一、腈纶行业发展概况
腈纶学名又称聚丙烯腈纤维，我国还把它称为“人造羊毛”，在国外腈纶则被称为“奥纶”“开司米纶”。腈纶通常情况下指的就是用85%以上的丙烯腈和第二、第三单体的共聚物，再通过湿法纺丝或者是干法纺丝制成的合成纤维，它的质量较好，价格较便宜，是很受大众喜欢的纺织材料。回顾世界腈纶行业的发展历程，经历了以下事件：
国外腈纶行业发展历程
资料来源：公开资料整理
腈纶及其纺织品主要应用于服装玩具类、装饰类和产业类3大领域。腈纶具有外观蓬松、回弹性好、手感柔软和保暖性好的优点，可用于制作人造毛皮、毛线毛衫、儿童衣袜和毛绒玩具等，服装和玩具领域消耗的腈纶约占总产量的70%左右。腈纶还具有耐晒性能优良、耐虫蛀和耐霉菌的优点，露天曝晒一年强度仅下降20%，适用于生产室内外装饰用织物（如窗帘、幕布、篷布、炮衣等），装饰类纺织品消耗的腈纶约占腈纶总产量的25%左右。此外，腈纶还可用于滤膜滤材、树脂增强材料和碳纤维等产业领域，目前产业类应用消耗的腈纶约占腈纶总产量的5%左右。其中，碳纤维近年来发展迅速，广泛应用于航空、航天、建筑、交通、能源及运动器材等领域，优越的性能使碳纤维材料成为“新材料之王”。
腈纶的应用领域
资料来源：公开资料整理
二、腈纶行业发展现状
近年来，我国腈纶产量持续下降，据中国化学纤维工业协会数据，2021年中国腈纶产量为48.5万吨，同比减少11.87%。
2015-2021年中国腈纶产量及增速
资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理
从进出口数量上看，我国腈纶进口数量从2015年的15.85万吨减少至2021年的7.49万低迷，2021年完成出口数量2.27万吨，同比减少27%。
2015-2021年中国腈纶进出口数量情况
注：因不可抗力，2018年进出口数据暂时无法提供。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国腈纶行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、腈纶行业生产工艺
腈纶纤维的生产工艺大致包含十个流程，它们分别是：聚合—纺丝—预热—蒸汽牵伸—水洗—烘干—热定型—卷曲—切断—打包。这其中最为主要的就是聚合和纺丝两个步骤。
腈纶行业主要生产工艺
资料来源：华经产业研究院整理
四、腈纶行业竞争格局
根据数据显示，2022年一季度国内腈纶产量约为133674吨，同比减少5.71%。2021年末主流工厂促销换量，整个一季度订单充裕，整体腈纶行业产能利用率逐步攀升至高位水平。一季度国内腈纶行业平均产能利用率在62.67%，较2021年同期下降3.74%。
2022年一季度国内腈纶装置变动情况
资料来源：公开资料整理
中国石化上海石油化工股份有限公司原名为上海石油化工股份有限公司，于1993年6月9日组建。上海石化的主要产品分为四个大类石油产品、化工产品、合成树脂及合纤聚合物产品以及合成纤维产品，而合成纤维产品又包括：腈纶短纤维、腈纶毛条、涤纶短纤维、涤纶工业长丝等。
分季度来看，2021年前三季度公司腈纶产品的产销较为平稳，第四季度大幅度下滑，2021年第四季度上海石化的腈纶产量为0.86万吨，同比下降63.7%；销量为1.12万吨，同比下降49.55%。
2021年各季度上海石化腈纶产销量变化情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、腈纶行业展望
从1950年杜邦公司实现腈纶工业化生产算起，世界腈纶行业已经走过了70多年的历程；而我国从1969年开始实现腈纶工业化生产，至今已有52年历史。经过几十年的发展演变，一方面，腈纶消费占纤维总消费比例持续下降；另一方面，腈纶的生产由发达国家逐渐转移到发展中国家。目前，我国已成为世界腈纶行业最主要的生产和消费中心，世界腈纶行业格局基本稳定。但近年来，国内腈纶行业仍然面临产能过剩和设备开工率较低的问题，因此大部分腈纶生产企业主要致力于研发与生产高附加值腈纶品种，主打差别化腈纶产品。
传统纺织行业仍然是腈纶最主要的消费领域，但是碳纤维行业的高速发展必将显著地改变腈纶行业的消费结构，拉动腈纶行业的生产和消费升级。碳纤维战略新兴产业的需求已逐渐扩展到国民经济各个应用领域，而腈纶作为碳纤维生产的原料，也必然会成为各企业碳纤维产业链布局中需要考虑的重要一环。
华经产业研究院对中国腈纶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国腈纶行业发展监测及投资战略咨询报告》。
