一、绝热节能材料行业概况
绝热节能材料是用于设备或者建筑围护，阻抗热流传递的材料或者材料复合体。绝热节能材料一方面要满足建筑空间或设备装置对热环境的要求，另一方面也节约了能源。绝热节能材料按绝热材料材质可分为无机绝热材料、有机绝热材料、金属绝热材料、真空绝热材料和纳米孔绝热材料五大类：
绝热节能材料按材质分类
资料来源：公开资料整理
我国已建成初具规模的绝热节能材料产业，各类型绝热节能材料产品具体应用领域如下：
各类型绝热节能材料产品具体应用领域
资料来源：公开资料整理
二、中国绝热节能材料行业发展政策背景
2018年10月全国人民代表大会常务委员会颁布《中华人民共和国节约能源法（修正版）》节约能源是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。近年来国务院、发改委、住建部等政府部门出台了一系列产业政策，促进我国绝热节能材料行业发展。
绝热节能材料行业发展政策背景
资料来源：公开资料整理
三、绝热节能材料行业产业链
绝热节能材料上游行业主要包括玻璃和聚氨酯等原材料行业及天然气、电力等能源行业，下游行业主要为石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业的各类储罐、管道和设备绝热节能领域。
绝热节能材料行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国绝热材料行业市场供需格局及投资规划建议报告》
四、中国绝热节能材料市场现状
1、总产量
绝热节能材料是我国推进节能减排，实现绿色低碳发展的关键材料。据统计，我国绝热节能材料产量从2016年起产量开始增长，尤其是2017年绝热节能材料行业受到国家政策影响，产量出现较大幅度增长。2021年，我国绝热节能材料产量达到850万吨，同比上升7.59%，从整体来看，我国绝热节能材料行业总体运行稳步增长。
2015-2021年我国绝热节能材料产量及增速
资料来源：中国绝热节能材料协会，华经产业研究院整理
2、绝热节能材料细分产品市场现状
2004年以前，泡沫玻璃产品应用市场主要是工业设备、储罐管道绝热节能领域。自2004年起，泡沫玻璃逐步在国内建筑节能领域得到应用。据统计，2019年我国泡沫玻璃产能近70万立方米，产量60万立方米。2021年我国泡沫玻璃产能100万立方米，产量60万立方米，产能分布主要在河北、江苏、浙江、河南、安徽、兰州等。从总体来看，近几年我国泡沫玻璃产能和产量稳步增长，行业有较大的发展空间。
2014-2021年我国泡沫玻璃产能情况
资料来源：中国绝热节能材料协会，华经产业研究院整理
2014年，我国聚氨酯产量达966万吨，消费量达960万吨，2020年我国聚氨酯产量达1,400万吨以上，消费量达1,200万吨以上，2014年-2020年产量和销量复合增长率分别为6.38%和3.79%，我国目前已成为了世界上最大的聚氨酯生产国，也是最大的聚氨酯市场之一
2014-2020年我国聚氨酯产量与消费量
资料来源：公开资料整理
2020年我国聚氨酯制品消费最多的是聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡和弹性体，分别占聚氨酯制品消费总量的27%、26%、20%。聚氨酯硬泡已成为聚氨酯类产品的主要消费形态之一。
2020年中国聚氨酯下游细分领域（单位：%）
资料来源：公开资料整理
五、绝热节能材料行业竞争格局
国绝热节能产业起步较晚，改革开放前期，欧美等发达国家的绝热节能企业凭借先进技术与丰富市场经验登陆中国，率先抢占市场。改革开放后，经过多年激烈的市场竞争，我国本土的绝热节能企业也在不断积累中逐步发展。由于绝热节能材料种类繁多，下游应用领域广泛，生产不具有特殊资质要求，准入门槛相对较低，因此，我国绝热节能企业存在规模小、数量多的特点。
绝热节能材料行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
六、促进绝热节能材料行业有利因素分析
“炼化一体化”的蓬勃发展不但带来了装置改造和产能升级，而且更多地促进了相关绝热节能市场格局的改变以及行业集中度的提升。
在石油和天然气生产、运输过程中，储油罐、储气罐用于储存原油、液化石油气、LNG和其他油，以及用于将天然气转化为液态的液化工厂，同时，还可以用于存储其他（比如乙烯、丁烷、氨、氯、丙烷、丙烯、二氧化碳、氧气、氩气、氮气和氢气等）对液化储存温度要求较高的化工产品。预计全球储罐保温的市场规模从2020年的55亿美元，增长到2027年74亿美元，年复合增长率预计为4.4%；其中PUR及PIR类储罐，在2020年-2027年期间预计复合增长率为4.9%，2027年将达到34亿美元。
2020-2027年全球储罐保温市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
据统计，2020年LNG低温储罐全球市场为3.77亿美元，预计在2020年-2027年期间将以6.8％的年复合成长率增长，2027年之前达到5.97亿美元。
2020-2027年全球LNG低温储罐市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、下游LNG行业在国家政策及能源消费升级的支持下蓬勃发展
天然气消费量上升带动LNG绝热节能材料业务。据统计，2019年-2021年，我国天然气产量分别为1761.74亿立方米、1924.95亿立方米和2075.80亿立方米，天然气表观消费量分别为3059.68亿立方米、3240.00亿立方米和3726.00亿立方米。
2010-2021年我国天然气产量与消费量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、城镇化进程不断加快推动建材需求持续增长
从绝热节能材料行业发展的需求驱动因素来看，城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的保温建材需求。据统计，我国房屋新开工面积由2016年开始逐步回升，房地产开发企业新开工房屋在住宅、商业营业用房、办公楼和其他用途方面的面积逐步扩大。2021年，我国房屋新开工面积达到19.89亿平方米，由于受到新冠疫情的影响，和2019年、2020年相比略有下降。
2011-2021年我国房屋新开工面积及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
近年来我国一系列建筑绿色节能政策不断出台，建筑保温材料市场迎来新的发展机遇。在建筑绿色节能方面，我国建筑多采用对墙体建筑进行保温的方式以求减少建筑消耗，目前大多数为外部保温形式。据统计，我国外墙保温材料市场规模由2014年的480.8亿元增长至2018年的964亿元，CAGR为19.0%，预计2020年达到1423亿元。
2014-2020年我国外墙建筑保温材料市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
4、碳达峰、碳中和的拉动效应
气候变化是人类面临的全球性问题，随着各国二氧化碳排放，温室气体增加，对生命系统形成威胁。减排温室气体成为全球共同的难题，由此我国提出“碳达峰、碳中和”目标，节能减排成为实现目标的重要手段，工业、建筑领域的节能是能源节约的重要方面。其中，“炼化一体化”提高石油、天然气利用率，积极推进炼油行业转型升级，降低煤炭消费占比，改进能源消费结构将成为我国实现“碳达峰、碳中和”目标的主要措施。绝热节能材料的使用是工业管道、储罐等设备节能以及建筑应用节能的重要保障，是国家“双碳”达标的重要推手，面临重要机遇。
华经产业研究院对中国绝热节能材料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国绝热节能材料行业发展监测及发展战略规划报告》。
