一、数字阅读综述
数字阅读指的是阅读内容或阅读方式的数字化。从广义上看，用手机/电脑等电子设备看/听电子书、网络小说、微博、网页等内容都可以被称为数字阅读。而狭义的数字阅读指通过PC、手机、平板电脑等互联网设备进行文学作品的在线或离线阅读，仅包含网络文学与出版物的电子版。
数字阅读分类
资料来源：公开资料整理
数字阅读的早期形态多为网络文学，于20世纪90年代中后期开始发展，从互联网刚兴起时萌芽阶段，到当前移动互联网高度普及的成熟阶段，已初步形成注重内容质量、重视IP衍生价值的创作体系，付费模式在用户群体中开始被普遍接受。随着数字阅读习惯的养成，越来越多的用户愿意为高质量内容买单，付费意愿持续上升。
数字阅读行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、数字阅读政策梳理
从政策端来看，2009年《文化产业振兴规划明确》提出要大力发展有声读物、电子书、手机报和网络出版物等新兴出版发行业态，2012年在《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》中指出实施文化数字化建设工程，培育发展新兴文化产业，自2014年《政府工作报告》提出“倡导全民阅读”后，连续7年被写进政府工作报告，十三届全国人大四次会议中再次提出“推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，倡导全民阅读”，体现国家对全民阅读的重视，为在线阅读的发展提供了强有力的政策支持。
中国数字阅读（在线阅读）行业重要政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国数字阅读行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、数字阅读产业链
从数字阅读产业链情况来看，优质的IP是数字阅读产业链条得以延展的前提。数字阅读产业链主要分为三个环节，产业链上游为内容提供方，包括出版社、数字内容阅读平台、个人创作者和其他版权持有方，其中数字内容阅读平台主要包括阅文集团、中文在线和掌阅科技；产业链中游为数字阅读渠道，包括数字阅读网站（如阅文集团旗下的起点中文网、中文在线旗下的17K小说网等）和数字阅读APP（如阅文集团旗下的QQ阅读、掌阅科技的iReader掌阅、被腾讯音乐收购的懒人听书等）﹔产业链下游则是最终用户或衍生内容的开发商，这些开发商对内容进行改编，以影视剧、广播剧、游戏等形式触及最终用户。优质的原创内容具有较长的生命周期，会以文字、音频、甚至影视剧、游戏等多种形式呈现，因此对于数字阅读行业来说，优质原创内容是十分宝贵的资源。
数字阅读产业链
资料来源：公开资料整理
四、数字阅读行业现状分析
1、数字阅读市场现状
行业政策利好，加上疫情催生需求，近年来我国数字阅读行业繁荣发展，市场规模稳步增长。据中国音数协数据，2021年中国数字阅读市场规模达到415.7亿元，同比增长18.23%，年均复合增长速度为20.07%。预计2022年市场规模将达到453.9亿元。
2016-2022年中国数字阅读产业市场规模及增速
资料来源：中国音数协，华经产业研究院整理
从细分市场来看，大众阅读市场规模占比逾七成，是产业发展的主导力量。据统计，2021年中国数字阅读行业中，大众阅读市场规模为302.5亿元，专业阅读为27.7亿元，有声阅读为85.5亿元。
2016-2021年中国数字阅读细分市场规模情况
资料来源：中国音数协，华经产业研究院整理
从数字阅读市场作品分布情况来看，截止2021年底上架作品约3446.86万部，较2020年的3103.6万部增长11.06%。其中，网络文学作品约3204.62万部，占总上架作品的92.97%；电子书上架数180.54万部，占总上架作品的5.24%，其他作品约61.70万部，占比约1.79%。
2021年中国数字阅读作品分布情况（单位：%）
资料来源：中国音数协，华经产业研究院整理
2、网络文学市场现状
网络文学是数字阅读的重要载体。从国内网络文学用户规模情况来看，据统计，截至2021年12月底,中国网络文学用户规模达5.02亿，同比增加8.3%，占中国网民总数的48.6%。
2017-2021年中国网络文学用户规模情况统计
资料来源：中国音数协，华经产业研究院整理
网络文学作为数字阅读中最具生命力的一部分，呈现出良好的发展势头。据统计，2020年中国网络文学市场规模约为219.9亿元，同比增长16.97%。预计2021年市场规模约为250.6亿元。
2016-2021年中国网络文学市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2020年中国网络文学市场的营收结构出现了一些新变化：广告收入占比从2016 年的1.9%提升至15%、版权运营收入占比从2016年的8.6%小幅提升至11.0%、付费订阅收入占比则从2016年的84.2%降至74.0%。
2016-2020年中国网络文学市场营收结构情况
资料来源：公开资料整理
3、在线阅读用户肖像分析
从2014年开始，倡导全民阅读已经连续九年被写入政府工作报告，其中，十三届全国人大四次会议《政府工作报告》中更是明确提出要加强互联网内容建设和管理，繁荣广播影视、文学艺术等事业；除此之外，疫情的爆发导致用户的休闲娱乐行为以线上为主，使免费阅读APP的月活跃用户数和月人均使用时长快速提升。据统计，2021年我国免费阅读活跃用户规模为1.52亿，月人均使用时长达到863.2分钟。
2019-2021年中国免费阅读APP用户规模及使用情况
资料来源：公开资料整理
由于免费阅读+内置广告模式契合了价格敏感性用户的需求，因此免费阅读APP的用户规模迅速提升，从而给付费阅读APP的用户规模造成冲击：2020年中国付费阅读APP月活用户数同比下降13.7%，而免费阅读APP月活用户数则同比上升22%。
2019-2020年中国免费与付费阅读用户使用情况
资料来源：公开资料整理
五、数字阅读行业竞争格局
1、用户APP排名
从用户月活跃排行情况来看，2021年在线阅读APP月活用户规模排行榜上，免费小说APP番茄和七猫排在榜首，分别拥有9327万和6346万月活跃用户。
2021年中国在线阅读APP月活跃用户排行TOP10
资料来源：公开资料整理
2、市场竞争格局
从数字阅读行业竞争格局来看，行业呈现一超两强竞争格局。数字阅读行业最具代表性的三家公司是港股上市的阅文集团、A股上市的中文在线和掌阅科技。其中，阅文集团在营收和资源方面领先于中文在线和掌阅科技，行业呈一超两强态势。
数字阅读行业头部企业介绍及经营情况
资料来源：企业年报，华经产业研究院整理
具体从市场竞争格局来看，据统计，2019年市场阅文集团、掌阅文学、书旗三家合计市场占比达到66.2%。其中阅文集团市场占比25.2%，位列首位。
2019年中国数字阅读行业市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
六、数字阅读行业未来发展趋势
1、加强知识产权保护，为优质内容保驾护航。
《中国网络文学版权保护白皮书2021》数据显示，2020年中国网络文学盗版损失规模达60.28亿元，同比增加6.9%，盗版损失规模占中国网络文学市场总规模的21%，并且有 85.4%的作家表示曾遭遇过侵权盗版事件。可见，现阶段我国数字出版的版权保护机制尚不完善，市场上仍然存在以盗版方式取得并传播数字阅读内容的现象。根据相关数据显示，50.3%的用户认为目前数字文娱化作品存在版权混乱、归属不明确等问题。这些问题的存在不仅侵犯了版权所有者和正版授权方的利益，还会影响作者的创作积极性,从而破坏行业生态。
基于当前的数字文化产业的情况，版权保护已经受到高度重视：第一，政策层面十分重视知识产权保护：2021年知识产权保护被纳入到国家层面的战略规划，并出台了若干对知识产权领域影响深远的纲领性文件，并且已在北京、上海、广州、海口四地设立知识产权法院，在26个城市设立知识产权法庭，强化对知识产权的专门司法管辖；第二，企业层面也积极采取相关政策进行版权保护：中文在线发起成立“在线反盗版联盟”，推出知识产权维权平台，阅文发布“正版联盟”公告，推出五大举措打击盗版。未来知识产权保护仍是国家和平台的重点关注方向，以保证创作者的积极性，从而为更多优质内容的诞生保驾护航。
知识产权保护政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、IP资产多元化变现助力打开广阔市场空间。
随着互联网行业的发展进入稳态，流量红利增速不断放缓，无论是短视频赛道还是数字阅读赛道，用户获取成本都有所提升，这就意味着对存量用户的精细化运营将有更高的要求，要推出更丰富、更多元的优质IP或衍生内容，持续吸引各个细分垂类下的目标用户。例如将优质IP改编为有声书、微短剧、漫画、影视剧等形式，延长优质内容的生命周期，从而反哺文字作品、沉淀粉丝经济、打开市场空间。
华经产业研究院对中国数字阅读行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国数字阅读行业发展前景及投资战略咨询报告》。
