一、香蕉种植现状
就我国香蕉种植现状而言，香蕉不同与其他应季水果，除开冬季寒冷无法种植，春夏秋都可以种植，一般9-11月成熟，所以国内基本上全年都可以吃到香蕉，而香蕉属于其他三大水果（苹果、柑橘、梨）的替代品，整体需求受其他水果需求波动影响较大，加之香蕉属于热带亚热带水果，保存时间较短，通常未成熟时采摘，主要产地包括广东、云南、广西、海南和福建等，其他部分省份如重庆、四川和贵州等地夜游小规模种植。数据显示，目前国内香蕉主产区整体种植面积超40万公顷，其中广东占比最高。就变动趋势而言，我国在2016年以前受整体消费需求持续推动，香蕉种植面积持续增长，2017年开始，需求逐步饱和加之人力和种植成本持续增长，同时出口价格远高于东南亚等地，不具备国际竞争优势，整体种植面积持续走低。
2020年中国五大香蕉主产区香蕉种植面积分布
资料来源：公开资料整理
二、香蕉产业供给现状
1、产量
就我国香蕉产业产量变动情况而言，随着国内香蕉种植面积逐年下降，整体香蕉产量增速持续放缓，2021年产量为1172.42万吨，同比2020年增长0.59%。目前我国香蕉产量已基本趋近饱和，加之国内疫情加速消费降级背景下，人均消费水平下降，加之香蕉相较于其他三大水果竞争力稍弱，预计香蕉产量长期增长空间有限，2022年来看，前四个月整体产量小幅度下降。
2012-2021年中国香蕉产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、市场结构
就我国香蕉占比水果现状而言，随着国内水果种类持续增长，人们对于水果的爱好越发偏向多样性，加之我国香蕉需求增长有限，水果产业整体需求增速远高于香蕉，导致香蕉占比全国水果产量持续下降。就趋势而言，随着国内部分原来价格较高的水果种植面积和产量持续增长，其价格逐年亲民化，水果种类之间竞争持续加剧，香蕉作为主流水果的替代品占比仍有下降空间。
2012-2021年中国香蕉占水果比重走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、省市分布
就我国香蕉主要产区产量区域结构而言，不同省市主要重视年内不同月份，从而达到全国各季节香蕉都能供给的现状。目前国内整体整年广东产量占比仍是最高。以广东广西为例，2021年广东省香蕉产量相对平均，产量最高的月份为7月，43万吨，最低也在20万吨以上，夏季是其香蕉产品的主要成熟期，而广西省2021年产量最低值在4月份，仅为7.6万吨，其中主要成熟期其中在秋季，其10月、11月和12月则分别达到70万吨、65万吨和74%；云南省主要成熟季节在1-4月，海南省主要在5-7月，福建省香蕉成熟期也集中在夏秋季。
2021年12月中国香蕉主产区产量结构占比
资料来源：农业农村部农垦局，华经产业研究院整理
4、进出口
就我国香蕉进出口数量情况而言，我国香蕉产品在国际上竞争力较弱，加之东南亚等地气候等更适宜香蕉种植，其香蕉价格低廉，同时国内香蕉种植受成本和需求影响下降，整体相较进口需求持续走高，海关总署数据显示，2021年我国香蕉进出口数量分别为186.35万吨和2.03万吨，进出口金额分别为10.37亿美元和0.18亿美元。
2015-2021年中国香蕉进出口数量变动
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、进口来源地
就我国香蕉进口来源而言，东南亚等地整体经济水平低于国内，人力成本也相对较低，加之气候适宜，产量丰富，整体价格较低，近年来我国香蕉进口来源基本由东南亚地区组成。海关总署数据显示，2021年我国从亚洲进口香蕉总量达164.7万吨，占比全国88.4%.其中向菲律宾进口84.72万吨，占比全国香蕉进口的4成以上。
2021年中国香蕉进口来源地进口量分布及占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、市场价格
就我国香蕉零售和批发价格变动情况而言，2020-2021年整体价格较稳定，批发和零售年均价分别上涨0.1元/公斤和0.06元/公斤，2022年以来国内香蕉产量受寒冷气候影响产量下降，同时受东南亚菲律宾主产地巴拿马病扩散物流受阻，菲律宾作为我国最大的香蕉进口国对我国香蕉进口影响较大，整体香蕉供给减少导致国内香蕉批发和零售价格持续走高，截止5月增幅在30%以上，短期来看，目前国内外香蕉供应仍无好转，短期内香蕉价格或将持续上涨。
2020-2022年5月中国香蕉零售和批发价走势
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
2015-2021年中国香蕉进出口均价走势图
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
三、香蕉消费量
就我国香蕉表观消费情况而言，目前香蕉已成为我国最为常见的水果之一，整体需求已趋近饱和，市场空间增长有限。根据数据显示，2020年受疫情影响，物流受阻，加之国内消费水平下降，香蕉表观消费量小幅度下降，2021年疫情基本结束，需求小幅度回升，消费量达1356.74万吨，同比2021年1.38%。
2015-2021年中国香蕉表观消费量及增长率
资料来源：国家统计局，海关总署，华经产业研究院整理
四、香蕉发展思考
我国目前是全球香蕉生产大国，但在国际市场上整体竞争力较低，主要原因包括产品单一，抗风险能力低，销售渠道窄，产业链整体规模化程度低等问题。细分来看，产品结构单一和产业链整体规模化程度低说明目前我国香蕉种植产业未出现全产业链大型企业，无法形成香蕉加工品，从而提升附加价值，加之香蕉品种主要为巴西蕉和威廉姆斯蕉，产品单一，无法在产品类型上建立优势，而销售渠道窄和抗风险能力主要表现为蕉农在香蕉种植方面生产效率低，机械化程度低，当面对特殊气候时产量影响较大，加之日益增长的人工成本，我国香蕉在价格因素也无法与东南亚相比，实际上菲律宾等国香蕉成本和价格远低于我国。就未来趋势而言，中短期来看，我国需在香蕉机械化和种群培育方面下功夫，提升蕉农盈利水平同时加强国际竞争力是发展的关键因素。
华经产业研究院对中国香蕉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国香蕉（包括芭蕉）行业市场深度分析及投资前景展望报告》。
