一、牙膏行业基本概述
牙膏是洁牙制品的一种，一般呈凝胶状，通常会抹在牙刷上，借助牙刷的机械摩擦的作用清洁牙齿表面，对牙齿及其周边进行清洁，使口腔净化清爽。一般来说，牙膏有3类主要组分：香味剂、赋形剂和功能，或治疗性添加剂。
牙膏的主要成分及功能
资料来源：公开资料整理
牙膏的分类方法很多，可按酸碱度分类、按研磨剂分类、按洗涤剂分类等。随着市场和消费者要求的变化，牙膏名称也是多样化的。
牙膏的分类
资料来源：公开资料整理
二、牙膏行业市场现状
随着经济的快速发展，人均收入水平不断提升，人们对口腔健康及美丽重要性的意识提升和消费升级的推动，拥有庞大消费群体的中国口腔清洁护理市场呈现出巨大的增长潜力。近年来我国口腔清洁护理用品行业市场规模呈逐年上升走势，数据显示，2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模达521.73亿元，同比增长4.56%。
2017-2021年中国口腔清洁护理用品市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
在口腔清洁护理用品中，牙膏是行业最大的口腔清洁护理品类，2021年的市场份额达到59.72%；其次是牙刷，占比33.87%；漱口水/漱口液和牙线产品所占比重较小，分别占比4.8%、1.06%。
2021 年中国口腔清洁护理用品产品结构
资料来源：公开资料整理
目前，中国已成为世界上最大的牙膏生产国、消费国和出口国。近年来，我国牙膏市场产量总体呈上升趋势，2021年全国牙膏生产企业全年产量约为67.17万吨，同比下降0.62%。
2016-2021年中国牙膏市场总体产量及增速
资料来源:中国口腔清洁护理用品工业协会，华经产业研究院整理
中国第一支牙膏诞生于1922年，至今约有一百年的历史。在疫情因素影响下，2020年和2021年牙膏产品整体销售增速放缓。数据显示，2021年我国牙膏市场整体销售额为339.8亿元，同比增长0.86%。
2019-2021年中国牙膏市场销售额变化情况
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
从销售渠道结构来看，目前我国牙膏市场的销售仍然以线下为主，2021年线下销售额占比达75.96%。线上渠道销售额占比从2019年的16.15%提升至2021年的24.04%，发展空间大。
2019-2021年中国牙膏线上及线下销售额占比
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
在产品功效上，牙龈护理、美白和抗敏感类牙膏仍是消费者购买的主要品类，2021年线下市场份额占比分别为28%、25.94%和10.65%，其他功效品类中儿童牙膏增长明显，占比提升到6.81%。2019年至2021年间，美白类牙膏市场份额持续萎缩，牙龈护理、抗敏感和儿童等强功效、高溢价的功能品类持续提升。
2019-2021年中国牙膏线下产品功效结构占比
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
2017至2021年，我国抗敏感牙膏线下市场规模整体呈上升趋势，期间年均复合增速为2.6%。2021年，我国抗敏感牙膏线下市场规模为27.48亿元，同比增长2.35%。
2017-2021年中国抗敏感牙膏线下市场规模及增速
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
据企查查数据显示，2019年牙膏行业相关企业注册量达到近年峰值，新增653家，同比增长22.06%。2020年新增牙膏相关企业480家，同比减少26.49%。2021年新增183家，同比减少61.88%。
2016-2021年中国牙膏行业相关企业注册量及增速
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
从研发情况来看，于2017年达到了牙膏相关专利申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最共计1603件，同比增长26.24%，2021年，我国牙膏相关专利申请数量为1324件，总比减少4.68%。
2014-2021年中国牙膏相关专利申请数量变化情况
注：统计时间为2022年6月。
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国牙膏行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、牙膏行业竞争格局
在口腔清洁护理用品中，牙膏是最大的口腔清洁护理品类。受竞争加剧叠加疫情因素影响，部分外资/合资品牌连续两年线下渠道市场份额持续下滑，云南白药、冷酸灵（登康口腔）等本土品牌通过产品结构的持续升级、渠道运作的持续精耕、风险应对的快速响应等，持续提升市场份额，表现出比外资品牌更强的抗风险能力。
从销售额看，2021年我国牙膏线下市场销售额份额排名第一的是云南白药，市占率达到23.86%；其次是好来化工，占比20.1%；其他厂商的份额均不足10%。
2021年牙膏前十厂商线下销售额份额
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
按销售量计，2021年，我国牙膏线下市场销售量份额排在第一的是好来化工，市占率为22.2%；宝洁和云南白药紧随其后，分别占比12.79%、12.58%。
2021年牙膏前十厂商线下销售量份额
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
随着国民口腔健康意识的提升以及对儿童口腔健康问题的日益关注，儿童口腔清洁护理市场规模持续增长。据统计，2021年儿童品类产品线下渠道零售额规模为25.94亿，其中前五大牙膏品牌企业的市场份额总占为51.10%，相比2020 年下降0.79个百分点。
2017-2021年线下前五大儿童牙膏销售额份额
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
在2021年线下儿童牙膏市场中，舒克以12.57%的销售额份额排在首位；伢牙乐和黑人紧随其后，分别占比11.71%、11.23%；其他品牌的份额均不足10%。
2021年线下儿童牙膏前十品牌销售额份额
资料来源：尼尔森，华经产业研究院整理
四、牙膏行业发展政策
口腔健康是身体健康的重要体现，维护口腔健康是防控全身性疾病的重要途径。世界卫生组织将口腔健康列为人体健康的十大标准之一。为促进牙膏市场的健康有序发展，我国政府部门出台了一系列规范和促进行业发展的政策文件。
2016-2022年中国牙膏市场主要法规政策和文件
资料来源：公开资料整理
五、牙膏行业发展趋势
1、在大格局中谋划新思路
当前，中国经济的发展已经进入了新的格局和新的业态，并具有三个特点:一是国内消费市场进一步扩大，全国已有4亿人进入中等收入群体，城镇化和新农村建设进一步加快，促进消费对国民经济的贡献已达57．8%；二是环保、绿色、健康产业更快发展，国家和社会对环保更重视，更强调鼓励绿色发展，人民群众更崇尚健康美好；三是互联网、大数据、新媒体在消费产业中持续发挥销售的引领作用。以上特点决定了中国牙膏行业的发展应该放在大格局中去考虑，每个牙膏企业都要勇敢地面对大格局、适应大格局，从口腔健康和牙齿美容两个方面谋划新思路，创造新业绩。
2、在消费升级中进行高质量发展
根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果，中国居民84．9%的人对口腔保健持积极态度，口腔健康知识知晓率为60.1%，5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%，成人每天两次刷牙率为36.1%。目前，全国人均年消费牙膏量为3.8标准支，如将每人每天两次刷牙率提高到80%，则人均年消费牙膏量可达到5.5标准支，全国牙膏总生产量可达到100万吨，中国人民的口腔健康水平也将有明显的提高。
第四次全国口腔健康流行病学调查还显示：5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，65岁～74岁老年人患龋率为98%；同时，牙周健康状况也很不理想，65岁～74岁老年人的牙周健康率仅为9.3%。因此，中国牙膏行业的发展必须紧紧结合中国人民生活质量的提高和社会消费的新需要，这几年相关牙膏企业陆续开发的高效抗敏牙膏、中药护龈牙膏、口腔黏膜修复牙膏以及小苏打牙膏、生物酶牙膏、益生菌牙膏等都反映了这一趋势。
“把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来”将是中国牙膏行业未来产业升级的指导方针，中国牙膏市场将不断发展壮大，牙膏产品也将更加丰富多彩。
华经产业研究院对中国牙膏行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国牙膏行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
