣旺达（300207.SZ）是深圳的一家民营企业，公司消费类业务包括手机数码类电池Pack、笔记本电脑类电池Pack、智能硬件等。公司经营业绩优秀，2021年营业收入达到373.6亿元，其中笔记本电脑类营收为54.2亿元，同比增长31%，占总营收比重的14.5%。尽管公司下游客户华为等出货量有所下滑，但是预计苹果、联想等贡献了更多的增量。
2016-2021年欣旺达笔记本电脑类产品营收及增速
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
3、面板竞争格局
全球笔记本电脑面板市场集中度高，2021年行业前六大厂商市场份额共计95%。其中，京东方以绝对优势占据首位，2021年市场占有率达到45%；其次是瀚宇和群创光电，分别占比16%、13%；其他厂商的市场占比均不足10%。
2021年全球笔记本电脑面板竞争格局
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
五、笔记本电脑行业发展趋势
1、处理器更强，应用性能不断提升
如今的笔记本处理器发展很快，即便是轻薄本的处理器，结合上强力集显，已能覆盖日常办公、娱乐及半专业应用（如简单的视频剪辑等），大部分网络游戏，甚至部分轻量级3D游戏也都没问题了。
但笔记本的处理器还有很大的进步空间。首先是“核心数量”或“线程数量”可以更多。通过制程的进步，在同功率下，处理器的核心数量，或者是线程数量可以更多。其次是单个核心的性能会更强。新制程、新架构，可以让单个处理器核心的性能继续提升——桌面端的第12代酷睿已经展现了巨大的威力，相对于第11代酷睿和竞争对手，其单核性能几乎是碾压式的提升。
2、摄像头素质提升
如今手机摄像头已进入数千万像素甚至一亿像素时代，且已有高达5倍光学变焦，但绝大部分笔记本的摄像头还停留在1280×720分辨率92万像素的水平。笔记本对摄像头素质没有需求吗？当然有，如今在家办公、网络办公是全球大势，视频会议已经是常见应用。但模糊不堪的画质简直令人羞于开启摄像头。
3、超清高刷屏成标配
如今手机的屏幕分辨率都普遍达到了2K级别，笔记本的屏幕分辨率提升也是必然的，这个趋势已经很明显了，目前2.2K分辨率都有些拿不出手了，2.5K应该是新标准。至少消费类笔记本应该普遍达到这个分辨率。
4、更多触控屏机型出现
从很早开始，欧美市场就出现了大量传统设计的触屏笔记本——这本身并不会增加多少成本，但的确方便了多人互动（一个人操作键盘鼠标，旁边的人可直接在屏幕上比画），而且老年人和儿童也更容易上手。你用不用触屏是一回事，但有触屏，或将成为常态——甚至都可不用玻璃保护层，这样既能降低重量，又能降低成本。
5、扬声器品质更上一层楼
声音表现，一直是笔记本基础人机交互中重要一环，但不少设计师并未真正重视过，很多笔记本扬声器功率甚至不如中高档手机。所以，当荣耀第一代MagicBook笔记本用大功率扬声器“炸平了业界”时，大家才如梦初醒，开始重拾扬声器功率。但结果，一旦有省成本的压力时，扬声器依然是被“首先下手阉割”的。但反过来说，要快速提升人机交互体验，扬声器也是最容易出效果的。
