一、污水处理产业
污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程，目前污水处理在农业、石化、医疗、餐饮等领域已被广泛普及。污水按来源可分为生产污水、生活污水及被污染的雨水。生产污水可分为工业污水、农业污水及医疗污水，其中以工业污水为主。目前生产污水中的工业污水和生活污水处理为污水处理行业重点处理对象。
目前我国污水处理方式按照污水结构及处理方式可划分为集中式污水处理和分散式污水处理，其中城市生活污水和工业废水等为主要污水处理来源。
污水处理方式分类状况
资料来源：公开资料整理
2、处理流程
从工业废水处理流程来看，将工业产生的废水经过几种不同的方式进行处理、循环利用，最终达到减少废水的污染量以及可回收利用率。目前主要以预处理的工业废水为主，整体来看，污水处理是保障环境的关键，水是万物之源，水循环是人类赖以生存的关键，在此背景下，政策推进我国污水产业持续发展。
污水处理流程简图
资料来源：公开资料整理
二、污水处理政策背景
改善生态环境质量有助于推动碳达峰、碳中和目标的实现，近年来我国出台多项水资源保护及污水处理相关政策，加强水环境治理和水资源保障是实现碳中和目标的重要手段。政策背景下，我国污水政策产业持续向好，“十三五”期间全国城镇污水处理率已达到95%以上，但管网一直是我国污水处理中的短板，管网覆盖不足、漏损、客水挤占管网、错接混接、溢流等问题普遍存在，这也正是我国污水处理率高但污水收集处理率仍比较低，黑臭水体频发的主要原因。
中国城市污水处理相关政策梳理
资料来源：公开资料整理
三、污水处理产业现状
1、处理厂及处理能力
就我国城市污水处理厂现状情况而言，整体数量及处理能力快速增长，根据数据，截止2020年我国城市污水处理厂和处理能力分别为2618座和19267万立方米/日，其他设施处理能力为1138万立方米。目前我国整体日均处理能力已超过2万立方米，预计随着经济发展推动工业及制造业发展和人民生活水平提高，我国城市污水处理能力将持续提高。
2014-2020年中国城市污水处理厂数量及处理能力
资料来源：住房和城乡建设部，华经产业研究院整理
2、市场规模
就我国城市污水处理市场规模而言，随着整体污水处理能力及处理量持续增长，我国污水处理规模呈现出稳步增长趋势。根据数据显示，2020年我国城市污水处理市场规模达1312.8亿元，同比2019年增长3.8%，增速略缓，主要为疫情背景下上半年部门企业停工影响。
2015-2020年中国城市污水处理市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
3、排放量及处理量
就我国污水排放处理现状而言，随着国民经济水平提升背景下，整体污水排放量持续增长，截止2020年我国污水排放已达到571.4亿立方米， 同时随着我国污水处理量也表现为逐年增长趋势，且增速略大于排放量，2020年我国污水处理量达557.3亿立方米，整体污水处理率达97.5%，在政策推进背景下，未来我国污水处理率将持续提高
2014-2020年中国污水排放量及处理量情况
注：城市排放量和处理量
资料来源：住房和城乡建设部，华经产业研究院整理
4、省市分布
就我国城市污水处理量及排放量省市分布而言，目前国内主要制造业在东南部，导致我国污水来源主要在南方省市。根据数据显示，我国污水处理量前四企业分别为广东、江苏、山东和浙江，2020年处理量分别为81.13亿立方米、46.46亿立方米、33.59亿立方米和33.08亿立方米。值得注意的是，为解决我国污水广东等省市污水排放量高我国城市排水管道前四省市也分别为广东、江苏、山东和浙江。
2020年中国主要省市城市污水处理量和排放量分布
资料来源：住房和城乡建设部，华经产业研究院整理
5、投资情况
污水治理属于政策助力为主的产业，过去国家出台多项政策和资金支持废水治理纺织环境污染，随着规范政策逐步完善，企业产能排放逐步正规，我国废水治理项目投资持续下降，截止2020年仅为57.39亿元，同比2012年下降超144%。预计随着国内排放政策持续推进，监管持续趋严背景下整体投资额将持续下降。
2012-2020年中国废水治理项目完成投资变动
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国城市污水处理行业发展监测及投资战略咨询报告》；
四、城市污水处理竞争格局
1、竞争格局
就我国城市污水处理竞争格局而言，目前国内污水处理企业主要分为跨国企业、国有企业和民营企业。大型跨国公司则凭借其杰出的开发能力、管理经验和众多成功案例，占据了全球市场领导者地位，代表着行业技术与服务模式的发展方向。民营水处理服务类企业普遍规模偏小，业务量、技术水平和经营管理水平不高，但这些民营企业充分发挥本土优势参与竞争。随着国内企业对国际先进技术和经营理念的引进、吸收和创新，在某些方面已经达到甚至超过跨国公司的水平，国内企业与国外企业的技术差距也在不断缩小。目前国内企业中主要为国有控股企业占据市场，其中北控水务为代表企业。
中国污水处理市场主要企业类型及格局情况
资料来源：公开资料整理
2、主要企业分析
就北控水务污水处理经营状况而言，作为国内污水处理龙头企业，整体污水营收持续增长，2021年已达到81.45亿港元，同比2017年增长超100%，污水处理厂（包括农村）数量也表现为持续增长趋势，截止2021年底达1116座，就利润水平情况而言，2017-2021年其污水及再生水处理服务毛利率皆在30%以上，近年来还有小幅度上升，表明其良好的经营状况。
2017-2021年北控水务污水处理产业经营现状
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、城市污水处理产业影响因素
我国城市污水管道随着污水排放量增长快速增长，为排水管道中增速最快的部分，占比城市排水管道持续增长。根据数据显示，我国城市污水管道长度从2014年21.12万公里增长至2020年36.68万公里，年复合增长率为9.64%，占比总排水管道从41.3%升为45.7%。污水管道作为污水运输的关键基建行业，其整体长度及铺设情况决定污水处理的数量和渗透情况，整体来看，政策推动背景下，我国排水管道持续增长，新增和改建继续推进，是我国污水处理行业的关键基础。
2014-2020年中国城市污水管道长度及占比
资料来源：住房和城乡建设部，华经产业研究院整理
六、农村污水处理发展趋势
相较城市我国农村人口众多，每年产生大量的生活污水，但大多数村庄缺乏污水收集处理设施，大量污水随意排放，严重影响农村地区的环境卫生，威胁农村居民的饮水安全。与城市污水排放不同，由于农村居民居住密度小，户与户、村与村之间距离较远，因此通过大规模管网收集污水比较困难。未来，农村污水将会把集中式处理、纳入城镇生活污水处理、分散式污水处理模式进一步相结合，创造出适合农村的污水处理方式，从产业规模来看，广大农村都是污水处理产业未来的发展空间。
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