一、运动健身行业概述
1、定义：健身运动是一项通过徒手或利用各种器械，运用专门的动作方式和方法进行锻炼，以发达、增长体力、改善形体和陶冶情操为目的的运动项目。
2、发展历程
1986年，本·韦德在华成立“韦德健身学院”，标志着我国体育健身行业发展步入萌芽期；2001年北京申奥成功加速我国健身行业的发展，知名连锁健身品牌以社区配套设施的形式出现，2005年后行业进入爆发成长期，各个新品牌和国外健身品牌入驻中国市场 行业竞争加剧，健身服务费用随之逐渐下降。2015年以后互联网体育健身服务的出现，促进传统健身行业与互联网+健身商业模式的共生发展。
中国运动健身行业发展历程
资料来源：公开资料整理
3、好处
卫生与公众服务部（HHS）建议成人每周练习150-300分钟的中度有氧运动或750分钟的有氧运动。他们指出，增加运动量将给身体带来巨大的健康益处。运动帮助延缓衰老，经常运动也能很好地提升心肺以及肾脏的功能；运动可以让大脑释放多巴胺使人心情愉悦；运动可以调节神经中枢，运动需要通过大脑神经来指挥，能够不断增强脑细胞的活力；同时，运动可以消耗体内多余的脂肪从而达到控制体重的目的。
经常运动健身的好处
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二、运动健身行业市场现状
1、市场规模
2015年以来，中国健身人口连续增长，健身行业市场规模也不断扩大，2020年，虽然疫情出行控制，线下健身市场几乎停滞，线上、居家健身市场得到大规模发展，健身市场规模整体呈现连续增长趋势。截至2021年，全球健身市场规模为50970亿元，我国健身市场规模为7866亿元，同比增长10%，健身人群约有3亿人，越来越多的人参与到健身行业中。
2015-2021年中国健身市场规模及健身人群规模
资料来源：公开资料整理
2、渗透率
在人们对健康的重视程度不断提高，国家不断推进城市化进程、经济水平持续发展以及新型中产阶级不断扩大等因素的影响下，中国健身人群渗透率保持增长态势，2015年中国健身人群渗透率为11.6%，2021年中国健身人群渗透率增长至21.5%，欧洲和美国的健身人群渗透率为41.2%、48.2%，中国健身行业还有很大的发展空间。
2015-2021年中国健身人群渗透率
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3、相关政策
近年来，国务院鼓励对健身行业投入更多资金，以增强全国范围内的健身基础设施。2021 年，中国国务院推出了《全民健身计划》，为深化体育改革，提高健身活动的参与度，促进全国健身活动的开展提供指导。2021年国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》，鼓励发展 “互联网+健身”和“物联网+健身”模式，优化线上线下健身互动一体化，推动健身行业的快速发展，提高我国健身人群的渗透率。
中国运动健身行业相关政策
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国体育健身行业市场运行现状及未来发展预测报告》
三、健身行业细分市场分析
受益于生活水平提高和健康意识提升，中国健身人口连续多年增长，健身行业市场渗透率持续提升。而在新冠疫情的催化下，线上健身开始火热，线上线下健身加速融合，健身赛道步入互联网化的 3.0 时代。中国的线上健身市场指线上会员及健身内容、智能健身设备、健身装备及服饰、健康食品的线上销售所产生的收入；线下健身市场指线下销售所产生的的收入。
1、市场规模占比
随着中国互联网渗透率不断提高，中国互联网用户对线上富裕的依赖性也逐渐提高，健身方式发生改变，消费者更趋向于选择线上健身服务平台，健康行业趋势化明显。2021年我国线上健身市场规模占整体健身市场的47%，线下健身市场规模占比逐年下降，2021年仅占整体健身市场的53%。
2015-2021年中国健身行业细分市场规模占比
资料来源：公开资料整理
2、用户规模
2015年后，运动健身行业开始着眼于基于互联网健身，开设线上直播健身、线上视频健身课程、线上一对一授课，依托互联网拓展健身授课产品，为居家隔离期间健身爱好者带来了接近健身房健身体验。中国线上健身用户从2015年无人问津到2017年超过线下健身房会员数户，随后快速增长至2021年的1.38亿人，约为2021年线下健身房会员数的3倍。受疫情影响，线下健身房会员数从2020年开始呈缓慢下降趋势。线上健身市场用户的高速增长是健身行业持续发展的重要源泉。
2015-2021年中国线上及线下健身市场用户规模
资料来源：公开资料整理
3、线上健身市场细分
在线上健身市场细分种类中，线上健身食品的占比最高，2021年健康食品占线上健身市场的52.7%，市场规模占比在逐渐减小，而线上健身装备及服饰市场随着市场需求的扩大而占比不断上升，由2015年的32.5%增长至2021年的39%。2015-2017年线上健身课程处于萌芽期，在2018年开始逐渐进入市场，截至2021年线上健身会员及课程收入占比为0.5%。
2015-2021年中国线上健身市场细分占比
资料来源：公开资料整理
四、竞争格局
1、线下健身市场
虽然疫情加剧了传统连锁健身房运营模式所面临的困境，但同时给予了新型互联网健身房机遇。新互联网健身房企业利用智能化平台降本增效，将更多科技与社交元素带入健身行业，为用户提供高性价比服务。截至2022年5月，乐刻运动门店数达671家，超级猩猩252家，传统健身房品牌一兆韦德、威尔士等门店数也都超过130家。
2022年中国连锁健身房品牌门店数量统计
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
2、线上健身行业
线上健身行业竞争主要集中于应用软件的竞争，为迎合客户需求，各类运动健身软件不断优化服务，拓展健身业务。目前，市面上智能健身APP可以分为运动健身服务软件、移动智能终端配套软件、以及体育用品品牌应用软件这三个类别。其中，Keep是中国健身人群熟悉度最高的运动健身软件，其用户推荐度也位列第一，是我国市场份额占比最大的智能健身App。
智能健身App分类
资料来源：公开资料整理
据统计，2021年12月中国运动健身类App月活跃用户规模最高的是Keep，用户规模高达2066万人，远远超过其他运动健身应用软件用户规模。其中天天跳绳用户多为中小学生，运动世界校园多在各大高校以在校大学生为主要用户群体，规定学生的运动量和运动时长。
2021年12月中国运动健身类App月活跃用户规模
资料来源：QuestMobile，华经产业研究院整理
3、重点企业分析
2020年Keep公司总营收为11.07亿元，同比增长66.9%，2021年前三季度的总营业收入为11.59亿元。其中自有品牌产品和会员订阅及线上付费内容的收入增加是总营业收入增长的主要原因。2021年前三季度Keep自有品牌产品营业收入为6.39亿元，会员订阅及线上付费内容营业收入为3.8亿元，都已经超过2020年整年的营业收入。
2019-2021年Keep收入构成对比图
资料来源：Keep招股说明书，华经产业研究院整理
智能健身品牌中，主要竞争品牌有海外品牌 Life Fitness（力健）、technogym、等，国内品牌有康强、美力德等。Keep 产品价格相较于这些品牌价格更低，用户进入门槛也相对更低。Keep智能跑步机的价格区间为1.6-2.4千元，智能单车价格在1.4-1.5千元左右，其自由品牌产品价格优势较大，能够吸引更多下沉市场用户。
Keep与其他智能健身品牌器械价格对比
资料来源：京东，华经产业研究院整理
五、发展趋势
随着国内疫情逐渐好转，线上线下健身加速融合，推动体育产业的转型与升级，形成了互联网+健身这种新的商业模式与业态，运动健身行业焕发出新的活力，行业整体将迎来二次发展。国家和企业积极推动健身机构社区化，线上化模式的推广实施，帮助健身机构进一步升级，为客户提供更为人性化、专业性服务。
