一、银行业基本概况
1、定义
银行业，在我国是指，监管机构，自律组织，以及在中华人民共和国境内设立的、、等吸收公众存款的、以及政策性银行。银行是经营货币和信用业务的金融机构，通过发行信用货币、管理货币流通、调剂资金供求、办理货币存贷与结算，充当信用的中介人。银行是现代金融业的主体，是国民经济运转的枢纽。
2、银行业的发展历程
随着社会的不断发展，科学技术水平的不断提高，国家之间的贸易往来变得越来越密切，经济逐渐成为衡量国家影响力的重要标志。银行业从最初的保管金银、发放贷款、收付利息的商业机构，随着国家经济水平的提高，银行开始从事存、放款业务，在资本主义时期成为资本家之间的信用中介和支付中介，逐渐形成银行垄断组织，是国民经济运转的枢纽，成为现在金融业的主题。
银行业的发展历程
资料来源：公开资料整理
3、中国银行体系
中华人民共和国成立后，经过几次改革，已形成了以中央银行、银行业监管机构、政策性银行、商业银行和其他金融机构为主体的银行体系。
对国民经济进行宏观调控，维护金融稳定；，对银行类金融机构进行管理监督；为特定经济政策服务；一般是指吸收存款、发放贷款和从事其他中间业务的盈利性金融机构； 其他金融机构主要是提供专业金融服务。
中国银行体系主体
资料来源：公开资料整理
二、中国银行业竞争格局
截止2022年2月，中国银行业金融机构资产份额占比如下：大型商业银行占比39.7%，我国大型商业银行主要是指工商银行、农业银行、中国银行、建设银行；农村金融机构包括中国农业银行、中国农业发展银行和农村商业银行等，占比13.8%；其他类金融机构约占15.2%。 商业银行作为银行业主体，占比71%，是银行业的主要收入来源。
2022年2月中国银行业金融机构资产份额
资料来源：中国银行保险监督管理委员会网站，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、资产负债统计
根据中国人民银行现有数据显示，我国银行业总资产在稳步增加，银行业市场规模在不断扩张，于2021年达到344.76万亿元，增速为7.8%；2020年为319.74万亿元，相比2019年增长了29.74亿万元。2021年中国银行业总负债为315.28万亿元，相较2020年增长了7.6%。截至2021年，银行业所有者权益即银行业股份权益为29.48亿元。
2019-2021年银行业中国资产负债统计
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
2、经营状况分析
2015-2021年中国商业银行净利润收入总体稳步增长，2020年受疫情冲击影响，商业银行利润收入有所下降，经过我国银行金融机构合理采取措施应对疫情等多方风险，截至2021年，商业银行年度净利润收入达21821亿元，较2020年增长25%，行业整体利润收入仍呈上升趋势。
2015-2021年中国商业银行净利润收入
资料来源：中国银行保险监督管理委员会网站，华经产业研究院整理
国际通行标准认为，金融机构警戒线为10%，过高不良贷款率会影响银行对经济的支持能力。总体来看，中国商业银行不良贷款率维持在一个较低水平，2018-2021年中国商业银行不良贷款率年度平均值分别为1.8275%、1.8325%、1.9125%、1.76%。
2018-2021年中国商业银行不良贷款率
资料来源：中国银行保险监督管理委员会网站，华经产业研究院整理
数据显示，2019年，中国银行业金融机构网上交易数高达1637.84亿元，相较2017年增长了39.78%，2020年网上银行交易金额为1818.19亿元，同比增长了9.7%。由于手机银行的迅速发展，网上银行交易金额增长幅度降低，甚至出现交易笔数减少的情况，银行业网上银行交易受到手机银行发展的影响出现波动。
2017年-2020年中国银行业金融机构网上交易情况
资料来源：中国银行业协会，华经产业研究院整理
据中资全国性四家大型银行（工行 、建行、农行、中行）人民币境外交易数据显示，近8年来中资全国性四家大型银行的境外贷款和境外存款总体呈稳步上升趋势，且2020年中资全国性四家大型银行的境外存款较2019年有较大幅度增长，增幅高达24%，2021年较上年增长了5.2个百分点。
2015-2021年底中资全国性四家大型银行人民币境外交易数据
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国银行业影响因素
1、货币供给
根据国家统计局数据显示，我国货币在总量上呈稳步上升趋势，人民银行合理运用货币工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。2021年中国货币和准货币（M2）供应量为2383000亿元，较2020年增长了8.97%，保证资金流动性，是银行业发展的重要前提。
2017年-2021年中国货币和准货币（M2）供应量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、社会融资规模
2021年3月我国社会融资规模存量为320.03万亿元，同比增长了8.6%，2021年3月的社会融资规模增量为4.6531万亿元，同比增长37.8%，近8年中，2020年3月中国社会融资规模增量最高达5.1838万亿元。融资结构分析表明，金融机构发放更多贷款，政府债券融资同比增加，银行承兑汇票交易增加，银行业资金运行更加灵活。
2015-2022年3月中国社会融资规模
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
五、中国银行业发展趋势
2021年，中国银行业发展总体事态良好，银行业总资产持续增长，商业银行净利润稳步上升，但仍要注意防范金融风险，我国近几年商业银行不良贷款率保持较低水平，但是不良贷款仍影响我国金融市场安全稳定的主要风险。疫情政策影响以及网上银行逐渐普及，使传统银行业受到一定冲击，但传统银行业坚持的服务宗旨是保证客户满意，发挥互联网信息作用的有效性，从而形成新型服务理念。这种新型服务理念与互联网的金融模式相吻合，同时也能发挥传统银行本身存在大量客户信息的大数据优势。
2022年，银行业金融机构要统筹安全和发展，按照风险可控、商业可持续原则，坚持谨慎合规经营，要适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，保持国家经济的平稳健康发展。
华经产业研究院对中国银行行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国金融市场全景评估及投资规划建议报告》。
