一、苯乙烯行业产业链
苯乙烯单体是一种重要的有机化工原料，是苯最大用量的衍生物，是生产塑料和合成橡胶的重要原料。产品广泛用于汽车制造、家用电器、玩具制造、纺织、造纸、制鞋等工业部门等，用途十分广泛。
苯乙烯产业链概览
资料来源：公开资料整理
二、全球苯乙烯供需现状分析
2020年世界苯乙烯产能为36.57Mt/a，同比增长6.1%，产能排名前三位的地区分别是东北亚、北美和西欧。在2014年出现了近5.4Mt/a的供应过剩之后，苯乙烯行业在5年内通过关闭旧资产和重组公司来巩固产能。展望未来，预计全球苯乙烯产能将以年均2.9%的速度增长，到2025年将增加5.57Mt/a，大部分产能增长发生在中国。
2015-2025年全球苯乙烯供需情况
资料来源：公开资料整理
三、中国苯乙烯行业市场现状分析
1、产能产量
目前我国已成为全球苯乙烯消费增长最快的国家，从苯乙烯产量来看，近年来我国苯乙烯产量不断增长，截至2021年我国苯乙烯产量达到1254.35万吨，同比增长46.05%。
2014-2021年我国苯乙烯产量及增速
资料来源：公开资料整理
产能方面，据统计，2021年我国苯乙烯产量达到1478.9万吨，是全球最大的苯乙烯产能国，预计到2022年我国苯乙烯产能将增长至1946.9万吨。
2019-2022年我国苯乙烯产能情况
资料来源：ICIS，华经产业研究院整理
2、价格走势
2021年以来，国内苯乙烯价格走势大幅波动，整体呈上扬态势，截至2021年5月，我国苯乙烯均价达到10364.3元/吨，同比年初增幅59%。
2020-2022年Q1我国苯乙烯价格走势
资料来源：公开资料整理
3、进出口
进出口数量方面，往年由于国内苯乙烯产能不足，40%～50%的产品依赖进口，但近几年
受国内产能增加影响，2020年我国进口依存度已降至25%，截至2021年我国苯乙烯进口量为169.14万吨，进口依存度继续下降至12%。截至2022年第一季度我国苯乙烯进口量为38.66万吨，同比下降23.47%，出口量为44.96万吨，同比增长99.95%。
2015-2022年Q1我国苯乙烯进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2022年第一季度我国苯乙烯进口金额为4.5亿美元，同比下降10.28%，出口金额为1.07亿美元，同比增长119.09%。
2015-2022年Q1我国苯乙烯进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国苯乙烯主要进口来源为沙特、中国台湾省、日本及科威特等国家与地区，2021年进口量分别占比45.21%、15.69%、13.59%与13.13%，进口货源对国内苯乙烯市场走势影响较大。
2021年我国苯乙烯进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
出口目的地方面，我国苯乙烯主要出口前往韩国、土耳其与印度等地区，2021年出口量分别占比26.73%、23.94%与20.96%。
2021年我国苯乙烯出口目地出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、表观消费量
消费量方面，据统计，2021年我国苯乙烯需求量达1400万吨，较2020年增加了261万吨，同比增长22.9%，我国苯乙烯需求量明显大于产量，需求缺口主要来源于进口。
2015-2021年我国苯乙烯表观消费量及增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国苯乙烯行业市场深度分析及投资战略规划报告》
四、国内部分苯乙烯装置投产情况
近期国内多家企业的苯乙烯装置集中检修，推动市场短期内强劲上涨。但长期来看，随着新产能的陆续投产，苯乙烯行业将承受较大压力，供应格局将生变。2022年国内主要苯乙烯装置投产企业有中委广东石化、山东利华益、浙江石化二期，分别计划投产80万吨、72万吨及69万吨。
2022年国内部分苯乙烯装置投产情况
资料来源：ICIS，华经产业研究院整理
四、苯乙烯生产工艺技术进展
目前苯乙烯生产工艺主要分为:乙苯脱氢工艺、苯乙烯/环氧丙烷共氧化法(SM/PO)工艺和C8抽提法。中间原料乙苯的生产工艺根据原料不同，分别为纯乙烯工艺(气相或液相法)和稀乙烯气相工艺(又称干气法)两种。
苯乙烯生产工艺技术进展
资料来源：中国知网，华经产业研究院整理
五、中国苯乙烯行业发展趋势分析
1、苯乙烯装置大型化、一体化、基地化格局初步形成。未来几年新投产装置主要集中在华东地区，且均为依托具有炼化一体化优势、靠近华东市场消费腹地的大型化项目，预计行业竞争将更加激烈。
2、随着国内苯乙烯产能的全部释放与下游需求的增速放缓，苯乙烯产量将进入低速维稳增长期。
3、由于我国乙烯资源严重供不足需，发展及开辟苯乙烯生产的新材料路线尤为重要，稀乙烯法因为经济性和高附加值将成为苯乙烯生产的另一主要技术路线。随着装置炼化一体化、大型化发展以及拥有自主产权技术的突破，未来SM/PO工艺在新建的苯乙烯装置中占比会明显提升。
4、对比其他地区苯乙烯工艺技术成本，中国在原料及蒸汽等公用工程上成本较高，导致其总生产成本没有竞争优势。应加强落后装置和产能的淘汰，利用现有的先进技术改造国内中小型化工企业，提高装置技术经济指标，开发低水比、低能耗、清洁高效的工艺技术及催化剂尤为重要。
华经产业研究院对中国苯乙烯行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国苯乙烯行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
