一、服装行业发展概况
服装，是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品。改革开放以来，我国服装行业大致经历了三个发展阶段：批发商时代、零售商时代和品牌商时代。
我国服装行业发展阶段演变
资料来源：华经产业研究院整理
二、服装行业产业链
服装制造业始于纺纱（由棉麻等纤维制成的纱线），通过面料生产（开发、织造、染整）以及成衣制造（设计、剪裁、印绣花、缝制）等步骤，最终生产为成品服饰，通过品牌商推向终端消费者。
服装制造生产流程
资料来源：泰慕士招股书，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国服装行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、服装行业市场现状
近年来，我国规模以上服装企业数量持续下降，据国家统计局数据，2021年规模以上服装企业数量减少至12653家，较2020年减少647家，同比下滑4.86%。
2015-2021年中国规模以上服装企业数量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2018-2019年，受中美贸易战影响，我国规模以上企业服装产量大幅减少，2020年受疫情影响，上半年国内疫情较为严峻导致开工率下降，下半年海外疫情扩散带动出口增加，当年产量恢复到2018年水平。2021年我国规模以上服装企业完成服装产量235.41亿件，较2020年增加11.68亿件，同比上升5.22%。
2015-2021年中国规模以上服装企业服装产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从企业平均产值的变化情况看，2019-2021年，我国服装服饰行业企业平均产值依次为11827万元、10556万元和12008万元。
2019-2021年中国服装服饰行业企业平均产值
资料来源：公开资料整理
2021年12月，在促消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下，我国服装市场销售明显改善，限额以上单位服装类商品零售额降幅持续收窄，线上消费对内需市场拉动作用持续凸显。根据国家统计局数据，2021年全年，我国限额以上单位服装类商品零售额累计9974.6亿元，同比增长14.2%，两年平均增长2.4%。
2021年1-12月中国限额以上单位服装类商品零售额
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2021年，随着国内外经济恢复以及消费需求回升，我国服装行业恢复稳定发展的趋势。据国家统计局数据，2021年中国规模以上服装企业营业收入为14823.4亿元，比 2020 年上升0.11万亿元。
2017-2021年中国规模以上服装企业营业收入
资料来源：公开资料整理
2021年我国服装出口企业克服了物流不畅、运费飙升、原材料价格上涨等诸多困难，表现出强大的发展韧性，服装出口保持较快增长，创2016年以来同期服装出口规模的最高纪录。根据中国海关数据，2021年全年，我国累计完成服装及衣着附件出口1702.63亿美元，同比增长23.93%。
2016-2021年中国服装及衣着附件出口金额及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、服装行业重点企业
海澜集团创始于1988年，起初从事以粗纺精纺为主的纺织制造业务，2002年起公司决定从生产型企业转型为服务管理型企业，打造自有品牌海澜之家，并于此后20年间陆续推出了多个子品牌，涵盖男装、女装、童装、职业装、潮流服饰、家居生活等领域，目标客户设计0-45岁的高跨度年龄人群。
分产品看，裤子是海澜之家第一大营收来源，2021年，公司裤子营业收入为40.73亿元，占公司总营收的20.18%；其次是T恤衫和衬衫，营业收入分别为25.71亿元、21.89亿元，分别占比12.73%、10.84%。
2016-2021年海澜之家营收按产品划分情况（亿元）
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、服装行业发展政策
服装行业已成为居民生活必不可少的一部分。近年来，国家相继出台了一系列政策鼓励和规范服装行业有序、健康发展。
2016-2021年中国服装行业部分政策一览
资料来源：公开资料整理
六、服装行业展望
2022年，全球经济复苏进程和国际市场需求恢复速度将有所放缓，我国经济也将面临较大的下行压力，但宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。在此发展背景下，我国服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础，基于2021年行业恢复性增长的高基数效应和市场复苏力度减弱，预计2022年服装行业经济总体将呈低速运行态势，逐渐回归至常态化复苏轨道。
从国内市场来看，随着上年基数升高，宏观经济环境更趋复杂，网络渠道渡过疫情带来的红利集中释放期，服装内销市场将继续保持恢复性增长，但增长速度将呈现边际放缓。我国坚定实施扩大内需战略部署，将有效采取提振大众消费、培育新型消费、扩大城市消费、畅通农村消费等一系列政策措施，持续推动新业态、新场景、新产品、新品牌蓬勃发展，助力国内服装市场呈现产品创新、品质提升、品牌升级的高质量发展态势。从国际市场来看，在国家出台多项稳外贸政策、海外需求回暖、区域贸易协定实施以及产业链优势等积极因素的支撑下，2022年我国服装出口有望在高基数上继续保持平稳运行，但仍将面临国际市场消费需求恢复的不确定性增加、海外订单回流形势或将逐渐消退以及国际物流不畅、运费上涨、地缘政治、涉疆法案、人民币汇率波动等诸多下行风险和挑战。
华经产业研究院对中国服装行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国服装行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
