一、锦纶行业概况
锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维，其化学名称为聚酰胺（PA），俗称尼龙，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。按分子结构可以分为锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610等，按纤维长短，可分为锦纶长丝和锦纶短线，按用途划分，可分为民用锦纶和产业用锦纶。
锦纶的不同分类标准及说明
资料来源：台华新材招股书，华经产业研究院整理
从性能看，锦纶相比涤纶具有轻便、耐极低温、优异的弹性恢复力、更好耐磨性、染色性能和吸湿性等优势，抗静电、抗起球，性能上有其他化纤不可比拟的优势。锦纶具有的这些优点使其在民用领域被广泛应用于运动衣、羽绒服、户外运动服、时尚休闲服等。
涤纶和锦纶基本性能对比
资料来源：《世界合成纤维工业》，华经产业研究院整理
二、锦纶行业产业链
因尼龙6价格较低，主要用于民用领域，锦纶纤维通常指尼龙6纤维。从应用来看，尼龙6 主要应用于民用纤维，用于衣服、包装带等，尼龙66 主要应用于工程塑料和工业纤维。尼龙66 纤维主要用于轮胎帘子布和工业输送带等；尼龙66工程塑料主要用于汽车、电子电器等领域。
锦纶产业链示意图
资料来源：公开资料整理
合成纤维是从石油化工中取得原料来合成高分子聚合物，然后再进行抽丝成纤维。锦纶属于合成纤维的一种，据国家统计局数据，2021年我国生产原油19898万吨，同比增长2.4%。其中，12月份生产原油1647万吨，同比增长1.7%。
2015-2021年中国原油产量变化趋势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、锦纶行业现状
锦纶的高强度和耐磨、耐寒性使得锦纶面料与其他化纤面料相比质量稳固、经久耐穿，成为户外、运动、防寒、休闲等服饰领域的最佳选择。我国锦纶产量持续增长，2021年中国锦纶产量达到415万吨，同比上升8%。
2013-2021年中国锦纶产量及增速
资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理
从进出口数量来看，2021年我国锦纶长丝完成进口量6.87万吨，同比增长8.87%；完成出口数量33.58万吨，同比增长34.86%。
2019-2021年中国锦纶长丝进出口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国锦纶行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
四、锦纶行业重点企业
台华新材是国内锦纶行业龙头，主要产品为锦纶长丝、锦纶坯布及锦纶成品面料。锦纶长丝适用于高档羽绒面料的超细锦纶材质、适用于户外运动的低旦功能性锦纶材质、环保锦纶材质；锦纶坯布适用于高档羽绒面料及轻便服装的超薄锦纶坯布、PA66丝等。
台华新材主营产品介绍
资料来源：台华新材招股书，华经产业研究院整理
2021年，台华新材的收入来源主要是锦纶长丝产品，占总营业收入的42.23%；其次是锦纶坯布和锦纶成品面料，分别占比26.15%、14.82%。
2021年台华新材主营业务收入结构
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、锦纶行业发展趋势
1、我国纺织工业正在从纺织大国向纺织强国迈进
现代纺织业诞生于英国，进入二十世纪以后，世界纺织产业完成了从英国到美国、从美国到日本、从日本到韩国等新兴工业化国家、从新兴工业化国家到中国、印度等发展中国家的四次转移。从规模上看，我国已经承接了世界纺织工业的转移，成为纺织大国，同时，随着内需扩大和消费升级，国内大品牌企业不断成长，我国与发达国家在科技研发、生产工艺、品牌渠道方面的差距在逐步缩小，正在向纺织强国迈进。
2、信息技术推动产业结构升级
“互联网+”全面推进，信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间，也对传统生产经营方式提出挑战。
3、低端产能海外转移由被动转为主动
东南亚、非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦等发展中国家纺织业呈明显上升趋势，我国纺织龙头企业全球产能布局已成为大势所趋。“一带一路”战略的实施，将促进企业更有效地利用国内外两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。
4、环保要求进一步提升行业集中度
环保技术与标准成为发达国家保持竞争力的重要手段，围绕化学品安全控制、碳排放等内容的技术性壁垒将有所增加。我国把建设生态文明提升到执政理念和国家整体战略层面，更加严格的环保法律法规和环境治理要求，产能将进一步向大型、有能力遵守较高环保标准和要求的公司转移，进一步提升行业集中度。
5、随着国内企业对尼龙 66 切片等原材料关键技术的突破，有利于加速尼龙 66 国产化的进程，未来锦纶行业原材料长期被国外龙头垄断的状况将得到缓解，有助于锦纶厂商的长期发展。
华经产业研究院对中国锦纶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国锦纶行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
