一、我国铝土矿地理分布
铝土矿是一种非常重要的矿资源,我国的铝土矿资源都集中在贵州、山西、广西与河南等省区内,且全国的铝土矿资源也是很丰富。铝土矿的物理性质与外观都与其组成与成分有关,有的矿物松软、有的矿物坚硬,铝土矿的颜色还与它自身的铁含量有关。
铝土矿地理分布
资料来源：公开资料整理
二、铝产业链
铝产品产业链的上游为铝土矿，铝土矿通过化学反应制作成氢氧化铝。中游为电解铝，由氢氧化铝通过化学反应制成，是铝产品的主要贸易品种，铝产业链的下游为铝合金锭、铝材等，上述材料被广泛应用汽车工业和建筑行业中，具体情况如下：
铝产业链示意图
资料来源：公开资料整理
三、全球铝土矿行业市场现状分析
铝土矿的分布较为集中，主要分布在非洲、亚洲和南美洲。据统计，2021年全球铝土矿储量约为320亿吨，已查明铝土矿储量可以满足全球市场的需求近100年，其中几内亚铝土矿储量约为74亿吨，约占世界储量23.13%；澳大利亚铝土矿储量约为53亿吨，约占世界储量16.56%。
2021年全球铝土矿储量分布情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
铝土矿产量方面，2021年澳大利亚、几内亚、中国排名全球前三，产量分别为1.1亿金属吨、0.86亿金属吨与0.85亿金属吨，分别占比28.21%、22.05%、21.79%。
2021年全球铝土矿产量分布情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铝土矿行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
四、中国铝土矿行业市场现状分析
1、铝土矿产量
我国铝土矿资源储量少，国内铝土矿供给长期难以满足旺盛的需求。2021年全球铝土矿资源储备分布，中国铝土矿储备仅占世界的3.13%。产量方面，据统计，2021年我国铝土矿产量为8500万吨。
2015-2021年我国铝土矿产量及增速
注：2015-2020年数据来自安泰科，2021年数据来自USGS。
资料来源：安泰科、USGS，华经产业研究院整理
2、铝土矿勘查投入
勘查投入方面，据统计，2020年我国铝土矿勘查投入2.88亿元，同比增长89.5%，钻探工作量为32万米，同比增长113.3%，其中铝土矿勘查投入资金在非油气矿产勘查中排第五位；
2016-2020年我国铝土矿勘查投入情况
资料来源：《中国矿产资源报告》，华经产业研究院整理
3、主要铝产品产量
从我国主要铝产品产量来看，2010-2015年我国氧化铝产量复合增长率为15.3%，铝材产量复合增长率为18.54%，原铝产量复合增长率为14.95%；2015年以后随着我国经济进入新常态，铝业产量增速明显下滑，2016-2021年氧化铝、铝材、原铝产量复合增长率为4.93%、1.04%与3.85%。
2010-2022年Q1我国铝产品产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、主要铝产品进口情况
铝产品贸易方面，铝土矿占据我国铝业进出口贸易规模大头。2000年以来，我国进口铝土矿的规模不断扩大。近年来，受环保政策等因素影响，我国进口铝土矿增速明显。2020年，我国进口铝土矿11155.82万吨，较2019年增长10.82%。2021年受到海运费大幅上涨,进口成本上升对进口量形成抑制导致2021年我国铝土矿进口数量较2020年下降3.75%。
2010-2021年我国铝产品进口情况（万吨）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国铝土矿进口来源地来看，2021年我国从几内亚、澳大利亚与印度尼西亚进口铝土矿分别为5483.89万吨、3408.05万吨与1783.97万吨，进口合计占比99.38%，该比例相比2014年的43%增加了56个百分点。
2021年我国铝土矿进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、铝土矿竞争格局分析
在铝土矿开采企业方面，全球铝土矿前十企业占据铝土矿供应的半壁江山。2017年，全球铝土矿CR10为50.67%，其中力拓是全球最大的铝土矿企业，产量占全球铝土矿产量的13.37%，美国铝业、南方32、澳洲氧化铝公司和中国铝业分列二至五位，产量占比分别为8.81%、5.17%、5.17%和4.26%。中国铝业产量虽高居第五，但其可供价格远高于其他铝土矿供应巨头，中国铝工业仍高度依赖国际进口。
全球铝土矿前十企业概况
资料来源：公开资料整理
六、国内铝土矿供给保障措施建议
1、制订铝产业长远发展战略
鉴于中国铝土矿资源保障度低，难以支撑铝工业可持续、高质量发展的需要，应加大国内铝土矿资源勘探力度，对资源实施战略性储备，境内铝土矿资源优先配置给已建成的氧化铝企业；推进“一带一路”建设，加快铝土矿资源全球化布局，扩大资源占有，分散资源风险。
2、推动我国海外铝资源开发的全球化多元布局
中国铝土矿进口来源一直过于集中，也因此数次遭遇资源国政策变化带来铝土矿供应风险。因此应加快推动我国海外铝资源开发的多元化布局，除非洲之外，应关注具有运距优势的东南亚国家的铝土矿资源开发，形成我国铝土矿资源开发的全球布局，避免资源来源过于集中和由此带来的合作风险。
3、制订境外资源开发专项规划，引导企业“走出去”
为促进我国企业境外投资活动有序进行，引导企业“走出去”，规范企业投资行为，应从维护国家和产业安全角度出发，结合“一带一路”和国际产能合作，制订境外资源开发专项规划，以体现国家战略的引导力、约束力和执行力，做好顶层设计和规划部署。
4、完善与资源国政府层面的合作机制
考虑到中资企业在海外铝资源开发项目的复杂性和国内铝产业传统竞争格局，应从更高层面加强组织协调力度。一是建议将中资企业的海外铝资源开发事项列入国家共建“一带一路”或产能合作相关部际合作机制下，作为重点关注和推动事项，加强政府层面的组织协调力度。
5、建立应对非常规状况的快速响应机制
完善领导机制，由国务院牵头、各部委主抓、行业协会参与，建立应对非常规状况的快速响应机制。健全工作制度，对于行业基础能力数据库进行定期更新，保证数据真实有效；完善资源调查和统计制度，统计数据及时汇总更新；监测重点行业运行情况，在受遏制和极端情况下避免过度市场化造成资源浪费；对于重点储备产品定期监督检查，保证储备规模和质量；建立资源调用分配制度，提高分配效率和可执行性。
华经产业研究院对中国铝土矿行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铝土矿行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
