一、瓦楞纸箱产业链
瓦楞纸箱产业链上游主要是造纸厂等制造业,中游包括纸板厂、纸箱厂等瓦楞纸制品制造及包装行业,下游应用行业主要有食品饮料、物流、日化、电子等。
瓦楞纸箱产业链
资料来源:公开资料整理
从瓦楞原纸的生产成本来看,废纸占据主要的生产成本,占比达62%。其次是化学品,占比11%,煤炭发电的成本为10%、运输成本8%、折旧6%、人工成本3%。由此可见,废纸的价格波动对瓦楞纸成本影响最大,其他因素变动也会对成本产生不同程度的影响。
瓦楞原纸行业成本构成
资料来源:公开资料整理
二、瓦楞原纸行业发展现状
瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好,纸面平整,有较好的紧度和挺度,要求有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。2015-2021年,我国瓦楞原纸生产量呈波动增长态势,2021年,中国瓦楞原纸生产量达到2685万吨,同比增长12.34%。
2015-2021年中国瓦楞原纸生产量及增速
资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理
2015至2021年,我国瓦楞原纸消费量与生产量变化趋势大体一致,据中国造纸协会数据显示,2021年,全国瓦楞原纸消费量达2977万吨,同比上升7.24%。
2015-2021年中国瓦楞原纸消费量及增速
资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理
我国瓦楞原纸以进口为绝大多数。出口量保持在个位数。据中国海关总署数据,2021年,中国瓦楞原纸进口量为294万吨,同比减少24.42%;出口量为2万吨,较2020年减少1万吨。
2015-2021年中国瓦楞原纸进出口数量情况
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国瓦楞原纸行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、瓦楞原纸行业竞争格局
据中国造纸协会发布的2021年瓦楞原纸产量30万吨以上的企业中,玖龙纸业排在榜首,此外,金凤凰纸业、山鹰国际、龙源纸业、荣成纸业、金洲纸业、华泰集团、联盛纸业、阳光纸业、景兴纸业、长丰纸业、理文造纸等企业都在榜上。
2021年瓦楞原纸主要生产企业
注:按已收集到的数据排列(2021年产量30万吨以上)。
资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理
我国瓦楞纸行业市场集中度较低,2020年CR4约为23%,有较大提升空间。其中,玖龙纸业以11.63%的市场份额排名第一;其次是金凤凰,市占率为5.42%;荣成纸业和山鹰纸业分别占比3.41%和2.55%。
2020年瓦楞纸行业竞争格局
资料来源:公开资料整理
四、高强瓦楞原纸面临的问题
高强瓦楞纸,纸面平整,厚薄要一致,不能有皱折、裂口和窟窿等纸病,否则增加生产过程的断头故障,影响产品质量。高强瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成高强瓦楞纸箱。高强瓦楞纸箱是一种应用最广的包装制品,用量一直是各种包装制品之首。
纸箱的主要原材料为瓦楞原纸和箱纸板,随着国家全面禁止进口“洋垃圾”的政策实施,国内的造纸原材料更加匮乏。为了有效地节省原材料,纸张实施低定量化,也就势在必行。
高强瓦楞原纸在轻量化的生产过程中,主要存在的几个问题:(1)随着定量的降低,物理指标也随着下降;(2)由于定量越来越低,强度越来越小,伴随着纸张断纸比较多,抄造率、成品率比较低等问题也随之而来;(3)随着定量的降低,产量降低,单位产品的综合能耗增加。
华经产业研究院对中国高强瓦楞原纸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国瓦楞原纸行业市场深度分析及投资规划建议报告》。