一、概述
花卉指具有一定观赏价值，并按照一定的技艺进行栽培管理和养护的植物的统称。花卉品种繁多，根据植物特性、用途等方面的不同，花卉主要可分为观赏苗木、盆花(景)及庭院植物、干/鲜切花(枝、叶)、种苗及种球、草坪、苔藓地衣六大类。
花卉产品的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
花卉行业虽然属于农业的一项分支，但由于其对于我国民生经济的发展重要性相对较低，因此早期行业相关推进政策相对较少。随着近年来国民经济的不断发展，人们的消费观念逐渐发生转变，带动花卉从礼品向消费品的蜕变升级，花卉行业得以迅速发展，国家有关部门也相继出台一系列相关政策支持行业的发展，为我国花卉行业提供了良好的政策环境。
中国花卉行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着社会整体消费水平的提高，人们的消费观念逐渐发生转变，近几年不断涌现出新的销售产品类型，鲜花作为其中之一，搭乘时代的顺风车完成从礼品到消费品的蜕变升级。而随着我国消费市场规模的不断扩展，花卉行业也将迎来更加广阔的发展前景。据资料显示，2021你拿我国社会消费品零售总额达440823亿远，同比增长12.5%。
2015-2021年中国社会消费品零售总额情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、社会
花卉的流通离不开冷链物流行业的加持，因此我国冷链物流行业的发展一定程度上决定了我国花卉行业的发展。随着近年来我国冷链物流行业的快速发展，其市场规模持续扩张，为我国花卉行业的发展提供了坚实的物流保障。据资料显示，2021年我国冷链物流行业市场规模达4184亿元，同比增长9.2%。
2016-2021年中国冷链物流行业市场规模情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
花卉行业产业链主要可分为种植培育、销售及应用三个环节，其中种植培育为产业链上游，主要包括花卉育苗、花卉种植及花卉采摘等环节；中游为花卉产品的制作及各类销售渠道；下游则是花卉产品的应用及消费者。
花卉行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
从我国花卉种植面积情况来看，近年来，随着我国花卉需求量的不断增长，我国花卉种植面积也随之不断增加。据资料显示，2021年我国花卉种植面积达183万公顷，同比增长5.2%。
2015-2021年中国花卉种植面积及增速情况
资料来源：国家林业和草原局，中国花卉协会，华经产业研究院整理
3、下游端分析
从我国花卉销售渠道来看，目前我国花卉销售仍以线下渠道为主，而随着近年来电商行业的兴起及冷链物流行业的不断发展，花卉电商等线上渠道也正在快速崛起。具体来看，我国花卉销售市场中，花店占比约为34.7%，花卉电商占比约为33.6%，花卉市场占比约为16.9%，路边花摊占比约为8.1%。
中国花卉产品零售渠道占比分布情况
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、市场规模
随着经济水平的发展，人民生活消费水平的不断提升，对精神层面的需求愈加丰富，加上人们消费观念的转变，使得花卉从过去的高端礼品向大众消费品转变，花卉需求量大幅提升，促进了我国花卉市场规模的增长。据资料显示，2021年我国花卉行业市场规模达2205亿元，同比增长17.5%。
2015-2021年中国花卉行业市场规模情况
资料来源：国家林业和草原局，中国花卉协会，华经产业研究院整理
2、市场数量
从我国花卉市场及摊位数量情况来看，随着花卉电商的兴起，近年来我国花卉市场数量整体呈现下降的趋势，但摊位数量整体数量基本稳定在2万个左右。具体来看，2020年我国花卉市场数量为16个，较上年减少3个；摊位数量为20662个，较上年增长730个。
2014-2020年中国花卉市场及摊位数量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、市场成交额
从我国花卉市场交易情况来看，随着我国居民消费水平的提升和消费观念的转变，虽然我国花卉市场数量整体处于下降趋势，但市场成交额整体处于上升趋势。据资料显示，到2019年我国花卉市场成交额达750.84亿元，2020年受疫情影响，成交额有所下降，为675.21亿元。
2014-2020年中国花卉市场成交额情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、企业情况
从我国花卉行业企业情况来看，近年来，随着我国花卉行业的向好发展，我国花卉行业相关企业数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国花卉行业相关企业注册量达115.96万家，同比增长68.3%。
2015-2021年中国花卉行业相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国花卉行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
5、花卉电商
随着近年来互联网及数字经济的不断发展，我国电商产业迅速发展，花卉电商也随之迅速崛起，成为我国花卉行业规模增长的一大强劲动力。据资料显示，2021年我国花卉电商行业市场规模达896.9亿元，同比增长24.47%。
2016-2021年中国花卉电商行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
6、进出口贸易
随着近年来我国花卉产业的迅猛发展，花卉产业市场化和国际化程度日益提高，国际地位显著增强，我国已然成为世界重要的花卉消费和进出口贸易国。多年来，我国花卉进出口贸易总额保持顺差，并持续稳步增长。据资料显示，2020年我国花卉进出口贸易总额6.22亿美元，同比增长0.34%。其中，出口额3.87亿美元，同比增长7.94%；进口额2.35亿美元，同比下降10.07%。
2015-2020年中国花卉进出口贸易金额情况
资料来源：中国花卉协会，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、竞争梯队
目前，我国花卉行业整体市场集中度较低，行业整体可分为三个梯队。其中，以森禾、虹越花卉等为代表的拥有自主知识产权的优势企业位于行业第一梯队，年产值突破亿元；以花加、花点时间等为代表的品牌形象良好的花卉电商企业位于行业第二梯队；以东方园林、岭南股份为代表的产值较小的园林企业及其它花卉企业位于行业第三梯队。
中国花卉行业市场竞争梯队示意图
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
虹越花卉成立于2000年8月29日，是一家集花卉种苗、草坪草种、球根花卉、园林苗木、绿植盆栽、园艺资材产品的引进、研发、生产、经营、推广为一体，渠道销售和终端大卖场相结合的综合性园艺企业。公司拥有10个现代化容器苗圃基地，是我国花卉行业主要龙头企业之一。据资料显示，2021年虹越花卉主营业务营收达6.84亿元，同比增长28.8%。
2016-2021年虹越花卉主营业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从主营业务营收构成来看，2021年虹越花卉主营业务中，花卉苗木营收为1.87亿元，同比下降3.04%，毛利率达36.24%；种子种苗营收为2.76亿元，同比增长66.64%，毛利率达28.7%；园艺耗材营收为1.43亿元，同比增长21.29%，毛利率达33.88%；工程及其它服务营收为0.78亿元，同比增长42.85%，毛利率达16.78%。
2021年虹越花卉主营业务细分产品分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、种植智能化发展
温室智能化使得人们可以通过相应的设备及技术来实现实时监控、调节温室内温、光、湿、水、肥的效果，对花卉的种植有着很强的现实意义。而温室智能化的基础是设施的现代化，主要表现在温室结构标准化，栽培管理机械化，栽培技术科学化和温室环境调节自动化等方面。未来，随着我国人工智能、物联网等技术的不断发展与普及，花卉温室智能化发展趋势也将愈发明显。
2、消费观念的转变推动行业发展
随着经济水平的发展，人民生活消费水平的不断提升，对精神层面的需求愈加丰富，对于心情和养生也更加关注，鲜花和花艺作为普通大众最重要的精神需求物品之一，其需求量持续提升。随着人们消费观念的转变，花卉消费逐渐由过去的集团消费向大众消费转变，由节庆消费、阶段性消费向日常消费、周年性消费转变，消费模式由单一化向团购化、个性化、多样化转变，消费范围由一二线城市向三四线城市乃至乡村发展，花卉消费群体不断扩大。花卉已经逐渐从一种高端型消费，转变成了大众型消费，消费群体不断增加，进而推动我国花卉行业的发展。
3、互联网为行业发展趋势
随着未来互联网、智能手机和5G网络的普及，线上购物也将成为未来消费主流模式。由于居民消费水平和收入的提高，花卉消费将会成为一种新型绿色的时尚生活装饰方式，随着“互联网+花卉”的普及，花卉电商已经正在改变传统花卉零售格局。未来，线上花卉销售占比将超过线下花店，互联网渠道必然成为花卉行业发展的主旋律，O20、B2B和B2C等新兴的盈利业务和模式也将会进一步推广。
华经产业研究院对中国花卉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国花卉行业发展监测及投资战略咨询报告》。
