一、自行车产业概述
自行车可分为传统自行车和电动助力自行车。传统自行车根据使用场景大致可分为城市自行车、公路自行车和山地自行车；电动助力自行车，也称“电踏车”，是一种新型自行车。
主要自行车分类及应用情况
资料来源：公开资料整理
二、全球政策背景
助力自行车具备一定高端消费品属性，整体上看，其渗透率与各国人均GDP水平有一定匹配度。人均GDP较高的国家，助力自行车渗透率整体偏高。助力自行车渗透率较低的法国、意大利，相较而言，人均GDP略低于比利时、荷兰及瑞士等国家。出口是我国自行车主要需求来源，主要出口地为美国和欧洲等国，随着全球自行车政策支持推动，有望带动我国自行车出口量增长。
欧洲各国鼓励自行车出行政策梳理
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国自行车行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
三、自行车产业现状
1、产量
我国自行车行业发展历史悠久，拥有广泛的用户基础，随着全民运动的普及和“绿色出行”、“低碳生活”等观念的深入人心，自行车受到了越来越多不同层级消费者的喜爱，2021年我国规模以上自行车产量达5044万辆，同比2020年持续回升13.7%。受益于产业转移我国自行车出口持续增长，预计产量仍有较大增长空间。
2017-2021年中国自行车产量及增长率
资料来源：中国自行车协会，国家统计局，华经产业研究院整理
2、省市分布
就我国两轮脚踏车自行车产量省市分布而言，目前我国自行车生产非常集中，天津占比最高，达2682.6万辆，主要因为天津从开国以来就一直是我国主要自行车生产基本，包括第一台国产自行车“飞鸽”，除此之外，江苏和广东分别产量为910万辆和884.8万辆，省市高度集中有利于产业链集中，减少成本。
2021年中国两轮脚踏车自行车产量主要省市分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、进出口
就我国自行车进出口情况而言，随着我国逐步成为全球制造大国，我国自行车占比全球一半以上，成为全球自行车出口最重要国家之一，数据显示，2021年受全球疫情影响原料价格上涨，整体自行车出口量下滑5.83%，为5926万辆，目前我国自行车进口量仅为出口量的千分之一，差距极大，但均价情况而言，整体自行车进出口均价分别为747.33美元/辆和73.75美元/辆，进口价约是出口价的十倍，主要因为我国进口自行车皆为竞赛型等高端产品，品牌优势下价格和利润更高。
2015-2021年中国自行车进出口量变动情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
4、进出口结构
就进出口种类结构而言，竞赛型自行车属于特殊高端自行车，整体产品要求更高，国内具备相关生产能力和资质的企业较少，导致了主要来源于进口，除此之外，主要进口自行车还包括山地自行车等。就国内自行车出口结构，未列名自行车占比超7成，是我国主要自行车出口类型，另外山地自行车占比也近两成。
2021年中国自行车进出口数量结构占比情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、自行车竞争格局
1、市场集中度
我国自行车行业可分为三个层次：一是拥有雄厚资金、规模优势、较高市场认知度和品牌知名度的大型自行车企业，如捷安特、美利达，主要经营模式为OBM；二是研发设计能力强、销售渠道广、产业链整合能力强的出口型企业，如富士达、喜德盛，主要经营模式为OEM/ODM；三是行业内众多中小企业主要生产低档次、低附加值产品，依靠价格竞争拓展周边区域市场。
中国自行车行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
自行车行业格局松散，巨大机械、美利达、ACCELL都为世界著名的自行车企业，2020年自行车销量分别为447、107、90万辆，全球占比分别为3.7%、0.9%、0.7%，集中度较低。主要原因包括骑行偏好、使用场景等差异化较大、各个国家自行车标准不同和品牌喜好、购买力存在差异等。
2020年全球自行车部分企业市占率情况
资料来源：公开资料整理
2、主要企业分析
巨大机械为全球著名自行车制造商，2020年销量占比约3.7%。巨大机械为全球著名自行车制造商，2020年销量447万辆，同比增长7%。2016-2018年主要受到中国大陆共享单车的冲击，销量增速下滑，2019年开始基本恢复。
2015-2020年巨大机械自行车销量及增长率
资料来源：公示公报，华经产业研究院整理
五、自行车产业发展影响因素
1、原料端
自行车原材料包括金属、橡胶、齿轮等，2004年以来我国合成橡胶产业进入高速发展期，目前产量已经是世界第一，部分产品品质和装置规模进入世界先进行列。根据国家统计局数据显示，2021年中国合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长9.72%。整体来看，目前我国自行车整体原材料国内供给稳定。
2015-2021年中国合成橡胶产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、用户端
电动自行车是最具中国特色的原创产品之一，1995年我国第一辆轻型电动车问世，自此，电动自行车逐渐成为我国最重要的短途交通工具之一。共享电单车相比普通自行车具备电池动力推动，代替自行车成为新型短途环保出行最佳方式。共享电单车单次价格相对网约车而言，比较实惠，但在面对公共交通时并没有价格优势。然而，在没有公共交通接驳的短途路段，共享电单车明显更加便捷、优惠。
2022年中国共享电单车用户使用原因调查
资料来源：公开资料整理
六、自行车发展趋势
欧洲自行车市场较大，但欧盟自1993年起对产自中国的自行车整车产品征收30.60%的反倾销税，2005年7月将反倾销税提高至48.5%，将反倾销范围延伸至零部件，同时欧洲对自行车性能、品牌知名度有更高要求，进入壁垒较高，因此我国对欧洲的自行车出口量并不大，但出口欧洲的自行车数量近年来保持相对平稳，随着欧洲整体需求增长，叠加国内自行车产品发展，预计未来欧洲市场有望增长。
华经产业研究院对中国自行车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国自行车市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。
