一、剧本推理行业概述
1、定义：
剧本推理又称“剧本杀”，起源于西方宴会实况角色扮演“谋杀之谜”，是到实景场馆，体验推理性质的项目。剧本杀的规则是，玩家先选择人物，阅读人物对应剧本，搜集线索后找出活动里隐藏的真凶。剧本杀不仅仅是一个游戏，更是一个集知识属性、心理博弈属性、强社交属性于一体的娱乐项目。
2、剧本推理的发展历程
剧本杀起源于欧美国家，原型是法庭陪审团制度。2013年英国剧本杀《死穿白》的引进，打开了中国的剧本推理市场，2016年芒果TV首创推理综艺《明星大侦探》播出，让广大消费者开启了对剧本推理的认知，此后各大线下门店和线上在线app火热开启，中国剧本推理行业进入快速发展期，但市场发展的同时开始出现内容违规、单一、以及侵犯版权等问题，新兴行业发展进入瓶颈期，行业监管开始逐步建立。
中国剧本推理行业发展历程
资料来源：公开资料整理
3、剧本推理行业运营模式：
剧本推理的核心是剧本创作，然后通过平台发行，剧本发行渠道主要有：剧本分发平台、剧本杀展会和微信社群三种方式，线上平台也可以直接与剧本创作者合作购买剧本，最后通过线上游戏、推理类综艺以及线下门店给予消费者不同的剧本内容体验。
剧本推理运营模式
资料来源：公开资料整理
二、行业发展驱动因素
1、消费者偏好
根据百度指数数据显示，2022年上半年剧本杀搜索指数整体日均值为6506，远高于同类推理游戏密室逃脱的搜索指数的整体日均值2432。据调查统计，2021年我国消费线下娱乐方式排名中，剧本杀排名第三，有36.1%的消费者会选择剧本推理作为线下娱乐休闲的方式，剧本推理正在成为现代消费者偏好的潮流娱乐方式。
2021年中国消费者线下娱乐方式偏好
资料来源：公开资料整理
2、媒体传播
2016年芒果TV首档推理综艺《明星大侦探》引起广泛关注，其他视频平台也随后开始投资制作推理类综艺节目，爱奇艺平台于2021年5月播出相关推理类综艺《萌探探探案》、7月播出《奇异剧本鲨》两档综艺，剧本杀的社会认知度越来越高，并逐渐建立起剧本推理行业的用户基础。
2020年，中国推理类综艺由芒果TV出品共有5部，视频播放总量达87.2亿，同比增长10.5%，2021年爱奇艺和优酷平台加入该视频领域，推出待播自制综艺，产业聚集效应开始形成。
2016-2021年中国推理类综艺数量及播放量
资料来源：公开资料整理
三、中国剧本推理行业市场现状
1、市场规模
自2018年以来，中国剧本推理行业市场规模不断增长，2019年行业爆发式增长，线下门店数量增长四倍，市场规模破百亿达到112.8亿元，增速为64.67%，为近年来最高。2020年受疫情限制线下活动影响，整体线下市场不景气，线上市场获得发展机会，头部APP百变大侦探获得3000万投资，但消费者不满足于线上体验，行业整体发展速度减缓，2021年各大视频平台加入市场，开始推动行业发展。
2018-2022年中国剧本推理行业市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、竞争格局
2019年中国剧本推理行业强势扩张进入市场后，依旧保持火热状态。据企查查数据显示，2021年桌游相关企业注册量达到5967家，接近2020年企业注册数量的两倍，线下门店数量也不断增长，已突破4万家。剧本推理行业竞争越来越激烈，也要求不断创作更多新剧本满足市场需求，由于剧本推理行业从兴起到发展历时较短，行业内会出现各种因缺乏相关规范而导致市场竞争混乱的问题。
2010-2021年中国剧本推理相关企业注册量
注：企查查搜索数据包含关键词“桌游”
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
2021年，北京和上海剧本推理门店突破一千家，北京剧本推理门店数量最高有1353家，上海门店有1229家。一线城市的剧本推理门店相对较多，新兴行业的接受度高，消费理念较其他地区更加开放，消费者愿意尝试新的事物，并具备消费能力。
2021年中国剧本推理门店地区分布及数量
资料来源：美团，华经产业研究院整理
3、消费者画像
按职业划分，有68%的剧本推理消费者是上班族，上班族对社交需求更强烈，且具有一定的消费实力和消费欲望，并能通过剧本推理拓展社交圈。从性别上看，女性消费者占6成，女性消费者更容易受剧本IP驱动、以及情感需求满足等因素影响。从年龄分段统计数据看，20-35岁人群是消费主体，该群体游戏反应力、社交能力、消费意愿等都较好，对剧本推理的兴趣也更高。
2021年中国剧本推理行业消费主体分类及占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国剧本杀行业市场全景评估及发展战略规划报告》
四、影响因素
1、门店选择影响因素
调查显示，消费者选择剧本杀门店的首要因素是DM专业度，主持人是保证整个剧本推理过程有序进行的关键，专业度越高玩家的沉浸式体验感越强，配合度越高，能带来更好的游戏体验。其次，好的剧本也是玩家能够进入角色的重要因素，占比34.9%。商家评价口碑、门店位置及装修、剧本人气度等也是消费者考虑的因素。
影响消费者选择剧本杀门店的因素排名
资料来源：公开资料整理
2、游戏时长和价格
剧本推理作为一项娱乐休闲活动，玩家的偏好时长有74.4%集中在在2-3h，时间太短游戏体验不够，相反，耗费太长时间，原本为了休闲放松最后可能适得其反，所以控制游戏时长也是增强玩家体验感的重要因素。作为消费者，价格是影响消费的重要因素，据统计，有54.1%的玩家能够接受80-110元区间的单次消费价格，客单价较低的门店运营成本低，总体体验质量较差；客单价过高消费者的预期也将提高，对门店的专业要求更高，企业因此也要付出更高的成本，一般消费者更趋向于选择市场较为平均适中的价格。
中国剧本推理玩家时长偏好及客单价接受度
资料来源：公开资料整理
五、行业趋势
1、监管体系建立
2021年4月28日，中国文化娱乐行业协会通过《中国文化娱乐行业协会沉式剧本娱乐专业委员会理办法》、《推动沉法式剧本娱乐行业保康发展行动倡议》，剧本推理行业形成初步的行业规范，能有效改善市场剧本内容违规、盗版便权等问题，维护市场良性竞争，优化行业发展环境。
中国剧本推理行业相关监管组织
资料来源：中国文化娱乐行业协会，华经产业研究院整理
2、多元融合
与其他休闲娱乐活动不同，在剧本推理过程中玩家可以扮演不同的角色，经历不同的“人生”，具有一定的文化传播能力，剧本创作和场景布置可以根据不同地区的特点融入当地文化，也可以结合不同场景、各大影视剧IP以及高新技术如VR等，在提高玩家体验感的同时实现行业多元化发展。
